【导语：特斯拉再度走到发展的十字路口。马斯克对AI的执着，让特斯拉在传统汽车工程领域的投入或受到影响。在销量受到竞争对手持续冲击的情况下，AI技术能否伸出手拉汽车业务一把，将成为2025年特斯拉能否实现业务重回增长的关键。】
撰文|张大川、编辑|禾 子
被众多车企效仿的特斯拉，终究也会走下神坛。
近日，特斯拉公布了全年的销量成绩。2024年全年，特斯拉总交付178.92万辆，而2023年同期，特斯拉的交付量突破180万辆，达到了180. 86万辆。这不仅意味着特斯拉全年交付量同比微降1.07%，更是特斯拉十多年来交付量首次下降。
这既在意料之外，却也在情理之中。在2024年的第二和第三季度，其就已经出现了2020年以来的首次同比交付下滑。有报道称，华尔街普遍预测，特斯拉在2024年第四季度的营收或将达到创纪录的997亿美元，但净利润或仅为81亿美元，可能成为2021年以来盈利最差的一个季度。
特斯拉“走下神坛”在预料之中
特斯拉在全球范围内销量走低并不出人意料。
一方面，不仅是中国，即便是欧洲和美国消费者，对于电动车也都存在顾虑。电动车纯电续航里程不足，尤其是冬季和高速原有的续航大幅缩水，这让人们现在在购买新能源汽车的时候更加偏向于使用混动技术的车型。尤其是之前对电动车最为热衷和追捧的欧洲市场，像德国和瑞典，一旦政府补贴滑坡，电动车销量立马下滑。
更为关键的是，特斯拉车型老化已经是一个不争的事实。在没有新车型加持的情况下，消费者对特斯拉必然会慢慢地出现审美疲劳。与此同时，无论是国内还是全球市场，都有越来越多特斯拉的竞争者出现。以国内市场为例，光是2024年下半年，像极氪7X、乐道L60、阿维塔07等都把Model Y（参数丨图片）作为自己的主要竞争对手。由于Model Y长时间没有换代，加之国内车企的效率远胜跨国车企，因此这些竞品车型无论是在纸面数据，还是在配置上都领先Model Y不止一个身位。
综合这些因素来看，坚持纯电动技术路线的特斯拉，如果不是在2024年下半年给出了极具吸引力的折扣，恐怕全年交付量还有可能出现更大的下滑。
谁才是特斯拉的救世主？
在2024年10月，马斯克曾经表示，其将在2025年推出低成本且具备自动驾驶能力的汽车，而这款车型将有望给特斯拉带来20%至30%的增长。但是，马斯克这一计划能否如期实现？
首先，低成本入门级车型并不好做。虽然这类车型采用的技术都是成熟的，但是其必然会受到成本的约束。笔者曾经在车企内部参与过多个车型项目，如果是旗舰车型或者定位比较高的B级车、C级车，那么项目会都是一团和气；而如果是A0级车，基本都是剑拔弩张，为了某个配置，大家都能吵得面红耳赤。
还有，不容忽视的问题是，这款新车型会否对现有的Model 3(图片|配置|询价)造成分流。如果购买新车型的用户都只是从原来的老的Model 3甚至是Model Y的用户中分流，而无法从其他竞争品牌手中把客户争夺过来，那么特斯拉整体销量能够增长多少还要打上问号，而且还会把特斯拉整体毛利率拉低。
在马斯克的规划中，特斯拉从来都只是一家AI公司，并非一家传统车企。因此，无论是从体量规模，还是从研发以及制造新车的体系能力来说，丰田、大众等一众跨国车企巨头的体量规模都远远超过特斯拉，但在市值上不如特斯拉。而选择了AI这条捷径的特斯拉，不仅在彼时就看准了时代未来发展的方向，也得到了投资人的认同，在股价上得到了非常可观的回报。2024年年中，马斯克曾经透露特斯拉全年花费在AI相关领域的投入达到100亿美元。
AI人工智能在汽车上最好的体现就是在于高等级自动驾驶的落地。在的特斯拉，等于是把所有的“宝”都押在高等级自动驾驶上。无论是明年推出的低成本电动车，还是之后要上市的Robotaxi车型Cybercab，其本质上的核心竞争力都是在于高等级自动驾驶。只要特斯拉FSD能够按计划落地，哪怕特斯拉的车型没有竞争力，估计也可以热卖一段时间；而如果特斯拉的FSD进展不顺，导致相关车型跳票，那特斯拉的股价就会大幅缩水。
中国车企应该如何来看待？
对于国内车企来说，未来一味模仿特斯拉的意义可能就不是很大了。
一方面，特斯拉现有的车型谱系如果不进行大规模更新和扩充，未来慢慢被消费者抛弃就是早晚的事情。不要说国内电动车层出不穷，即便是欧美和日韩车企的电动车也都会陆续上市。大家在设计过程中都或多或少会去对标特斯拉，因此在包括三电系统、车内空间这些指标上去超过特斯拉并不是什么难事。
另一方面，国内车企未必都可以像马斯克一样all in人工智能/L4级别自动驾驶。特斯拉推出的端到端大模型，的确把自动驾驶进程往前大大推动了一大步。但是端到端最终能否让L4落地，其实现在谁也不知道。汽车是人们大规模使用的一个交通运载工具，一旦算法上出现漏洞，那么可能会发生人生安全相关的事故。即便马斯克再大胆，也不可能冒天下之大不韪，在技术成熟之前就敢直接向市场推出L4甚至L5级别的自动驾驶技术。虽然特斯拉这两年投入巨资购买英伟达的芯片，并且不断优化自己的Dojo超级计算器，为FSD算法的训练持续加码硬件水平，但是乘用车的高等级自动驾驶面临的各种未知场景还是太多。
综合上述两方面原因来看，国内车企业要做的就是坚持己见。2024年，国内车企发起的一轮又一轮攻势，让特斯拉也不得不参与到价格战中，但其收效已经不再明显。接下来，自主车企要做的就是汲取特斯拉的教训，持续更新自己的车型矩阵，并且在产品力和性价比两个领域里来不断扩大对特斯拉的优势。中国是全球最卷的汽车市场，自主车企有着全球最完善且最具价格竞争力的新能源汽车产业链，所以特斯拉想要在价格上胜过自主品牌的同级别电动车，几乎是不可能的。至于对于AI或者自动驾驶，自主车企需要关注，并且需要保持一定的投入力度，但没有必要过于激进，要量力而行，小步快跑才是最稳妥的方法。
点评
现在的特斯拉，仅仅只剩下最后一张AI牌可以打。无论是强势崛起的中国车企，还是回过神来的一众跨国车企巨头，都把特斯拉作为自己的主要竞争者。特斯拉如果可以打好AI这张牌，那么它依然前途光明。但如果AI牌打不好，那么马斯克就要在车型的更新上多下点功夫，不然就会把特斯拉的基本盘都让出去。
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