(一)重要市场新闻
1、美股上周五三大指数集体收涨,纳指涨1.77%,上周累跌0.51%;标普500指数涨1.26%,上周累跌0.48%;道指涨0.8%,上周累跌0.6%;中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数涨0.93%,上周累跌2.11%。
2、1月5日晚,沪深交易所官宣近日召开了外资机构座谈会,两所分别与外资机构就A股市场形势、资本市场对外开放等话题展开交流与探讨。座谈中,与会机构就深化中国资本市场对外开放、进一步促进资本市场高质量发展提出了具体建议,包括持续优化完善沪深港通机制和QFII机制,畅通外资投资A股渠道;加强对外政策宣讲,鼓励优质上市公司海外路演,帮助外资全面系统了解中国经济及上市公司发展情况;提升上市公司投资价值,提高股东回报和公司治理水平等。
3、近期,多家银行发布降低代销基金费率的公告,对活动产品采取一折至五折的费率优惠。中国民生银行于12月31日发布公告称,在2025年1月1日至2025年3月31日的活动期间,将对多只产品分别提供申购费率一折或定投费率一折的优惠。需注意的是,基金申购/定投费率为固定金额的产品不享受此费率优惠。。交通银行12月30日发布关于2025年基金申购及定投手续费率优惠公告,该行决定于2025年1月1日0时至2025年12月31日24时期间,对该行代销的部分开放式基金继续开展申购及定投手续费率优惠活动,费率最低降至1折。
(二)行业掘金
1、2025年1月7 - 10日,国际消费电子产品展览会(CES)将在美国拉斯维加斯举行,对于召开在即的CES消费电子展,AI眼镜产品成为本届展会的AI落地的重头戏码,本次CES来自中国的参展商有1300余家创历史新高,许多参展商已对外预热AI眼镜产品信息。雷鸟创新宣布将与TCL联合参展,展出AI拍摄眼镜V3和AI+AR光波导眼镜X3 Pro,其中雷鸟V3 AI拍摄眼镜由雷鸟与博士眼镜联合研发,预计在今年一季度正式发布。1月2日,雷鸟创新与阿里云举行战略签约仪式,双方宣布在AI眼镜领域达成深度战略合作。根据合作协议,通义系列大模型将为雷鸟创新的AI眼镜提供独家定制的技术支持。
点评:随着人工智能(AI)的发展,AI眼镜作为AI落地的全新载体,企业争相布局,随着苹果、谷歌、三星等科技巨头也开始布局AI眼镜。国内小米、华为等厂商均布局AI眼镜领域,这场AI眼镜热潮可谓是百镜大战。AI眼镜作为人类的第一视角设备,其捕捉视觉、声音、位置等信息的能力,将给人们带来前所未有的感官延伸,重新定义人与世界的互动方式。集合多模态AI大模型,是人们全方位生活智能助手。包括AI问答搜索、AI识物、AI多语种翻译、AI拍照答题等。概念股包括朗科科技、润欣科技、联合光电等。
2、当地时间1月7日-10日,作为科技界盛会的国际消费电子展(CES)2025即将在美国拉斯维加斯举行。AI依旧会是CES最亮眼的重头戏,多家机器人厂商将带着自家产品亮相,英伟达将展示AI、机器人和加速计算领域的创新成果,此前英伟达表示今年上半年推出最新一代紧凑型计算机——Jetson Thor。这款计算机是专门为人形机器人设计的,旨在为这类机器人提供AI训练工具。英伟达在1月2日发布的2025年专家AI趋势展望中,机器人已经出现了多次,英伟达正在押注机器人技术,希望其能成为公司下一个重要增长动力。此外扫地机器人的“灵巧手”出现了,该机器人将于(CES)上正式亮相。
点评:AI大模型技术精进、产业端密集催化之下,机器人、特别是人形机器人产业链发展正进一步提速。随着技术的不断进步,人形机器人的制造成本有望降低至二十万元以内,这标志着其商业化应用的转折点已经到来。随着全球人口增长速度的放缓和人口老龄化趋势的加剧,人形机器人的发展迎来了新的机遇。全球及中国主流科技及制造巨头纷纷开始布局机器人产业,产业迎来爆发奇点。人形机器人板块发展趋势确定,2025年放量较为明确,有望迎来新一轮密集催化期。当前人形机器人产业链正处于从“0-1”向商业化落地“1”的加速推进阶段,概念股包括阿尔特、汉宇集团、汉威科技等。
3、据悉,国内侵入式脑机接口公司上海脑虎科技有限公司自主研发的高通量柔性脑机接口产品近期在复旦大学附属华山医院开展了语言解码临床试验研究,两位语言功能受损的患者术后状况良好,有望重建语言功能。此次临床试验成功让脑虎科技成为目前行业内唯一同时实现实时运动解码和实时汉语解码的侵入式脑机接口企业。此次临床试验的成功使得脑虎科技成为行业内唯一一家同时实现实时运动解码和实时汉语解码的侵入式脑机接口企业。12月24日,上海市印发的发展医学人工智能工作方案提出,支持在脑科学与脑机接口、计算生物学等医学前沿领域的创新探索。
点评:上海脑机接口临床试验迎来重大突破,标志着脑机接口产业进入应用普及期,将促进多学科融合,加速技术创新。脑机接口产业综合性强,由电子技术、医学、计算机3个领域共同发展构成,经过脑电波发现、电极阵列进化、手术机器人、计算机算法等系列进展后开始逐步步入应用普及期。随着AI等技术的驱动,脑机接口未来市场空间望加速打开。机构预测,2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。概念股包括汉威科技、诚益通、三博脑科等。
4、近期流感高发,据中国疾控中心最新数据,目前流感病毒阳性率持续上升,其中99%以上为甲流。国家卫生健康委举行新闻发布会,北京儿童医院主任医师王荃介绍,目前儿童呼吸道感染仍以病毒和肺炎支原体为主,病毒以流感病毒为主。儿童流感以发热为主要表现,可伴头痛、肌痛和全身不适等,还会有咳嗽、咽痛和流涕等呼吸道症状。2024年12月30日,北京市疾控中心发布提示,本市正处于流感高发期,病毒以甲型H1N1流感为主。当前,流行毒株与疫苗株高度匹配。辽宁疾控发布健康提示,12月以来辽宁省流感病例数呈现快速上升趋势,平均每周增幅达到123.14%。
点评:1月份到了最寒冷的时节,同时叠加假日外出旅游,加大了人员的流动性从而使呼吸道疾病的传播风险增加。甲型流感传染性最强、最容易发生变异,几乎每次流感大流行都是由甲型流感病毒引起。甲流传染性强,容易大范围流行,发病季节特征明显。患者表现为高烧、头痛、乏力,并伴有全身肌肉酸痛等。甲流容易引起其他并发症,包括肺炎、中耳炎、心肌炎、脑膜炎等严重并发症。因具有抗甲型和乙型流感病毒的作用,很多人将奥司他韦奉为抗流感的“特效药”。概念股包括亨迪药业、葫芦娃、鲁抗医药等 。
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