再也瞒不住了,人工智能引发的新一轮科技革命正在席卷全球。

正所谓,AI起,万物生。对于人类而言,AI的出现,不仅是多了一项技术而已,更重要的意义,在于赋能乃至创造新物种。

就像《道德经》所言,一生二,二生三,三生万物,毫不夸张地说,人工智能正在孕育着万物生长。

典型的如消费电子行业,AI眼镜这一颇具科技感的智能产品正在迅速崛起,即将形成继无线耳机之后又一个巨大蓝海市场。

打开网易新闻 查看更多图片

顾名思义,AI眼镜就是人工智能加持下的智能眼镜。

虽然智能眼镜不是第一次出现,前几年大火的虚拟现实产业中,AR眼镜就曾被一众科技巨头寄予厚望。

然而事与愿违,AR眼镜销路并不通畅。核心原因,便是单纯的AR眼镜,已无法创造更多的社会实用价值。

而此次AI眼镜之所以能够爆火,关键就在于,它能够成为消费者和使用者的最佳“助手”

由于AI眼镜具有独立的操作系统以及出色的AI大模型加持,因此只需轻声唤醒,它就可以成为你的翻译、导游、摄影师,甚至是营养师、育婴师乃至全能大管家。

如今,AI眼镜已经成为消费电子、互联网等各领域企业的兵家必争之地,像Meta、苹果、百度、TCL旗下的雷鸟等企业都先后发布了新产品,而OPPO、华为、小米、阿里等企业也随时可能加入战斗。

打开网易新闻 查看更多图片

据权威机构测算,到2025年,AI功能在智能眼镜市场的销量渗透率将突破60%。

打开网易新闻 查看更多图片

那么,AI眼镜在A股上又将掀起怎样的惊天巨浪呢?它在硬件上有哪些特殊的地方呢?

根据团队深度梳理研究发现,其实除了增加摄像头、麦克风等必备传感器外,AI镜片是最显著的增量市场

现在高端的AI眼镜都是完全兼容具备AR功能的,也就是会在镜片上显示图像文字,而这种镜片所用到的显示材料,正是MicroLed

顾名思义,MicroLed就是将传统LED芯片进行微缩,达到传统led芯片尺寸的百分之一甚至更小。

因此,在相同的显示面积上,MicroLed将搭载更多的显示芯片,达到OLED数倍的分辨率与对比度,并且有效解决了OLED寿命短的难题。同时,还具备了更轻薄的尺寸以及极低的运行功耗。

同样将LED芯片微缩的技术,还有Miniled、小间距led。按照芯片尺寸排序,小间距>MiniLED>MicroLED。而按照单位面积的像素密度排序,MicroLED像素密度最高,显示效果最好。

综上所述,Microled极有可能成为当前AI眼镜所需镜片的最理想材料。据悉,目前已经有9款智能眼镜使用了该种镜片新材料。

那么顺藤摸瓜,Microled产业链都有哪些环节呢?

与传统的LED产业链一样,Microled产业链从上到下基本上也依次是设备、芯片、封装及最终显示屏。其中,芯片制作相对容易一些,国内传统led芯片商,如三安光电、兆驰股份、华灿光电都可以生产Mirco LED芯片,而技术难度最高的其实就是封装环节,尤其是将数千万颗几微米的芯片转移到电路板上,且还要同时满足:1、转移精度控制在0.5微米内;2、转移效率达到传统LED芯片10000倍以上;3、转移良率要达到99.9999%。相对而言难度极大,这也是MicroLed屏幕价格居高不下的重要原因。

目前来看,这一家002开头的上市公司在Microled产业链最具竞争优势。

首先,在关键的封装环节,公司的COB封装技术遥遥领先。

业内人士都知道,Microled封装技术路线注意包括COB、SMD与MIP。相对而言,COB产品对比度与亮度都更高、稳定性也更强。尤其是随着规模化成本迅速下降,COB成本已经与另外两个路径基本持平,实现了快速替代。而这家公司已经完全解决了COB封装的技术难题,并实现大规模出货,当前该公司的COB出货量已占到全行业COB出货量的50%以上,产品对应净利率达到了惊人的24%。

其次,公司已经完成全球独家全产业链布局。

从LED芯片、封装到下游LED显示屏,彻底实现了全产业链整合,是全球独家拥有LED芯片全产业链四大技术和产能的企业。不仅具备显著的成本优势,更能实现各环节的有效协同,助力产品迭代升级。

最后,公司在LED芯片领域竞争优势也十分明显。

其中,氮化镓和Miniled芯片市占率均超50%。尤其是Miniled,是传统液晶屏向Microled的中间过渡,当前阶段在各消费电子产品上均呈现高速增长态势。

总而言之,近几年传统LED产业严重过剩,业内普遍亏损严重。而该公司凭借高端 Mini led芯片以及LED全产业链布局的优势,实现了远超行业的巨大盈利,市场份额超50%,极具爆发性。关键其股价才5元出头,未来在AI眼镜新浪潮袭来之际,随时有望迅速将成为AI眼镜镜片材料Microled领域的最强赢家,迎来业绩与股价的双丰收!

资料已整理好《AI眼镜潜力股内参》。

最后由于信息敏感,为避免影响主力操作,有关最后这家公司的更多信息已整理,还是老规矩,想知道的朋友,直接“\/ 欣”搜:虹涨,公众名是虹涨,别搞错了,发送“牛牛”即可免米带走。

打开网易新闻 查看更多图片

特别声明:内容仅代表个人观点,不构成任何投资指导,据此买卖,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎