昆明，1942年。抗日战争的烽火蔓延，而这座城市却成为了抗战的大后方。美国空军和陆战队员的身影频繁出现在昆明的街头巷尾，他们的镜头记录下了那个特殊时期的生活片段。
一幅画面中，一辆客运汽车因下雨而陷入烂泥，动弹不得。附近村庄的百姓前来帮忙，而画面右侧，一位美国女子戴着墨镜，裹着头巾，打扮得时尚而抢眼。
另一幅画面展示了昆明附近的一座浮桥。数十艘铁壳船一字排开，上面铺设有木板作为桥面，军车正繁忙地通行。桥头下，一名美国士兵泡在水中，专心地进行维护工作。
在“美聚贤”餐馆内，一群美国人正在聚餐。主餐是一碗碗放在青花大磁盘内的面条。其中一名男子盛了一碗面，狼吞虎咽地吃着。令人惊讶的是，这些美国人已经能够熟练使用筷子享用面条。
一个昆明小男孩向摄影师竖起大拇指，他知道这些高鼻梁、蓝眼睛的美国人是来帮助打鬼子的，彼此已经成为了朋友。
1941年，美国陈纳德将军组织了一批年轻人，组成了“中国空军美国志愿援华航空队”，即“飞虎队”。他们的总部设在昆明，图中展示了运输修筑机场材料的繁忙景象。
昆明街头的老建筑门口挂着“交易所”的牌子，两名男子正在往屋内抬东西，而一个光着腿的小男孩在旁边玩耍。集市上，人们围着遮阳棚下的小摊挑选物品，一名男子趴在大车上休息。这辆大车的车轮是厚实的橡胶轮胎，显然是从汽车上拆下来的，相较于传统木轮更为轻便。
水稻收获的季节，农人们在石磙上摔打稻子脱粒。他们身后的家是一座破烂低矮的石屋，显然是一户穷苦人家。昆明地区的寺庙众多，如圆通寺、宝华寺等。然而，一幅画面中的寺庙大殿里，神像人物形态各异，其中一个神像甚至拥有一双夸张的大长腿，令人惊奇。
原野中整齐排列的佛像暴露在旷野之中，大殿已不复存在，可能是因为年代久远而坍塌，或是受到了日本人的轰炸摧毁。战争年代，连佛像也未能幸免于难。一座观音菩萨的佛像近景展示了其慈眉善目的形象，尽管寺庙已不复存在，但大殿里的佛像却保留得如此完好，令人称奇。
中国兵营旁边的小河旁，一群士兵聚集在一起，旁边正在搭建一座小屋。简陋的房屋反映了当年抗战的艰苦程度。而昆明附近山上的美军别墅则呈现出另一种景象，三层小木楼依山而建，视野开阔。一辆美军吉普车正沿着山道驶向山下。
昆明多山的地形使得当地百姓在山坡上开垦出梯田种植农作物。梯田脚下是蜿蜒曲折的山路，一辆辆美国军车正鱼贯从远方驶来。这些画面共同展现了1942年昆明的生活场景，美国人与当地人的互动，以及战争对这座城市的影响。