文 | DataEye短剧观察，作者 | DataEye研究院一、12月短剧大盘总览：大盘消耗超23亿，45部新剧闯入TOP50
△来源：ADXray行业版；DataEye短剧观察制图
据DataEye短剧观察统计，12月短剧大盘共消耗23.14亿，较11月小幅度上涨了14.47%。从8月开始，短剧大盘稳定保持在22亿以上。截至目前，2024年短剧大盘累计消耗将近253亿。
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12月DataEye短剧热力榜中，麦芽《闺蜜眼睁睁看我被京圈太子宠上天》登顶，九州《犹为离人照落花》第二，掌玩《怦然心动五十岁》位列第三。
从新剧占比来看，本期百强热剧榜中有88部新剧，其中45部闯入TOP50。
从作品热度来看，榜首为新剧《闺蜜眼睁睁看我被京圈太子宠上天》12月共21次闯入DataEye短剧热力榜日榜，累计热力值超3100W，也是本月唯一一部热力值超3000W的短剧。
榜二《犹为离人照落花》12月上榜次数为9次，累计热力值超2800W。另外，12月在投小程序短剧中，共有4部短剧热力值超2000W，36部短剧热力值超1000W。
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从关联方来看，番茄、点众、九州和麦芽等公司表现较为活跃，12月DataEye短剧热力榜百强榜中，番茄占21席，点众占19席，九州占13席，麦芽占10席，山海占7席，掌玩占6席，美光盛世和快创各占5席。
共有7家公司关联热力值超4000W，其中番茄和点众关联热力值大幅领先，分别为1.84亿和1.7亿，九州为1.41亿，麦芽为1.21亿。
从短剧题材来看，12月DataEye短剧热力榜TOP100中，男频占34席，女频占63席。具体来看，情感、都市和逆袭等细分题材热度较高，排名较靠前，其中情感题材占68席，都市题材占56席，逆袭题材占68席。另外，古装在本月热度较高，占29席。
12月DataEye端原生热播榜中，阿花推剧播出的《知道我身份后你哭什么》登顶，磁力短剧播出的《你喜欢阔少，我暴露家产你哭什么》第二，点点甜剧播出的《小姑子要当大女主》位列第三。
本期DataEye端原生热播榜月榜中，TOP20的短剧播放增量均破亿，TOP2的短剧12月播放增量均超2亿。
本月12月2日上线的女频逆袭新剧《知道我身份后你哭什么》登顶榜首，播放增量达2.0亿，榜二《你喜欢阔少，我暴露家产你哭什么》为11月18日上线的男频逆袭短剧，本期播放增量同样超2.0亿，累计播放量达2.9亿。
值得关注的是，两部短剧都是以“隐藏身份反差”+“逆袭打脸”元素为爽点的短剧，但一部为男频的“大男主”视角，一部为女频的“大女主”视角短剧。
另外，本月增速最快的是TOP7的新剧《二手店的女人们》，12月27日上线，累计播放量超1.5亿。
二、12月短剧新品榜TOP20：女频热度领先，TOP2播放量超2亿
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12月DataEye短剧新品榜（按热力值），麦芽的《闺蜜眼睁睁看我被京圈太子宠上天》登顶，九州《犹为离人照落花》第二，掌玩《怦然心动五十岁》位列第三。
从关联方来看，点众、番茄、九州、麦芽等公司表现比较活跃。12月DataEye短剧新品榜TOP20中，点众占4席，番茄占3席，九州、麦芽、山海、掌玩和硕才各占2席。
本期男频热度有所回温，本月短剧新品榜TOP20的短剧中男频热力值达9404.6W，男女频比例达1：2.17，女频热力值达2.36亿。
从作品热度看，12月百强热剧中共有88部，其中共有33部新剧热力值超1000W。其中女频新剧《闺蜜眼睁睁看我被京圈太子宠上天》表现突出，月热力值超3000W，登顶本月新品榜和总榜榜首。百强热剧TOP20中，有19部为新剧，仅《微雨燕双飞》为11月29日上线的老剧。
从短剧细分题材来看，本月新剧题材多以情感、都市、逆袭、穿越为主。本期“女频+情感+都市”题材的短剧热度不断上升。另外，本月DataEye-ADXray行业版增加了银发和职场的题材细分，本月银发题材短剧共上新了34部，其中有4部银发题材闯入新品榜TOP20。
12月短剧新品榜TOP20中，男频短剧主要以逆袭题材为主，女频题材短剧主要以情感题材为主。受圣诞节和即将到来的元旦假期影响，“都市”和“甜宠”题材短剧热度均有所上升，TOP20的新品榜中，都市题材占9席，甜宠题材占4席。
12月DataEye端原生热播新品榜中，阿花推剧播出的《知道我身份后你哭什么》登顶，点点甜剧播出的《小姑子要当大女主》第二，点点甜剧的《出走后，两个竹马悔疯了》第三。
从播放量来看，端原生热播新品榜TOP20的短剧中，有15部新剧单月播放增量破亿，其余短剧也都在8500W以上。其中榜首《知道我身份后你哭什么》月播放增量超2亿。
值得注意的是，本期有一部萌宠题材新剧《小狗来福》闯入热播新品榜TOP10，一部女性职场成长题材短剧《二手店的女人们》闯入热播新品榜TOP5，由影视剧女演员杨蓉和王一菲主演，12月上线仅4天，稳居DataEye端原生热播榜日榜的榜首。
《二手店的女人们》能够连续多日蝉联榜首，DataEye短剧观察推测，一方面是因为，该题材切中了当下社会中女性在职场中面临的挑战与成长等热点话题，容易引起女性观众以及关注职场话题观众的共鸣，另一方面是，杨蓉和王一菲等影视剧女演员的主演也可能为该剧带来了一定的粉丝效应和关注度。
三、12月短剧热投题材：投放总量涨幅达52%，情感题材投放量超500万组1、12月热投题材：情感、女频稳居TOP2，TOP4差距拉大
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12月热投题材中，情感和女频题材依然稳居TOP2，大幅领先其他题材，投放素材数均超750万组。从男频和女频的比例来看，本期男频素材占271万组，女频素材占752万组，男频与女频素材比例为1：2.77。
从细分题材来看，情感题材本期投放素材数超780万组，以超女频素材34万组的优势，位居本期榜首。都市题材次之，为574万组；逆袭题材素材数为482万组。情感、女频、都市、逆袭四类题材，投流素材数断层领先其他题材类型。
从占比来看，情感和女频题材占比均超55%，都市和逆袭题材占比则分别为43%和36%。男频占比20%，家庭题材占比15%，甜宠题材占比14%，古装题材占比13%，其余题材占比均不超过5%。
从素材量来看，本期热投题材中，题材间的素材投放量差距逐渐拉大，各题材占比呈现出梯级递减趋势。除男频和女频外，对细分题材从素材投放数来划分，大致可分为4个梯度。“情感”题材连续多月稳居第一梯度，遥遥领先其他题材类型，与第二梯度的“都市”和“逆袭”题材相差超200万组。而第二梯度又与第三梯度的“家庭”“甜宠”和“古装”题材相差超300万组。第四梯度的题材，素材投放数均不超过100万组。
从素材增量来看，本期细分题材中，本期增加了银发题材和职场题材的类型划分，本月投放素材数分别为16万组和1.1万组。而从涨幅来看，素材投放量增幅最高的是“虐恋”题材，涨幅达150%，可能是受圣诞节影响，各短剧厂商增加了“情感+虐恋”题材类型的买量投流。
总的来看，与上期相比，本期几乎所有题材均有不同程度的上涨，其中女频、情感、都市和逆袭四个题材增量均超150万组。12月素材投放总量较11月提升了超460万组，涨幅达52.8%。
12月上线的不少新剧加大了投放力度，不少新剧的投放素材数均在3万组以上。本月素材投放数最多的短剧为《情深似海终成空》12月在投天数14天，但投放素材数高达6.8万组。该短剧也是经典的“先虐后甜”的“女频+情感+甜宠+虐恋”的题材组合短剧。“家庭+逆袭”题材的女频短剧《我和婆婆手撕渣男全家》12月在投天数仅6天，投放素材数也超5.7万组，本期位列总榜TOP20，投流效果强劲。
值得关注的是，越来越多的短剧不再区分男频和女频大类，这可能与题材的多元化与融合有关。
2、12月男频/女频热投短剧TOP20：男频题材热度有所回温，新剧热度表现强劲
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12月男频热投短剧中，番茄《诀别当天，高冷女神后悔惨了》登顶，九州《微雨燕双飞》第二，山海《60岁学徒竟是隐藏大佬》位列第三。共有16部新剧闯入12月男频热投短剧TOP20。
从短剧题材来看，12月男频热投短剧TOP20中，逆袭题材占16席，都市题材占13席，情感题材占9席，家庭和古装题材均占4席。
从作品热度来看，本月男频热投短剧TOP20中，共有12部短剧热力值超1000W，其中经典都市逆袭题材的《诀别当天，高冷女神后悔惨了》登顶男频热投榜榜首，热力值超2000W。
本期男频热投短剧依然是逆袭题材当头，但也有部分“小众”的创新型题材热度较高。例如，古装题材的《微雨燕双飞》闯入TOP2，“银发+职场+逆袭”题材的《60岁学徒竟是隐藏大佬》位列第三，融合了“邻里关系”元素的乡村题材短剧《千金买户，万金买邻》闯入男频热投榜TOP4。此类创新型题材为男频题材带来了不少热度，投流效果也较佳。
据DataEye-ADXray行业版后台数据显示，这三部新型题材的受众年龄主要集中在31-40岁的中年群体和41-50岁的中老年男性群体，占比均在45%左右和30%。
优质的创新题材更容易获得平台的流量扶持以及广告商等的青睐，也更有利于男频短剧打造差异化的竞争优势，挖掘小众、新颖的细分题材或融入更多的创新元素，进行题材创新对于持续低迷的男频短剧市场来说，不失为一条破局之道。
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12月女频热投短剧中，麦芽《闺蜜眼睁睁看我被京圈太子宠上天》登顶，九州《犹为离人照落花》第二，掌玩《怦然心动五十岁》位列第三。 从新剧占比来看 ， 女频热 投榜 TOP 20中 ，有18部短剧为新剧，其中TOP 14 均为新剧 。
从作品热度来看，12月女频热投短剧中，TOP20的月热力值均超1100W，3部短剧热力值超2000W，仅榜首《闺蜜眼睁睁看我被京圈太子宠上天》热力值超3100W。
12月的女频热投短剧TOP20，新剧投流表现强劲，且排名较高，新剧占比达90%，仅2部老剧的排名闯入TOP20，老剧《霜炎决》和《冷面小叔宠嫂无度》分别位列第15和第16。
从短剧题材来看，情感题材在TOP20中占了16席，其次则为逆袭题材，占12席，都市和古装题材各占9席。古装题材短剧首次与都市题材短剧上榜数量持平，一方面可能受广电总局的“霸总”短剧管理提示影响，平台对于女频都市情感题材等“现言”短剧审核力度更加严格，这在一定程度上影响了都市题材短剧的产出数量以及投放意愿，导致其在TOP20中的占比受到冲击。而短剧厂商也更趋向于调整投放策略，更多投放在市场上有稳定受众的“古装”题材短剧。
四、12月买量投放媒体平台：巨量引擎独占鳌头，涨幅超75%
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12月的买量投放媒体平台中，巨量引擎稳居第一，腾讯广告位列第二，二者合计占本月投放总量的97%。快手联盟占比3%，位列第四。
从投放素材数来看，本月整体投放量大幅提升，其中巨量引擎增量最高，达510万组，涨幅达77%。其他投放媒体平台素材增长数均在10W以下，涨幅较小。
但从占比来看，只有巨量引擎占比提高6%，其余平台占比均有小幅下降，可见巨量引擎依然是短剧投放首选。
五、12月买量投放产品形态：抖音小程序涨幅近50%，快应用投放略有下降
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12月短剧投放渠道中，抖音小程序位列第一，APP第二，微信小程序第三，快手小程序和快应用分别是第四和第五。
从投放素材增量来看，依然是抖音小程序增量最高，达512万组，涨幅接达89%。其次则为APP，增量为22万组，涨幅达19%。而微信小程序和快应用本期均有下降，快应用降幅为32%，微信小程序降幅为17%。
总体来看，12 月短剧投放方面抖音小程序在素材增量以及占比上优势明显且呈上升态势，抖音小程序占比大幅上升，由11月的71%上升到12月的81%，其他投放渠道占比均有不同程度的下降。
可见，抖音小程序的头部地位越发稳固，其他投放渠道与抖音小程序差距逐渐拉大，这可能与抖音成熟的内容生态和庞大的用户基数有关，使得它成为短剧投放的首选。
六、12月行业动态与趋势观察（一）广电总局多次发布《微短剧管理提示》，多平台发布整改公告。
近期，广电总局回应社会关切，连续发布三个管理提示，围绕中老年题材、“霸总”类微短剧以及微短剧片名，重申管理规定，细化创作指引。《管理提示》的多次强调表明，精品化转型加速，低质量的作品正在被行业所淘汰。此外，2025年1月2日，多家平台发布微短剧整改公告。
约谈头部短剧平台，一方面是发挥平台方领头羊作用，敦促各平台方更加重视内容审核，严格把关剧本内容、演员表演、版权等方面，避免出现低俗、暴力、虚假以及宣扬不良价值观等问题，推动行业内容质量的提升，这是精品化发展的必然要求。另一方面，30万以下由平台方自查的短剧或将迎来更加严格的审查制度。
（二）男频、古装题材回温，题材多元化趋势加强
12月以来，男频短剧受题材创新影响，热度有所回温，相较上期热力值提升了2500W。另外，本月，融合了“萌宠”、“邻里”和女性职场成长等创新元素的短剧热度飙升，多部银发题材短剧上榜。再次说明，市场需要更多创新的、有深度的、能打动人心的短剧作品，有创作优势和创新能力的制作公司和团队在未来将更具竞争力。
（三）节点性“上新”的特征愈发明显，即将进入贺岁档
受“圣诞节+元旦”双节影响，情感题材短剧加大买量，涨幅超50%，情感题材短剧持久坚挺，已经连续多月领先其他细分题材。此外，本月新品短剧迎来历史新高，百强热剧中新剧占比高达88%，接下来短剧行业将迎来首个“贺岁档”，可能出现新剧爆发入场，同时也意味着面临优胜劣汰集中期。
（四）多家平台升级微短剧扶持计划
微信小程序、拼多多、红果短剧等多家平台在12月均发布了2025年1季度流量扶持计划，最高收益可高达百万，用“高回报”的策略吸引创作者参与，抢占新一轮市场。
在各家“激励政策”中，“优质”、“精品”和“原创”等字眼被频繁提及，对于流量激励政策也从更关注互动量和活跃度转向更关注短剧或账号的实际盈利效果。这意味着平台已不再单纯追求短剧数量的堆砌，而是更加注重内容质量，也体现了市场对短剧商业价值挖掘的深入。
（五）海外市场积极抢量
12月以来，百度、中文在线、昆仑万维等平台加大海外市场布局力度，在海外市场上线了多款短剧APP，并积极强烈短剧市场。例如昆仑万维12月月初上线的FreeReels，本月海外素材投放量大幅上涨。本月恰逢圣诞节，从12月中开始海外市场进入积极抢量预热阶段，各家APP都在增加广告素材的买量投流，争抢用户注意力与市场份额。
总体而言，短剧市场正处于竞争加剧、品质升级、盈利驱动以及创新发展的关键阶段，各方都在朝着打造高质量、有商业价值且富有创新精神的短剧生态方向努力，市场也在不断走向成熟和完善。