内卷的2024年终于结束，在刺刀见红的厮杀中，新能源车市的格局也有了新的变化，我们今天先聊聊造车新势力。
过去几年，造车新势力掌握着车市最大的流量、声量。但在销量上，他们和传统车企完全不是一个量级，六个字概括就是“雷声大、雨点小”。但从2025年开始就不再是这样了，像理想、鸿蒙智行、零跑这些月销3万、4万的头部品牌已经初具汽车大厂的体量，这也使得新势力开始成为中国车市结构中极具分量的一极。无论是声、还是量，他们开始真正成为车市革命的头号玩家。
特斯拉：先看国内榜单都不带着玩的特斯拉，在第三季度财报会上，特斯拉宣布计划在2024年实现交付量增长，也就是超过全年交付180.8万辆。但截止到11月，特斯拉中国销量为58万辆、全球销量157万，离全年180.8万的目标还有一定差距，多位分析师认为，特斯拉将无法完成增长目标
考虑到此前数年的高速增长，即便2024年的特斯拉做到了小幅增长，整体表现也谈不上出色。根据海外机构JATO Dynamics所做的数据分析，特斯拉在欧美中三大核心市场的市占率均出现下滑。市场竞争加剧是特斯拉影响力下滑的主要原因，比如欧美老牌车企的转型加速、中国品牌的崛起。
不过，这不影响特斯拉全球纯电一哥的地位，尤其是Model Y（参数丨图片）。特斯拉在其 2024 年年终总结报告中指出，Model Y 有望在 2024 年再次成为全球销量最高的车型。继 2023 年取得销量佳绩后，Model Y 有望连续两年蝉联这一桂冠。
对于2025年，特斯拉也将拿出一系列防守动作。最重要的就是Model Y的改款，新车预计近几日就会上架销售。近日，已经有网友在上海临港拍到了板车发往全国门店的焕新Model Y；FSD预计将在一季度落地中国，弥补在中国的智驾劣势。这两大动作将大大增强特斯拉在全球，尤其是中国市场的防御力。
此外，最近又有消息称，特斯拉会在2025年上半年将推廉价车型Model Q，定价或低于3万美元、18万人民币。如果该消息属实的话，特斯拉到底有可能恢复高速增长的势头。
理想：国内新势力的年度冠军在理想拿下，500508辆的全年销量领先鸿蒙智行超过6万台。同比增长达到33.1%。
按月份来看，理想从5月份开始大幅增长，这个节点是理想L6上市。作为最便宜的理想，L6如同Model 3，让理想月销攀上5万水平，目前销量占比在50%左右。不过另外一款新车MEGA就没那么强势了，在上市遭遇舆论危机后，5-11月月销不足1000台，直到12月才突破千台。
另外，值得注意的是，理想在2024年全力弥补了智驾短板。理想汽车在下半年推出了基于端到端模型、VLM视觉语言模型和世界模型的全新自动驾驶技术架构，这促使MAX版车型销量占比提升到了50%，为理想带来了更高的利润率。
2025年，理想将迎来巨大的挑战。首先是L系列2024年还只有华为一个强力对手。但2025年，吉利、领克、极氪、深蓝、启源、奇瑞、零跑等车企都会推出全新车型，这些车型无一例外都在强调家用属性。同时，除了特斯拉，所有纯电车企都已经或将在2025年加入增程、混动路线，L系列面临更多的竞争对手。
i系列将为2025年的理想带来一些增量，但作为纯电MPV产品，而且还沿用了MEGA设计，i系列能在这个细分市场挖掘出多少潜力，还要打上一个问号。
鸿蒙智行：尽管444956辆的数字没能超过理想，但鸿蒙智行的成绩要更具含金量。因为不同于靠入门车大卖的理想，鸿蒙智行的核心支撑是售价较高的问界M9和M7，销量占比达到70%以上。12月鸿蒙智行的平均成交价有望突破40万元，成为品牌价值最高的新势力品牌。
不过，需要担心的是，除了问界之外，其他两界的表现就比较一般了。8月份上市的享界S9累计交付仅7949辆，9月上市的智界R7累计交付28969辆，不及Model Y一个月的销量。智界S7更是一年发布三次，仍然是无力回天。两界的疲软导致鸿蒙智行没能完成60万的年销目标。
2025年，鸿蒙智行定下相当激进的100万目标，而问界M8或许会贡献较大的增量，刚刚上市的增程版智界R7也能贡献一臂之力。但尊界S800作为图腾产品虽然不能贡献很多的销量，但可以拉动其他三界的声量，也能在一定程度上带动销量增长。
零跑：乘胜追击的零跑成为了新的新势力TOP3，凭借低价、增程策略，零跑年销达到29万辆，超额完成了25万目标。从结构来看，C系SUV三款车型表现都非常出色，尤其是C16上市之后持续上量。零跑在2024年更是彻底拜托了对T03的依赖，品牌价值获得大幅提升。
而在2025年，零跑定下了50万的目标，窃以为，这个目标对零跑来说已经是非常保守了。首先，价格更低的B10、提醒超越理想L9的全尺寸SUV都成为了零跑在2025年的增长引擎。另外，在11月、12月，零跑月销已经超过了4万台，只要保持这个势头，就可以完成50万台的目标。
深蓝：深蓝在2024年狂卖243894台，12月交付量更是达到36577辆。强劲新车攻势是深蓝增长的主要原因，2024年深蓝推出了L07、S05、G318三款新车，SL07和S07也进行了年款更新。五款车型除了G318都是面向主流市场，凭借长安的制造品质保证和年轻化的产品定义，深蓝最终呈现出强劲的增长势头。
2025 年，深蓝的目标为50万辆。产品方面，深蓝将会推出包括 S09 在内的两款全新车型。同时，全新车型都将搭载华为或自研的L2.5级高阶智驾，强化年轻、智能的品牌标签。同时，深蓝2025年还会借助长安体系出海 81 个国家，预计海外销量达 10 万辆，整体50万的目标应该手到擒来。
极氪：2024年，极氪交付222123台，同比增长87%。12月交付27,190台，同比增长102%。极氪的高速增长首先是产品迭代，支柱车型极氪001、极氪007升级全新智驾硬件之后，在智能化方面的短板被彻底弥补，产品力更加均衡，极氪001继续稳居25万以上纯电全品类销量冠军。
另外，9月极氪7X上市，极氪又迎来一款支柱车型。得益于出色的产品力和交付能力，极氪7X上市75天累计交付超过3万台，细分市场表现仅次于Model Y，夺得20万以上中国纯电SUV销量冠军。
2025年，极氪销量目标32万辆，全年将推出3款新车，尤其是下半年的超级电混全尺寸大型、中大型的SUV。该车将成为了理想、问界的最强对手，另外，与领克合并后，极氪2025年将进一步发挥规模优势，打造更强的成本和定价优势。
蔚来：2024年蔚来全年销量221970台，虽然创下历史新高，同比增长也达到38.7%。但这个数字本可以更高，受限于交付能能力不足，本应和极氪7X一样爆火的乐道L60直到12月交付量才破万。
而抛开乐道，蔚来2024年销量几乎和2023年持平，这是在没有新车、全靠优惠的前提下，这样的成绩倒是意料之中。
2025年，蔚来紧巴巴的日子会好过一点了，蔚来品牌升级NT3.0平台、乐道的上量、以及全新萤火虫的上市都会为蔚来带来新增量，44万台的目标应该问题不大。
小鹏：2024是小鹏起死回生的一年，虽然全年19万的销量不够靠前，但12月36695台，四季度超9万台的销量都意味着小鹏已经重新回到了新势力第一梯队。当然，这其中的增长原因就是供不应求的MONA 03和P7+了。
2025年，小鹏目标瞄准35万辆，以目前小鹏的销量走势来看，要想实现该目标可谓是轻而易举。而且小鹏还将推出至少四款新车，包括P7大改款、对标Model Y的G7或G6+、基于G9平台打造的增程SUV，这些车型都是面向主流市场，都有就很大的销量前景。
小米：虽然排名不靠前，但小米毫无疑问是2024年的流量之王。更让人惊讶的是，小米还超额完成了10万目标，全年销量达到13万台。目前，小米SU7仍供不应求，排队提车的状态。
而在2025年，小米将推出SUV车型YU7，并瞄准30万的年销目标。考虑到目前的热度，这个目标对小米来说应该是轻而易举。而如果达成的话，小米将成为了国产特斯拉之后，第二个第二年就超30万台的车企，成为了新的增长神话。只不过特斯拉的增长，凭借的是技术创新，而小米靠的是流量。
腾势：腾势是榜单中少有的下滑品牌，全年销量达126035辆，比2023年少了1805辆。
打江山易、守江山难。作为2023年中国全品类MPV市场的桂冠，腾势D9在2024年遭遇了市场萎缩、竞争加剧的困局，而腾势N7、Z9、Z9GT又没能行成有效补充。窃以为，腾势的下滑并非产品力、技术不佳，而是高端化定位仍然没有夯实。
岚图：全年销量达到85697辆，其中12月交付新车12136辆，同比增长21%。
梦想家依然是岚图的核心车型，2024年小改款后，战力爆表的梦想家10月份就取得了7808辆的销量成绩，超过腾势D9，成为国内新能源MPV销冠车型。11月、12月继续蝉联新能源MPV销冠。
不过，独木难支，面对日益激烈的竞争环境，岚图亟需寻找更多的销量来源，提高抗风险能力。岚图汽车科技有限公司 CEO 卢放表示，岚图要在 2025 年冲击 20 万辆的销量目标，并且在现有 4 款车的基础上，还会推出 4 款以上全新产品或改款车。这些新车能否让岚图更进一步，让我们拭目以待。
极狐：2024年，极狐低调开局，进入下半年才凭借大幅的优惠稳步提升，月销量稳定在11000台以上，全年销量达81017台，同比增长169.91%，连续3年实现销量翻番。
不过，除了优惠、性价比之外，我们似乎很难在极狐身上找到什么标签，面对智能化下半场的竞争，极狐2025年能否继续保持竞争力，将会是一个重要的看点。
阿维塔：2024年，阿维塔销量73606辆，同比增长140%。虽然整体不高，但2024年阿维塔是后程发力，12月销量11067辆，连续三个月破万。阿维塔突然爆发的原因也很简单——增程，整个Q4，阿维塔推出了纯电、增程双动力的07、11增程版、12增程版，全系增程让阿维塔打了一场漂亮的翻身仗。
2025年，阿维塔销量目标22万辆，而全新轿车阿维塔06将提供新的增量，除此之外，阿维塔还未公布今年的新车规划，大家可以再期待一下。
智己：2024年，智己总销量65505台，显然吗相比同步品牌，智己已经出现严重的掉队。红黑营销、不够明确的品牌定位，都是智己表现不佳的原因。2025年，智己将推出2款纯电和2款增程产品，在淘汰赛最后的资格赛阶段，留给智己追赶的时间不多了。
iCar：靠着一款廉价小车iCar03卖到65964辆，iCar的起步还算顺利。但不曾想在第二款车V23上，iCar就迎来了滑铁卢。本应该爆火的一款方盒子，却因高定价成为了“韭菜盒子”，iCar需要重新思考下如何为年轻人造车了。
方程豹：得益于豹5的大降价和豹8上市，方程豹年销达到56338辆，作为一个主打越野赛道的新品牌，这个成绩可以说是非常出色了。上半年，方程豹将推出钛系列首款产品，更低的售价或将为方程豹打开更多的市场。
仰望：仰望全年销量超7000台，这个成绩很多人可能会嗤之以鼻。但要知道路虎卫士2024年也仅仅卖了一万多台。能从路虎手里抢走这么多份额，仰望已经是足够成功了。
总体来看，2024年的新势力都在快速增长，尤其是20万以上的高端新能源车全面占领了BBA的腹地。这意味着中国汽车在高端市场已经完成了全面突围，可以预见的是，随着进一步的价格战，新能源渗透率的进一步提高，明2025年，新势力们还会继续攻城拔寨。最大的看点，就是仰望、尊界、蔚来如何继续上攻外资品牌的最后一城。