2024年中国植保无人机产业链图谱研究分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2024-12-24 14:02
中商情报网讯：植保无人机，也称为农业无人机，主要用于农林植物保护作业。植保无人机能够高效地进行农药喷洒、作物播种等作业，提高农业生产效率，降低人工成本。长远来看，植保无人机产业前景非常广阔，具有显著的发展潜力和市场需求。
一、产业链
植保无人机产业链包括原材料、零部件及系统、整机制造、应用领域。原材料主要包括钢材、铝合金、碳纤维等。零部件主要包括机体/车身、电池、传感器、摄影机、激光雷达等。核心技术包括卫星导航（GPS）、地理信息系统（GIS）、人工智能、云计算、机器视觉。系统包括飞控系统、无人机反制系统。整机制造包括设计与开发、组装生产、测试验证环节。植保无人机产品主要包括电动植保无人机、油动植保无人机、油电混动植保无人机。植保无人机主要应用于农业生产中的农药喷洒、播种和施肥、农业监测等作业。随着农业现代化的推进，植保无人机的应用领域还在不断拓展。
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二、原材料
（一）金属材料
1.钢材
随着工业生产稳步回升，国内制造业用钢需求上升，我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。2023年中国钢材产量136268.17万吨，同比增长5.2%。2024年1-10月，中国钢材产量116484.22万吨，同比增长0.5%。
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2.铝合金
随着全球对轻量化、高强度材料需求的增加，以及环保和能源问题的日益关注，铝合金的市场需求持续增长，倒逼铝合金产量增加。2023年中国铝合金产量1458.7万吨，同比增长17.8%。2024年1-10月，中国铝合金产量1321.8万吨，同比增长8.7%。
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3.金属材料重点企业
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（二）碳纤维
1.碳纤维市场规模
碳纤维属于国家战略性新兴产业，在轻量化市场具有广阔的发展前景，在国防安全、航空航天等板块具有不可替代的优势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国碳纤维行业市场调查与投资前景研究报告》显示，2022年中国碳纤维市场规模为128.1亿元，同比增长20.69%，2023年市场规模约为153.7亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年碳纤维市场规模将达171.4亿元，2025年市场规模将达186.5亿元。
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2.碳纤维产能
碳纤维是21世纪的“新材料之王”，近年来我国碳纤维行业产能快速扩张。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国碳纤维行业市场调查与投资前景研究报告》显示，2023年中国产能达到13.83万吨，比2022年的产能11.21万吨多出了2.62万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年中国碳纤维产能将达到14.56万吨，2025年产能将达15.26万吨。
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3.碳纤维供应量
中国碳纤维供应量在短期内受到需求端萎靡和产能过剩等因素的影响而有所放缓。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国碳纤维行业市场调查与投资前景研究报告》显示，2023年，中国碳纤维供应量为5.3万吨，比2022年增长了17.8%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国碳纤维供应量将达到6.8万吨，2025年供应量将达7.6万吨。
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4.碳纤维重点厂商
中国碳纤维的主要厂家如下：国企有吉林化纤、中复神鹰、宝旌碳纤维、上海石化、江苏恒神、太钢钢科、蓝星、中油吉化等，民企（含外企）有新创碳谷、新疆隆矩、光威复材、中简科技、长盛科技、晓星中国等。2023年中国13.83万吨运行产能中，国企占总运行产能的77.5%，民企（外企）占总运行产能的22.5%。
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三、零部件及系统
（一）传感器
1.中国智能传感器市场规模
随着技术的不断进步和应用领域的拓展，中国智能传感市场需求快速增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国智能传感器市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国智能传感器市场规模为1336.2亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能传感器市场规模将达到1551.2亿元，2025年市场规模将达1759.4亿元。
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2.CMOS图像传感器市场规模
CMOS图像传感器在国内还处于高速发展的阶段，市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国CMOS图像传感器产业调研及发展趋势预测报告》显示，2023年中国CMOS图像传感器市场规模435.6亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年中国CMOS图像传感器市场规模将达526.8亿元，2025年市场规模将达581.6亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.智能传感器重点企业
我国目前已初步形成优势明显的智能传感器企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，其余市场参与者以中小型制造类企业为主。
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（二）电池
中商产业研究院发布的《2025-2030年中国动力锂电池市场前景及投资发展战略研究报告》显示，2023年，我国动力锂电池产量为664.7GWh，同比增长21.8%。动力锂电池销量为616.3GWh，同比增长32.4%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国国内动力锂电池产量将达804.6GWh，动力锂电池销量将达772.3GWh。2025年动力锂电池产量将达961.2GWh，销量将达894.2GWh。
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理
四、整机制造
（一）植保无人机市场规模
随着高效农业的推进和智慧农业的发展，植保工作的机械化、智能化水平得到了进一步提高，近年来行业规模快速扩张。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国植保无人机市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国植保无人机市场规模达150亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国植保无人机市场规模将达171.26亿元，2025年市场规模将达194.62亿元。
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（二）植保无人机销量
伴随各地方补贴的出台刺激，我国植保无人机市场十分火热，销量呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国植保无人机市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国植保无人机销量约9.3万架，中商产业研究院分析师预测，2024年销量将达10.6万架，预计2025年销量将逼近12万架。
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（三）植保无人机保有量
随着我国经济和科技的高速发展，我国农用植保无人机推广和普及的速度也在快速提升，植保无人机保有量不断增加。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国植保无人机市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2022年我国植保无人机保有量已经突破12.1万架，2023年保有量约20万架。中商产业研究院分析师预测，2024年植保无人机保有量将达22万架，2025年保有量将达25万架。
数据来源：中商产业研究院整理
（四）植保无人机销售区域
2023年，新疆、江西以及湖北是植保无人机最畅销的三个地区，市场占比分别为18%、15%、12%。湖南和浙江占比分别为11%和9%。
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（五）植保无人机竞争格局
我国植保无人机行业市场集中度较高，市场主要集中在大疆创新和极飞科技两大企业手中。大疆创新占比54.82%，排名第一；极飞科技，占比为37.59%，排名第二。其次分别为杭州启飞、无锡汉和、江苏数字鹰，占比分别为2.80%、1.78%、1.14%。
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（六）植保无人机上市企业热力分布图
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五、应用领域
（一）农作物种植面积
2023年中国农作物种植面积17162.45万公顷，同比增长1.0%。其中，粮食种植面积11896.854万公顷，棉花种植面积278.81万公顷，油料种植面积1392.22万公顷，糖料种植面积141.52万公顷。
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（二）果园面积
我国是全球最大的水果生产国和消费国，水果产量约占全球的三分之一。近年来，中国果园面积总体保持稳定，2023年中国果园面积1273.81万公顷，果园主要包括香蕉园、苹果园、柑桔园、梨园、葡萄园。
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（三）茶园面积
中国是世界第一大产茶国，茶是实施乡村振兴战略的支柱产业。近年来，中国茶园面积持续攀升，2023年我国茶园面积343.00万公顷，同比增长1.1%。
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更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国植保无人机行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。