现在很多人都在炒债市，都觉得债市行情非常好，
但要我说，大家忽略了一个关键性的问题，
今天我就来好好说一下！
留意文末【重要提示】，都是好东西，别错过。
一，股债性价比
最近，我经常提股债性价比，一谈这个，
很多人就拿沪深300和10年国债收益率比，来论证沪深300很便宜。
但这样是不准确的。
因为10年国债是无风险收益，但沪深300的分红波动却很大。
所以真正可以拿来比的是低波红利指数。
我们对比红利低波100ET今年以来和10债的走势。
再对比红利低波100ETF的股息率和10债收益率走势。
可以看出10债在12月跳水之后，两者之间出现了空档。
这个空档就是债股性价比的逆转，
这也是债券收益率走低之后，留给权益市场的空间。
二，股市的机会
所以我们就能知道了其实现在市场的机会还是很多的，
就像之前偿二代二期的过渡期延长了。
保险公司可以在一个相对宽松的监管指标下，去买股票。
说明险资也入市了，股市有了增量资金。
但为什么很多人没有感觉到呢？
因为大家都有了惯性思维，以为债市涨得好，股市就不行了，
之前反复经历过行情某种风格或模式就形成了固定的思维方式。
这种思维就很容易被利用，就像之前那个骗人的重磅新闻。
所以我们不要看新闻，最重要的是看到真实的交易行为。
看谁的行为呢？当然是机构的交易行为，
毕竟机构是专业的，还是市场的主导者，不看它看谁呢？
三，空涨虚跌
都知道机构投资者和散户「交易行为」差别很大。
好多人看不出来咋整？用大数据统计工具先把「交易行为」数据存好，
时间长了用大数据模型算一下，就能找到不一样的地方。
咱先看看下面这只股票：
回头看这股票走势，感觉一路拿着好像就成，
可实际上太难做到啦，股价震荡调整那幅度大得很。
但在当时呢，随便来一段调整，
都可能让人吓得赶紧抛掉，谁能不慌啊？
那就用我用了十多年的大数据分析系统来看下面这张图：
上面这图是个股的「交易行为数据图」。
留意图中橙色柱体：「机构库存」数据， 反映了机构资金交易的意愿，
「机构库存」数据参与时间越长，
就意味参与交易的机构资金越多，机构也越看好该股票。
一只股票，如果参与交易的大资金形成合力，
那么表现出来的就是交易行为应该非常积极。
一只股票，如果参与交易的大资金没有达成一致，
那么交易行为上还会很积极吗？
股票往上涨的时候，如果没有「机构库存」数据，
那很快就会跌下来，这就是「假涨」；
要是股票下跌的时候，有「机构库存」数据，
那没多久就又会涨上去，这就是「假跌」。
做交易的时候，要是能分清下跌是不是「假跌」，
就不会那么容易被洗盘洗出去；
要是能看明白上涨是不是「假涨」，也不会傻乎乎提前进场干等着。
这样一来，大家心里就有底了。
四，重点提示
刚讲了机构大资金。现在市面上研究机构行为，
要么就只看表面上资金进出，要么就光对单个品种做智能分析，
这样根本没法从整体上去了解市场。
其实呢，市场定价权在机构手里，它们啥态度才是最重要的。
我用的大数据系统，就能把机构行为整体情况都统计出来，
来看下面这图：
这是 12 月 23 号机构资金分布图。
看这图就明白，有一堆个股已经被机构布局了，这可就是今天最大的秘密！
今天就说到这，要是想知道咋赚钱、有啥特别的主意，那就来关注我。
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