每经AI快讯,国泰君安表示,12月16日-20日热点主题日均成交额平均6.16亿元边际回落,日均换手率同步回落至4.21%。AI应用主题先抑后扬且扩散至算力环节,上期活跃的内需消费新主题整体回调。数据和场景优势下国内大模型加速迭代,尤其是视觉模型的突破催化交互体验跃升,企业端应用的提质增效扩量效应不断验证,具备自下而上的需求驱动力,应用端需求爆发愈发凸显算力端国产化水平仍低的掣肘,应用与算力螺旋式迭代不断催生新的主题机会。此外,内需增量政策仍值得期待,新消费主题回调带来低吸机会。短期主题选择关注AI应用/硬件落地节奏和内需政策新催化。
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