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文 | 家族办公室杂志综合编译
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导言
家族办公室的投资格局正在迅速变化，受宏观经济变动、地缘政治不确定性和技术进步的影响。在BEV的最新的综合报告中，深入探讨了将塑造家族办公室2025年策略的关键趋势，提供独特的见解和量身定制的解决方案。
BEV Capital成立于2010年，是一家专注于企业融资、并购 (M&A) 和融资的全球精品咨询公司，日前发布了最新的报告《2025 年家族办公室投资策略洞察》。
该报告基于 BEV Capital 的专有研究，研究中包含对全球网络中约 200 个家族办公室的采访和调查，这份综合研究阐明了新兴趋势和重点关注领域，帮助家族办公室为即将到来的挑战和机遇做好准备。
01
家族办公室投资的关键趋势
家族办公室正在扩大其投资组合，涵盖私募股权、对冲基金和房地产等替代资产，这些资产占其持有的44%，其中私募股权 (18%)、房地产 (16%) 和对冲基金 (10%) 占据最大份额。值得注意的是，57% 的家族办公室计划在 2025 年增加其房地产持有量。
这种多元化的投资策略旨在应对波动市场中对高回报和风险管理的需求。39%的家族办公室正在增加固定收益类资产的配置，以利用低风险工具中较高的收益率。
家族办公室资产配置（2019-2024）：
02
投资策略的地区视角
不同地区展现了不同的战略重点：
亚太地区：科技和网络安全投资处于前沿，72%的家族办公室曾经历过网络安全漏洞攻击。因此，IT基础设施改善和数字资产保护成为了重要的投资方向。
欧洲、中东和非洲（EMEA）：在这一地区，家族办公室更注重公司治理、ESG（环境、社会和治理）整合和可持续投资。监管压力促使家族办公室采取更为全面的风险管理框架。
北美地区：北美的家族办公室重点投资私募股权和风险资本，同时更加注重数字化转型，以提高运营效率。
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战略关注领域
风险管理是保护家族财富跨代传承的重要支柱。根据我们的研究，外包风险管理职能和开发结构化的风险管理方案是增长趋势。然而，仍有改进空间，76%的家族办公室缺乏正式的应急响应计划，显示出在网络安全方面的脆弱性。
此外，环境、社会和治理（ESG）因素正日益成为投资决策的重要组成部分。家族办公室不仅将ESG投资视为获取回报的途径，还将其视为与家族长远价值观和社会影响力对接的机会。
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技术颠覆与数字资产
技术正在重塑家族办公室的投资管理方式。从人工智能到区块链，这些技术进步提高了运营效率和投资组合管理水平。目前，20%的家族办公室已经投资于加密货币等数字资产，15%计划在两年内进入这一领域。这些高风险、高回报的机会需要精细的风险管理来平衡。
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慈善和影响力投资比重上升
许多家族办公室越来越多地参与慈善活动，这是出于回馈社会和创造积极影响的愿望。并在通过影响投资将财务回报与社会和环境影响相结合。家族办公室正将其投资组合中的越来越大一部分分配给能够产生可衡量的积极成果的投资。
慈善关注领域主要聚焦在：教育、环境保护和医疗保健。
影响投资的关键领域：
可再生能源——投资于清洁能源项目；
保障性住房——为低收入住房项目提供资金；
社会企业——支持解决社会挑战的企业。
06
家族办公室投资的未来趋势
展望2025年，家族办公室正积极布局未来趋势，如主题投资、全球多元化和混合投资模式。无论是探索人工智能驱动的投资策略，挖掘医疗创新中的增长机会，还是采用金融科技，家族办公室投资的未来在于创新。
不断变化的投资格局要求家族办公室具备敏捷性、前瞻性和量体裁衣的战略方法，以满足每个家族独特的需求。
备注：市场有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议。
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