通稿出得真够慢的,还是网友有办法,把新闻联播里的录音转成文字版,秒出。
绝大部分表述在政治局会议里都提到了,值得说的是几点:
1、大力提振消费是明年的首要任务,具体措施是实施消费转向行动,扩大两重两新。以及新提到的城市更新。又要炒XX建设了。
2、在现代化产业体系的部分,除了“人工智能+”行动外,没有提到新的产业,这比较反常,这让A股炒啥呢。
3、房地产领域提到了“持续用力推动房地产市场止跌回稳”,加力实施城中村和危旧房改造。
4、综合整治“内卷式”竞争,规范地方政府和企业行为。这一块是写在现代化产业体系章节之下,说明就是部分新质生产力领域内卷,新能源你站出来。
5、民生方面提到了实施医疗卫生强基工程,制定促进生育政策。
6、让想干事会干事的干部能干事干成事……反对热衷于对上表现,不对下负责,不考虑实际形式主义、官僚主义……反对本位主义。加强预期管理,协同推进政策实施和预期引导。
这两点要结合起来,预期管理就是对下,对公众的,以前就只向上管理。
具体的财政数字肯定要等到明年两会才会公布,“提高财政赤字率,增加发行超长期的战略,增加地方政府专项债券发行使用”都是定性表述。
内容就是这些,是否达到了各位的预期?
其实好多小伙伴还在从财政的视角去看待本轮行情,觉得是政策转向带来的上涨,但10月份之后不管各种会议如何表述,市场都不跌。
其实这轮上涨的核心推动因素有俩,第一是流动性的无比泛滥,中证2000已经悄悄地快要创下了2017年以来的新高。
第二是在二季度经济数据向下的时候,上半年积压的政府债券集中发行了一波,使得四季度的经济数据稍微有了一个止跌回升。固定资产投资和规模以上工业增加值都没有继续下滑,10月份单月的社零消费同比有了一个短暂的同比上升,PMI也好了两个月。仔细看PMI里强的是生产,社零消费也是因为家电、手机等两新的补贴拉动的,都对应政策的直接刺激。
看下面两个图:

以钢铁为例,9月份和10月份项目月度开工有明显回升:

这也是最近会议里表述的“经济社会发展主要目标任务即将顺利完成”的原因。
所以炒股的就盯着市场流动性就行,去KTV谁还盯着妹子的学历看啊?
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