第三年结束后，灵魂来到海边，呼唤年轻的渔夫，他从深渊中浮出水面，说：“你为什么呼唤我？”
灵魂回答说：“靠近一点，我可以和你说话，因为我看到了奇妙的事物。”
于是他走近了，坐在浅水里，把头靠在手上听。
灵魂对他说：“在我所知道的一座城市里，有一家依河而建的客栈。我和水手坐在那里，他们喝了两种不同颜色的酒，吃大麦做的面包，还有用醋泡在月桂叶里的小咸鱼。当我们坐下来玩乐时，一位老人走进来，手里拿着一张皮革地毯和一把有两个琥珀色角的琵琶。当他把地毯铺在地板上时，他用羽毛笔敲击了琵琶的钢丝弦，一个蒙着面纱的女孩跑了进来，开始在我们面前跳舞。她的脸上蒙着纱布，但她的脚是赤裸的。她的脚赤裸着，它们像小白鸽一样在地毯上移动。我从来没有见过如此奇妙的东西，她跳舞所在的城市距离这个地方只有一天的路程。
现在，当年轻的渔夫听到他的灵魂的话时，他想起了小美人鱼没有脚也不会跳舞。一个巨大的愿望涌上他的心头，他对自己说：“这只是一天的旅程，我可以回到我的爱人，”他笑着在浅水里站起来，大步向岸边走去。
当他到达干涸的海岸时，他又笑了，向他的灵魂伸出双臂。他的灵魂欢呼雀跃，跑去迎接他，进入他的身体，年轻的渔夫看到了在他面前的沙滩上伸展着身体的影子，也就是灵魂的身体。
他的灵魂对他说：“让我们不要拖延，而是立即离开，因为海神嫉妒，并且有怪物听命。”
于是他们匆匆忙忙，一夜都在月亮下旅行，第二天又在太阳下旅行，当天晚上他们来到了一个城市。
年轻的渔夫对他的灵魂说：“这就是你跟我说过她跳舞的城市吗？”
他的灵魂回答他说：‘不是这座城市，而是另一座城市。尽管如此，让我们进入。
于是他们进去，穿过街道，当他们穿过珠宝商街时，年轻的渔夫看到一个漂亮的银杯放在一个摊位上。他的灵魂对他说：“把那个银杯拿去藏起来。”
于是他拿起杯子，把它藏在上衣的褶皱里，他们就急匆匆地出了城。
离开城里走了一个里格以后，年轻的渔夫皱着眉头，把杯子扔掉，对他的灵魂说：“你为什么要我把这个杯子藏起来，因为它是一种邪恶的东西。”要做的事？'
但他的灵魂回答他：“放心吧，放心吧。”
第二天晚上，他们来到一个城市，年轻的渔夫对他的灵魂说：“这就是你跟我说过她跳舞的城市吗？”
他的灵魂回答他说：‘不是这座城市，而是另一座城市。尽管如此，让我们进入。
于是他们进了门，穿过街道，穿过卖凉鞋的街，年轻的渔夫看到一个孩子站在一罐水旁边。他的灵魂对他说：“打击那个孩子。” 于是他把孩子打得哭了起来，打完之后，他们就急匆匆地出了城。
在那之后，他们从城里走了一个里格，年轻的渔夫怒不可遏，对他的灵魂说：“你为什么要我打那个孩子，因为这是一件坏事？”
但他的灵魂回答他：“放心吧，放心吧。”
第三天晚上，他们来到一座城市，年轻的渔夫对他的灵魂说：“这就是你和我说过她跳舞的城市吗？”
他的灵魂回答他：“可能就是这座城市，所以让我们进去吧。”
于是他们进了屋，穿过街道，但年轻的渔夫无处可寻，也找不到那条河和旁边的客栈。城里的人好奇地看着他，他变得害怕起来，对他的灵魂说：“我们走吧，因为白脚跳舞的她不在这里。”
但他的灵魂回答说：“不，但让我们等一下，因为夜深了，路上会有强盗。”
于是他让他在市场上坐下休息，过了一会儿，有一个戴兜帽的商人走过，他披着一件鞑靼布斗篷，在一根有节的芦苇末端露出一盏穿孔的牛角灯笼。商人对他说：“你看到摊位都关着，捆着绳子了，为什么还坐在市场上呢？”
年轻的渔夫回答他说：“我在这座城市找不到任何客栈，也没有任何可以为我提供庇护的亲属。”
“我们不都是亲戚吗？” 商人说。“难道不是一位上帝创造了我们吗？所以跟我来，因为我有一个客室。
于是年轻的渔夫起身，跟着商人到了他家。当他穿过石榴园进入房子时，商人给他带来了盛在铜盘子里的玫瑰水，他可以洗手，成熟的瓜子可以解渴，还放了一碗米饭和他面前的一块烤小子。
等他说完，商人就领他到客室，叫他睡觉休息。年轻的渔夫向他道了谢，吻了吻他手上的戒指，然后扑倒在染成山羊毛的地毯上。当他用黑色的羊羔毛盖住自己时，他睡着了。
黎明前三个小时，天还黑的时候，他的灵魂把他叫醒，对他说：“起来，到商人的房间，他睡觉的房间去，杀了他，把他带走。”从他那里得到他的黄金，因为我们需要它。
年轻的渔夫站起身，蹑手蹑脚地向商人的房间走去，商人的脚下躺着一把弯刀，商人身边的托盘里装着九袋金子。他伸出手去碰剑，当他碰到剑时，商人惊醒了，跳起来抓起剑，对年轻的渔夫喊道：“你以恶报善，以牺牲为代价。”为我对你的仁慈而流血？
他的灵魂对年轻的渔夫说：“打他，”他打了他，他昏了过去，然后他抓住了九袋金子，匆匆穿过石榴园，把脸面向那颗星星。是晨星。
当他们从城里走了一个里格时，年轻的渔夫捶着胸，对他的灵魂说：“你为什么要我杀死商人并夺走他的黄金？你当然是邪恶的。
但他的灵魂回答他：“放心吧，放心吧。”
“不，”年轻的渔夫喊道，“我可能不平静，因为我讨厌你让我做的一切。”
他的灵魂回答他：“当你把我送到这个世界时，你没有给我一颗心，所以我学会了做所有这些事情并爱他们。”
“你说什么？” 年轻的渔夫喃喃地说。
“你知道，”他的灵魂回答，“你很清楚。你忘了你没有给我心吗？我不会。所以不要打扰你自己和我，而要保持平静，因为没有你不会放弃的痛苦，也没有你不会得到的快乐。
当年轻的渔夫听到这些话时，他颤抖着对他的灵魂说：“不，但你是邪恶的，让我忘记了我的爱，用试探来试探我，让我踏上罪恶之路。 ' 他的灵魂回答他说：“你没有忘记，当你把我送到这个世界时，你没有给我一颗心。来吧，让我们到另一个城市去玩吧，因为我们有九袋黄金。
年轻的渔夫却把那九袋金子扔了下来，踩在了上面。
“不，”他喊道，“但我不会和你有任何关系，也不会和你一起旅行到任何地方，但即使我以前送你走，现在我也会送你走，因为你没有给我带来任何好处.' 然后他背对着月亮，用那把绿色毒蛇皮柄的小刀，力图从他的脚上切下那道躯体的影子，也就是灵魂的躯体。
然而他的灵魂并没有因为他而动摇，也没有理会他的命令，而是对他说：“女巫告诉你的咒语不再对你有用，因为我不能离开你，你也不能把我赶出去。一个人一生中可能有一次将他的灵魂送走，但收回他的灵魂的人必须将它永远留在他身边，这是他的惩罚和奖励。
” 年轻的渔夫脸色苍白，紧握双手，哭喊道：“她是个假女巫，因为她没有告诉我这些。”
“不，”他的灵魂回答，“但她对她所崇拜的他是忠诚的，她将永远是他的仆人。”
而当年轻的渔夫知道自己再也无法摆脱自己的灵魂，而且这是一个邪恶的灵魂，会一直陪伴在他身边时，他痛哭流涕地倒在地上。