汽势Auto-First｜撒马尔
12月第一天，传统大厂新能源和新势力一样，刷新单月新高更成常态，可以用“杀疯了”来形容。
11月新能源自主五强的表现：
比亚迪：50.4万辆
吉利汽车：12.2万辆；
长安汽车：超10万辆；
奇瑞集团：7.8万辆；
长城汽车：3.6万辆。
自主五强11月新能源销量，有三个关键词，分化、新品牌、破记录，看上去，在2024年的尾声和2025年的开始，一个转折点即将到来，即自主传统大厂新能源开始集体起势。
最大的特征，自然是分化加剧。如今领头羊比亚迪的月销量相当于4个吉利、5个长安、6个奇瑞、14个长城，分化进一步加剧，牌桌上的竞争已然惨烈。
第二，传统大厂新品牌集体起势。尽管自主五强来自传统阵营，但实际上新能源销量的支撑，除了比亚迪之外，其余几家主要依靠自己的新品牌，换句话说，过去几年的新能源布局终于进入收获期。
比如吉利新能源销量的支柱有三：吉利银河、极氪、领克，吉利银河最晚确立，但销量贡献最大；长安新能有销量同样来自三个：长安启源、深蓝汽车、阿维塔，其中深蓝汽车成立最晚，销量贡献最大；奇瑞同样如此，iCAR、智界都开始起势。
第三，各种破纪录。
比如比亚迪连续第二月破50万辆，11款车型突破万辆；吉利汽车和长安汽车两家车企，同期新能源销量双双突破10万辆大关；奇瑞汽车同比增长2.7倍，成为11月新能源销量增速最快的车企；长城汽车11月新能源销量3.6万辆，目前只是新势力第二梯队的规模，别说跟比亚迪，与吉利、长安等同级竞争对手也已形成明显差距。
能各种破纪录，意味着还是诸侯争霸的阶段。12月3日，极氪领克合并后定名极氪科技集团，官方的目标是通过两年时间努力，打造一个年销百万级全球化的高端豪华新能源汽车集团。
进入2025年，类似的整合还将继续，此时，要说谁能留在牌桌显然太早，大戏还在继续。
第四，越来越“混”。
在比亚迪的销量构成中，插混反超纯电成了销售主力。11月，插混销售30.59万辆，纯电销售19.81万辆，结构从过去的1:1变成了3:2。这和今年整个新能源车市场越来越“混”的趋势一致。
吉利也是如此随着极氪宣布的超混入局，吉利银行、极氪、领克将全部有插混或增混的产品。奇瑞、长安、长城汽车概莫能外。
比亚迪：看不到丝毫慢下来的迹象
比亚迪11月乘用车销量达 504003辆，同比增长67.2%。其中，海外销量达30977辆，高端品牌方程豹与腾势（参数丨图片）分别交付8521辆和10002辆，仰望销售302辆。
显然，销量第一如今已经不是最大的看点，从11月数据来看，高端化、全球化倒是有目共睹，外加智能化，将是比亚迪继续发力的地方。
此外，比亚迪在插混市场持续发力，加速蚕食合资品牌同级别燃油车市场，尤其是比亚迪宋PLUS家族、元PLUS、海鸥、秦L DM-i以及海豹06 DM-i是其中的优秀代表，有十余款车型销量破万。
总体看，目前还看不到比亚迪有丝毫慢下来的迹象。
奇瑞：可怕的增速
11月，奇瑞集团以280,463辆、同比增长32.2%的好成绩，刷新了自己的单月销量纪录。1-11月份累计销量高达2,305,411辆，同比增长38.4%。
然而，奇瑞新能源增速，才是最猛的。从11月开始，奇瑞汽车成为新能源销量增速最快的车企，11月新能源销量达7.8万辆，同比增长2.7倍，传统大厂独一份。
成立不久的iCAR开始起势，11月销售5,745辆，今年累销55,508辆。即将上市的iCAR V23广州车展预售当天就收获了超3万订单。智界品牌在11月销量达到1.1万辆，尤其是智界R7自9月底上市以来，累计大定已突破4.2万辆。
看起来，奇瑞不仅国内国外市场双开花，燃油和新能源同样进入收获期，奇瑞董事长尹同跃每每在公众面前说的“不客气”一直在兑现。
吉利：像极了当年飙升的比亚迪
第一，突破10万辆大关。其中，吉利11月新能源销量为12.2万辆，同比增长94%；前11月累计销量为77.7万辆，渗透率达到40%。
第二，爆款车型贡献突出。吉利银河11月销量达到7.5万辆，较去年同期增长1.2倍，环比增长18.5%。银河E5和星愿两款新车相继上市交付，是推动销量激增的关键因素。
第三，与比亚迪不同的是，11月，吉利汽车纯电动车销量达到91,333辆，同比增长173%；插电式混合动力车（PHEVs）销量为31,120辆，同比增长5%，随着2025年极氪增混的上市，吉利汽车新能源销量结构势必迎来改变。
总体来看，吉利的新能源转型可谓稳准狠。首先，新能源车销量占比总销量的49%，创下历史新高。其次，分品牌看，领克新能源破2万，极氪超2.7万，吉利银河单月7.5万辆，有点像当年比亚迪起势时的势头。
长安：深蓝汽车立下大功
长安汽车新能源在11月首次突破10万辆大关，这是值得铭记的一个数字。
长安汽车前11月新能源累计销量超过64万辆。其中深蓝、启源和阿维塔三大品牌11月合计销量6.6万辆，占总比约66%。其中长安启源18,455辆；深蓝汽车36,026辆；阿维塔11,579辆。
值得一提的是深蓝汽车和阿维塔。深蓝汽车11月交付新车36026台，原因在于左手华为乾崑智驾，右手长安的超级増程，流量和技术双重加持，成为整个11月环比增长最快的品牌。
10月阿维塔刚刚破万，9月销量才4537辆。11月继续破万在于增程。12月2日，阿维塔11的双动力版上市，有望在12月迎来小爆发。
长城：魏牌蓝山成为门面
还记得11月结束的广州车展吗，3000多平方米的展台，长城汽车展台只展出20余辆的全新魏牌蓝山智驾版，且都是沧浪青配色，一眼看上去极为震撼。为何这么做，因为长城汽车要打响自己智能驾驶的名头，这是关键之战，是卡位战。
数据也给除了答案。长城11月总销量12.74万辆，新能源占比28.25%，远远落后于大盘。新能源车型销量同比增速只有15.2%，但魏牌蓝山11月卖了6488辆，成为长城汽车新能源汽车转型和智能化的门面。
然而，无论是规模还是增速，长城汽车新能有转型依旧任重道远，11月新能源同比增长15.2%至3.6万辆，渗透率约30%。
与此同时，主打纯电的欧拉品牌，11月跌幅42.08%，1-11月累计跌幅高达40%，处境堪忧。亮点在于魏牌11月同比大增145.85%，11月卖出7,046辆，前11月累销45,920辆。
汽势观：11月是2025年的预演
总体上看，年末销量冲刺异常激烈，各种免息购车已是扑面而来。可以说，2025年的价格战从2024年11月便开始了。