前一篇旅游文写道，中秋节这晚，徐霞客拿出在云南凤庆买的烧饼，预备赏月，谁知天空却乌云密布。好在后来看到一座漂亮的阁，令他流连忘返。这天，徐霞客赶到蒙化府，利用马帮休息时，匆匆游览了天姥寺。
徐霞客在本篇游记中，提到的地名：蒙化，是今云南大理州巍山彝族回族自治县、南涧彝族自治县全境。
己卯年（崇祯十二年，公元1639年）八月十七，黎明，徐霞客与马帮吃罢早餐启程。
他们走了三十七里半，跨过溪上的广济桥，路过背靠北山居住的鼠街子数十户人家，路过依傍在坡上的猪矢河哨几户人家。道路时而陡峻，时而平坦，全是俯瞰着壑谷而行。蒙化府城已东伏在平川之中，但他们不能马上向东下走。
他们在岭脊上，往南平缓前行。山脊气势磅礴，纷繁交错。他们从峡中下坠，顺北坡下走，又从坡脊上下降。那山峰自西面的山脊下垂到这里，屡次低伏屡次耸起，好似连贯的珠子下延，共有四五座山峰，下到东麓，而阳江的江水，自城西向西弯曲后朝它流来，也是一处奇观。路从它的南面一连绕过两座山峰，南面山坞十分开阔，有数户人家紧靠在南山下，峡中全是田埂环绕成田。
他们傍着突起的山峰下走，走过架在江上的三拱石桥，再向东一里，进入蒙化府城西门。他们进城一里多，穿越全城后，抵达东门，在城内转向走半里，路过等觉寺，住在寺北的冷泉寺，就是妙乐禅师养静之处。寺中有眼井十分甘甜冷冽，是蒙化城第一泉，所以用来命名。
蒙化城是座古城，非常整齐，高处与洱海卫城相似。城中居民房屋十分兴盛，北门外则街市相连全是居民区。徐霞客听说城中有三四家进士，显然已经胜过大理了。北门外有三四家卖饼的人，猜想全是中原地区的人。饼的制法酷似徐霞客家乡的“眉公饼”，只是兼有各种味道罢了，即便是省里也赶不上。
蒙化的土知府姓左，世代奉公守法，不似景东府那样桀骜不驯，他的住处在西山北坞三十里外。蒙化府有流官同知一人，住在城中，反而独擅全城的重权，不像其他土府处边受土官的制约，也不像其他流官有府官在上压制。蒙化卫也住在城中，任卫官的人，也胜过其他卫，大概不像景东那样，权力在土官，也不似永昌那样人人各自为政。
蒙化的疆界较紧促，府中只有一片平川，水流都是向西南流下澜沧江。
蒙化府有四座寺院，名叫天姥寺、竹扫寺、降龙寺、伏虎寺，而天姥寺最著名，在西北山坞间三十五里处。徐霞客来不及到处游遍，打算先到天姥寺去。
己卯年（崇祯十二年，公元1639年）八月十八，早晨，徐霞客在冷泉寺起床，命令顾仆随同妙乐去找马帮，约定在明天动身。他急忙吃过饭，走出北门，策马去游天姥寺，只因骑马去，才能往返。
徐霞客骑马走了三十三里，经演武场后面向西北下走，渡过一条水沟，路过荷池，又过了一条水沟，涉到溪流北岸，绕过西山东突的山嘴，走过西山的山湾，再绕过一处东突的山嘴，又经过西面的山湾，越过山坳往北，向西进入峡谷，里面是土司左家世代居住的地方。
他出了峡谷，径直越到北边，又绕过那东突的山嘴，这里居民房屋连接不断，可以望见天姥寺在北面山坞的半山腰，回绕的山侧之间。
他路过一座圆形的埠在正当盘子状山湾的中央，像明珠在盘子里，路萦绕在埠前。他向北，沿山坡向西北上登，到达山门，这是天姥崖，但实际上没有山崖。
天姥寺向东，殿宇在北，僧房在南。山门内有座古老的牌坊，写道“云隐寺”。据《一统志》记载，峨好图山在城西北三十五里处，蒙氏龙伽独从哀牢山带领他儿子细奴逻居住在山上，修筑了峨好图城，自立奇王，号称蒙舍诏，如今山上有佛塔和云隐寺。
徐霞客这才知道天姥崖就是云隐寺，此山实际名叫胧好图山。那佛塔在寺北回绕的山冈上，从前殿宇极整齐华丽，大概是土司家所建，如今免不了冷落了。
此时已是下午，他急忙吃了午饭归来。他渡过大溪，抵达荷池时，天已经昏黑了。他进城后，妙乐正点燃灯火等待。
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