1937年12月20日，日军第一军参谋部第二课在《关于全般的敌情判断》一文中说；“朱德、彭德怀所统率的共产军主力在榆社、宣城镇附近，其有力部在五台山及太原西方山地。同时，在各方面设立政治学校、民众训练所，努力加强军事的政治的训练外，还注意救济，所以民众有渐渐亲近他们的倾向。将来更合并各地的残败兵、难民等，经过相当的时期后，势力一定会逐渐扩大……”
12月，日军集中2万兵力进攻晋察冀边区，聂荣臻将军领导边区军民胜利打退了敌人的进攻，保卫了新成立的第一个敌后抗日根据地。
同月，南京失陷，日军将攻占太原的第五师团主力转用于津浦线，与从南京北上的日军配合，企图夹攻徐州。阎锡山、卫立煌利用这一喘息时机，收集整理部署，将二战区司令长官署设置于同蒲线南段的临汾。八路军总部从五台山南下后，按毛主席指示，准备率一一五师主力进入晋西，开辟吕梁山区，暂驻于临汾北洪洞县之马牧村。晋省局势暂趋稳定。
1938年1月中旬，蒋介石电召第一、第二战区师长以上将领赴洛阳开会，讨论徐州会战和坚持华北问题。
1月15日，一列东驰的火车驶进洛阳车站，从车上下来的有卫立煌等国民党将领30余人及八路军的总、副司令朱德、彭德怀，师长林彪、贺龙、刘伯承。八路军将领身着灰布军装，腿缠绑带，与身着黄呢制服、足蹬皮马靴的国民党将领形成鲜明对照。军帽上虽然同样都缀着青天白日徽，一望而知，这代表着两支不同的军队，八路军仍然保持着它红军时期的本色。
车站外，南京政府军事委员会的要人亲自来接。副总参谋长白崇禧走向彭德怀，邀请彭德怀同车。白崇禧自然记得，这就是当年率领红军在他和李宗仁治下的广西省境界强渡湘江，突破蒋介石布置的第四道封锁线的红军第三军团长。
“久违、久违！”白崇禧向彭德怀伸过手去。打量着这位曾使他震动的红军猛将。
“久违、久违！”彭德怀伸出手来，会心地笑答。
八路军警卫参谋潘开文向彭德怀递上一把缴获的日本宝剑。白崇禧一下接过去，坐进黑色轿车。
“这是朱总司令的……”警卫参谋连忙解释，彭德怀以目止之，微笑着对白祟禧说：“小弟还带有几支最近缴获的日本军官用小手枪，准备奉赠委员长、何总长和钧座。”
汽车驶过洛阳市街道，白崇禧手持宝剑，反复把玩，沉吟不语。车转了个急弯，他才回神转目，答道：“玉阶兄及军座指挥有方，八路军英勇善战，令人钦佩！”
此后，国民党军界人士和国内外友人，多以得八路军赠送的日本战刀、手枪等战利品为荣，有的还当面索赠。
在洛阳会议上，蒋介石发表训词，表示坚决抗战，会后单独会见朱、彭、林、贺、刘，表示接受朱、彭提出的改造军队、开放民众的意见。但有着十年剿共历史的蒋介石，对八路军提出的增加经费和武器供应的要求，采取了敷衍的态度。蒋介石看到，在华北战场上大显身手的八路军将领，依旧是士兵装束，生活简朴。特别引人注目的，是曾在讨袁(世凯)战争中名震川鄂的刘伯承竟还脚穿着一双草鞋，送给他的则是前线缴获的战利品；而他自己的将军们，戎装凛凛，生活阔绰，却不乏怯敌之人。蒋介石有些不寒而栗，会毕进餐，特邀朱、彭共桌。蒋介石这一举动，收到了刺激其将心的效果，使在座的各友军将领为之侧目。
席间，蒋介石约彭德怀同车赴武昌继续会谈。这时，徐州南北，战事正十分吃紧，蒋介石深感八路军在华北敌后牵制日军的重要。在武昌行营，蒋介石单独会见彭德怀，告彭说：“我已决心与日军决战于徐州，徐州得失，关系中原全局，当待八路军努力配合。可否在青纱帐起时，派队袭击津浦线，进行声援？”彭德怀慨然答：“为了配合徐州会战，不等青纱帐起，即当派队前往。”蒋介石甚为满意。
蒋介石注视着彭德怀，一个久沉在他胸中的希望冉冉升起来。
蒋介石这次单独约彭德怀赴汉会谈，主要是为了解决八路军对徐州会战的配合问题。同时，也不无其他用心。
从1930年以后，在送到他手里的有关红军活动的情报中，“朱(德)、毛(泽东)、彭(德怀)、黄(公略)”是使他最伤脑筋的四个字，第二次江西“剿共”不利，曾冒出来个黄汉湘其人，向蒋献计，自告奋勇，带着蒋的委任状，去苏区策反黄公略(黄汉湘之侄)。结果蒋介石得到的不是人杰黄公略，而是彭、黄送回的黄汉湘之头。1932年，又有一个舒适存其人，不识相地向蒋献策以重金收买彭德怀。蒋介石前事不忘，只冷冷地回答了几个字：“好好好，以后再说。”使舒讨了个没趣。
以后，蒋介石就不断悬赏捉拿彭德怀，直到国共第二次合作。而今天，彭德怀不卑不亢，坐在他的面前，紫黑、披裂的脸膛刻染着北国疆场的风霜，两道浓眉凝聚着一股凛然不可犯的英武之气，阔厚的嘴唇透露出农民的朴实本色，微微向下的嘴角又显示了个性的倔强、刚正。灰色的布军装，经过几个月的栉风沐雨，虽已褪色，但穿扣整齐；腰带、肩带，扎束硬挺，正如许多人评论的，是标准军人的仪态。
国共合作共同抗日，八路军的战绩频传，蒋介石一则以喜，一则以忧。他决心用他的拿手好戏试探一下——这拿手戏在他击败各省军阀、“统一中国”的大业中，是大大奏过效的。
约摸一个小时，会谈完毕，彭德怀告退欲起。蒋介石忽然笑吟吟，关切地问起彭德怀的家庭情况，有没有归里探望，府上可安，等等。彭德怀沉默不答。蒋介石搓搓手，说：“如有难处，我可嘱张主席〔湖南省主席张治中)关照。”
“承委座垂询，职家早承何键主席关照过，连祖上三代的坟都挖了。家弟二人，至今在外流落。”彭德怀勉强淡淡一笑。
“不像话，不像话！我马上下令保护，你让他们回家！”蒋介石站起来，连声叫来人立即通知张治中。同时，亲自签署5万元，起身递给彭德怀。
彭德怀起立正色：“德怀一家素以劳动为生。身为抗日军人，每月有八路军规定之津贴费足矣，其他分文不能领受。”稍停，又补充说：“八路军在前线浴血杀敌，现部队扩充，衣食不继，粮弹两缺，主要靠缴获维持。委座以抗战为重，希给八路军按兵员实数发饷。”
蒋介石面色微沉，仍不失笑容：“那——是另外的事，至于这，是个人赠副总司令的薄仪。”
“德怀是共产党人，决无受财之理。”彭德怀忍住性子，起立告辞，蒋介石无可奈何。