移动互联网丨研究报告
核心摘要：
用户变化
移动互联网流量小幅增长，用户粘性整体趋于稳定：2024Q3中国移动互联网月独立设备数增至14.3亿，环比Q2增长1.3%；用户单日使用次数为64.9次、时长为272.4分钟，与上一季度基本持平。
用户触媒偏好呈现年龄和城市级别差异：不同年龄段和城市级别的用户在行业偏好上存在明显差异，00后群体倾向于关注游戏、动漫等娱乐内容；25-30岁的青年群体更偏好生活服务、工作招聘等实用性应用；一线城市、新一线城市用户注重生活便利性和个人发展，倾向于使用生鲜电商、职场社交等类型的应用。
行业变化
AIGC快速崛起：作为移动互联网的新兴行业，AIGC市场接受度显著提升，行业9月流量达8281.1万，赛道热门应用如Kimi智能助手、豆包近3个月复合增长率均超过15%，正加速渗透市场。
生活服务行业用户基数大幅扩张：生活服务行业月独立设备数突破11亿，用户活跃度持续提升，其中，大众点评凭借内容生态与品牌战略的协同发展，推动APP活跃用户规模扩大及品牌影响力的广泛辐射。
支付行业流量稳健上扬：移动互联网支付行业流量同比增速稳定在较高水平，9月行业活跃用户规模达9.09亿。支付宝APP凭借“碰一下”支付新功能及其多元推广策略，进一步巩固了在移动支付行业的地位。
电子商务行业流量稳步提升：行业流量整体呈同比上升趋势，市场需求攀升，行业展现出稳健的发展态势。京东APP用户规模显著扩大，9月月独立设备数同比增长20.4%。
美食外卖行业流量同比略有下滑：7、8、9月，行业月独立设备数同比分别下降7.0%、5.3%和3.6%，行业活跃用户规模面临缩减压力，但瑞幸咖啡通过高频次联名和周周9.9元等策略，有效提升了用户参与度和市场竞争力，APP流量同比正增长。
APP变化
2024年9月MAU（月活跃设备数）亿级以上的APP复合增长前三名为：咪咕视频、小红书、番茄免费小说；MAU达5000万级以上的APP复合增长前三名是：新浪天气通、小米视频、大众点评。
中国移动互联网整体流量及用户粘性趋势
Q3移动互联网流量小幅增长，月独立设备数增至14.3亿
截至2024Q3末，中国移动互联网流量迎来本年度内第二次环比增速破1%，月独立设备数9月对比6月净增1832.1万台；用户粘性整体趋于稳定。在移动互联网存量竞争的大背景下，相关企业仍需明确用户需求，提供差异化服务，以增强用户粘性和提升竞争力。
中国移动互联网一级行业
通讯聊天位居榜首，生活服务等行业持续渗透，人工智能成为新起之秀
在TOP25一级行业中，19个行业实现流量同比正增长。其中，通讯聊天以12.79亿的月独立设备数、 89.5%的用户渗透率领跑市场；短视频、金融理财等行业同样展现出强大的用户吸引力，渗透率均超过80%；女性亲子、房产服务等行业的用户渗透率相对较低，且增速有限，甚至出现负增长；而人工智能作为新兴的一级行业正加速渗透，其影响力和市场潜力不容小觑。
中国移动互联网用户上网时间
短视频持续抢占用户注意力，聚合资讯人均单日使用时间显著增长
从月总使用时间来看，短视频、通讯聊天是瓜分网民移动端使用时间的TOP2行业，且领先优势呈继续扩大态势；社区社交类应用的总使用时间较去年同期也有显著增长。在用户单日使用时间方面，TOP10行业中，聚合资讯、视频服务、电子阅读及社区社交行业的使用时间同比均呈正增长，而其他6个行业则有所下降。
中国移动互联网用户触媒偏好
年龄差异影响网民行业偏好，不同年龄段各有关注重点
不同年龄段网民在行业偏好上呈现较大差异，00后群体倾向于关注游戏、动漫等娱乐内容；25-30岁的青年群体偏好生活服务、工作招聘等实用性应用；而36岁以上的成熟用户群体则更多关注短剧、汽车、保险等与生活品质相关的领域。这些偏好的差异反映出不同年龄段网民在生活阶段和兴趣点上的不同需求。
中国移动互联网用户触媒偏好
高线城市用户偏好生活服务与个人发展，低线城市用户更爱游戏娱乐
用户触媒偏好同样随城市级别而异。一线城市、新一线城市用户更注重生活便捷和个人发展，倾向于使用生鲜电商、职场社交等应用，反映出他们对高效生活和职业发展的追求；而三线及以下城市用户则更热衷于使用游戏、视频和K歌相关类别的应用，反映出其对休闲娱乐的较高需求。
智能大屏流量趋势
2024Q3智能大屏终端活跃性稳步提升，日均开机时长同比正增长
智能大屏流量分布：场景&品牌
点播、直播日均使用时间突出，投屏终端渗透率超50%；传统五大品牌终端活跃度领先，市场份额超60%
金融地产
证券服务-行业Q3动态
系列政策齐发为市场注入强劲活力，证券服务行业迎来新契机
证券服务-行业概览
Q3证券服务行业活跃用户规模先抑后扬，展现发展韧性与潜力
2024Q3初期，受到市场环境等多重因素的影响，证券服务行业用户规模出现下滑，7月同比增长率为-5.6%，但随着市场的逐步稳定和积极因素的不断积累，到9月份，行业流量同比增长率回升至0.3%，实现了相比8月2.2%的环比正增长。这不仅体现了证券服务行业对市场变化的适应能力，也展现了其吸引新用户加入的发展韧性和潜力。
证券服务-主流APP概况
政策利好推动主流证券服务应用流量飙升，头部APP优势凸显
Q3末期系列政策的出台，为证券市场营造了良好的投资氛围，极大激发了投资者热情，头部APP流量剧增，其中同花顺APP流量9月末环比7月初增长16.1%、东方财富增长9.5%、涨乐财富通增长9.4%。政策助力下，头部APP凭借服务、功能及品牌影响力优势吸引大量用户下载使用，巩固了其市场领先地位，引领行业流量增长，并推动行业竞争格局不断优化。
支付-行业概览
Q3行业流量稳健上扬，9月活跃用户规模破9亿
移动互联网支付行业流量同比增速稳定在较高水平，7-9月增长率分别为11.0%、8.5%、9.3%，9月行业活跃用户规模达9.09亿，表明随着移动支付技术的不断成熟，其便利性促使越来越多的用户选择线上支付方式，且支付场景持续拓展，深入渗透至生活各领域，推动行业用户规模持续扩大，增长势能强劲。
支付-行业热门APP概况
支付宝凭借“碰一下”支付新功能及其多元推广策略，进一步巩固了在移动支付行业的地位
2024年9月中国移动互联网支付行业头部APP中，支付宝以近8亿台的月独立设备数占据显著优势，其Q3推出的“碰一下”支付功能为用户提供了更为便捷的支付方式，同时，支付宝通过一系列推广策略有效提升了用户活跃度和市场竞争力，强化了其在移动支付市场的优势。
房产服务-行业概览
房产服务行业Q3流量同比实现正增长，市场信心部分恢复
2024年7-9月，中国移动互联网房产服务行业用户规模对比去年同期实现正增长，表明市场对政策调整的反应积极，行业信心逐步恢复。在国家和地方政策的共同作用下，尤其是房地产市场调控政策的优化，用户行动意愿有所提升，行业流量和用户活跃度得到一定程度上的改善。
房产服务-行业用户画像
男性、已婚群体继续占据主导地位，年轻、未婚、低线城市用户增长势头强劲
从用户属性来看，2024年9月房产服务行业男性用户占比54.3%、已婚用户占比61.8%，仍是行业流量的主要贡献者；同时，24岁以下年轻用户占比显著提升，四线及以下城市、未婚用户流量增势强劲，反映出相关群体对房产服务需求的增加。
房产服务-主流APP概况
行业主流APP日活跃用户数量波动稳定，用户基础稳固
尽管面临市场和政策的变化，房产服务行业主流APP如安居客、贝壳找房等，日活跃用户数量在波动中呈现整体稳定的态势，表明核心用户群体对房产服务的需求具有连续性，反映出用户对平台的依赖性和忠诚度。
生活娱乐
美食外卖-行业概览
美食外卖行业流量同比略有下滑，市场增长承压
7-9月，移动互联网美食外卖行业月独立设备数在2亿左右波动，对比去年同期分别下降7.0%、5.3%和3.6%，行业活跃用户规模面临缩减压力，这可能指向市场饱和、消费者行为转变或宏观经济因素对行业的影响，相关企业需要探索新的增长点以应对当前挑战。
美食外卖-主流APP概况
头部APP流量优势扩大，瑞幸咖啡凭借创新营销策略提升了用户活跃度
在行业Q3用户规模同比下降的背景下，头部APP通过差异化策略保持了流量正增长，其中，瑞幸咖啡通过高频次联名和周周9.9元等策略，有效提升了用户参与度和市场竞争力，成为行业亮点。
电子商务-行业概览
Q3行业流量增长稳健，发展态势良好
2024年，电子商务行业流量整体呈同比上升趋势，仅2月出现小幅下降，第三季度活跃用户规模稳步增长，市场需求持续攀升，行业展现出稳健的发展潜力。
电子商务-细分行业详情&主流APP概况
细分行业表现各异，京东APP流量同比增长显著
2024年9月，电子商务细分行业用户规模和使用时间分化，网络购物主导流量和用户注意力，而电影票务流量同比则下降超一成。综合电商中，京东第三季度流量稳步上升、淘宝波动、拼多多和唯品会相对稳定；各平台通过策略调整争夺市场，竞争加剧，行业格局动态调整。
生活服务-行业概览
行业活跃用户基数稳步扩张，单月流量突破11亿
2024年，生活服务行业流量同比增长率在各月均保持在10%以上的较高水平，Q3月独立设备数逐月攀升，9月活跃用户规模达11.42亿；同时，单机单日有效使用时间稳定在10分钟左右，用户活跃度较高。行业在移动互联网领域的用户基础稳固扩大，市场渗透率同步提升。
生活服务-行业热门APP概况
大众点评：凭借内容生态与品牌战略的协同发展，推动活跃用户规模扩张及品牌影响力的广泛辐射
视频服务-行业概览
视频服务行业用户规模呈现持续扩张态势
2024年7-9月期间，中国移动互联网视频服务行业流量实现连续增长，9月活跃用户规模攀升至11.45亿，创下近三年Q3单月最高记录。行业用户基础不断扩大，用户活跃度逐步提升。
视频服务-奥运期间视频平台流量趋势
热门赛事显著拉升视频平台流量，巴黎奥运会期间咪咕视频、央视频APP用户激增
央视频、咪咕视频拥有2024年巴黎奥运会直播、转播、点播、回看权益。奥运会期间，两大平台活跃用户数量飙升，彰显了全球体育盛事对视频平台流量的显著催化效应。通过精准把握用户对即时、高质量赛事内容的需求，两大平台成功实现了用户基础的快速扩张，从而显著提升了其在视频服务行业的竞争力。
社区社交-行业概览
社区社交行业用户规模稳步上升，细分领域发展态势各异
2024年，中国移动互联网社区社交行业整体用户规模呈现稳健增长，月独立设备数Q3均值为8.75亿台、同比增速均值达4.9%，反映出行业平台在用户中的广泛吸引力。尽管整体趋势向好，各细分领域的发展速度和市场表现却呈现出差异性，这可能指向用户需求的多样化和平台服务的个性化趋势，要求各平台在内容创新和用户体验上进行更精准的市场定位和策略调整。
社区社交-行业热门APP动态
知乎：以优质内容生态为核心，不断拓展商业化边界
知乎作为典型的社区平台，通过提供高质量的内容和专业的社区氛围，成功建立了用户信任和活跃的互动环境。2024年，知乎的商业模式不断演进，从内容社区向“不止于社区”的多元生态拓展，通过推出盐言故事、知学堂等内容产品，以及引入AI功能，知乎不断拓宽其商业化渠道和市场影响力，体现了其在内容生态构建和商业模式创新方面的前瞻性和领导力。
智慧科技
聚合资讯-行业概览
聚合资讯成为用户资讯获取的核心渠道，9月行业流量达近21个月峰值
2024年9月，聚合资讯行业月独立设备数攀至2023年至今的最高点，活跃用户规模突破12.2亿，同比增长1.8%。用户对即时、综合资讯的需求推动了平台流量的增长，聚合资讯成为用户获取新闻与信息的关键来源。
聚合资讯-行业热门APP概况
华为浏览器在聚合资讯行业中展现出稳定的用户流量和高价值的用户基础
7-9月，华为浏览器APP在聚合资讯领域保持了流量和用户粘性的稳定表现，其用户在性别、年龄上分布相对均衡，中青年及中高线城市用户群体的TGI较高，反映出对APP的明显偏好和依赖，凸显了华为浏览器用户的市场价值和商业潜力，为平台上品牌营销和内容分发提供了优质的用户基础。
汽车资讯-行业热门APP概况
汽车之家：Q3流量稳健增长，内容生态战略成效彰显，多领域协同发力构筑发展新优势
截至2024年9月，汽车之家APP活跃用户规模达6599.0万，同比+7.6%，行业影响力稳步提升。Q3汽车之家持续以用户为核心，打造内容生态，AH+品牌矩阵丰富多元，评测体系与图库优化体验，多平台联动共促流量增长；同时，汽车之家新零售借活动升级，“卫星计划”渗透下沉市场，数字化创新产品增效，二手车业务协同加强；此外，汽车之家积极践行ESG，展现出企业的社会担当。
智能穿戴-行业概览
行业用户规模增长强劲，用户活跃度同步提升
2024年7-9月，智能穿戴行业月独立设备数同比增长率逐月递增，至9月达到11.8%，显示出强劲增长势头；同时，用户对智能穿戴应用的使用频率和时长继续增加，用户活跃度得到同步提升，反映出行业在用户日常生活中的重要性日益增强。
智能穿戴-行业用户画像
智能穿戴用户以城市中青年为主，中高消费能力用户占比高
智能穿戴行业用户主要集中在新一线、三线城市，其中25-40岁年龄段用户占比近五成，而中高消费能力用户占比高达68.8%，凸显了用户群体的城市化特征和较强的经济实力，为行业提供了较为明确的高价值市场定位。
AIGC-行业概览
AIGC赛道流量增长强劲，市场渗透率持续攀升
2024年，AIGC赛道月独立设备数实现翻番，从年初的3251.2万台增至9月的8281.1万台，渗透率从2.3%提升至5.8%。AIGC在移动互联网中正快速普及，市场接受度显著提升，市场影响力不断扩大。
AIGC-行业主流APP概况
AIGC赛道热门APP用户规模分化，豆包、Kimi智能助手增长迅猛
在AIGC赛道中，热门APP的用户规模呈分化态势。其中，豆包、文小言（原文心一言）用户规模已达千万量级，Kimi智能助手等7个APP的活跃用户数量突破百万。从用户增速来看，Kimi智能助手、豆包近3个月的复合增长率均超过15%，在同类APP中的增速优势显著，彰显出强劲的市场竞争力。
2024Q3中国移动互联网用户增速榜
移动端用户规模过亿的TOP10增速榜
2024Q3中国移动互联网用户增速榜
用户规模5000万级以上的TOP15增速榜
2024Q3中国移动互联网用户增速榜
用户规模千万级以上的TOP15增速榜
2024Q3中国移动互联网用户增速榜
用户规模500万级以上的TOP15增速榜
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