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随着城商行、农商行改革的推进，银行正在加速“消失”。
近日，中国银行业协会发布《全国农村中小银行机构行业发展报告2024》（《报告》）引发了广泛的关注。《报告》指出，村镇银行加速整合，2023年近30家县域银行机构市场化退出或吸收合并解散。
全国农村中小银行加速“消失”
事实上，自2018年以来，中小银行数量就持续减少。根据金融监管总局的数据，2018年末全行业共有4034家中小银行，而到2023年末已减少至3920家。其中，农村金融机构数量从3900家减少至3795家。
而银行正在加速“消失”的趋势在今年延续并且明显加速。
国家金融监督管理总局发布的数据显示，截至今年6月末，我国银行业金融机构法人总数已经减少至4425家，与2023年6月末的4561家相比，减少了136家。
其中，城商行数量略有减少，从125家降至124家；农商行数量减少较多，从1606家减少至1577家；农信社数量也大幅下降，从545家减少至483家；村镇银行数量也有所减少，从1642家降至1620家。以上四类银行中小银行共计减少了114家。
企业预警通数据也一步显示，今年截至9月下旬，已有超过260家中小银行进行了合并重组。其中，村镇银行、农商行和农信社分别占据了83家、59家和117家的数量。
11月份以来，金融监管部门又公布了10家即将解散的村镇银行名单。
对此，《证券中国》认为，对中国银行业而言，中小银行的兼并重组之路可能才刚刚开始。随着市场竞争的加剧和监管政策的收紧，未来或将有更多中小银行面临整合或解散的压力。
“减量提质”
为何在全国众多中小银行中，出现了被吸收合并与解散的现象？
这一现象的背后，既有银行自身经营的原因，也有区域化险的需求。开源证券银行业首席分析师刘呈祥指出，中小银行面临着盈利不足、资产质量较弱、资本补充受限等挑战，因此监管对其合并重组持鼓励态度。同时，出于区域金融改革和形成金融合力的需要，即使某些银行自身经营问题不大，也可能被纳入合并范围。
此外，金融监管总局也已将“全力推进中小金融机构改革化险”列为2024年重点任务之首。今年，监管部门提出了农村中小金融机构“减量提质”的新思路，旨在通过推动股份制银行、城商行及其村镇银行的兼并重组，减少农村中小银行数量和层级，优化布局，并重塑经营机制。
值得注意的是，在“减量”的同时，农村中小银行也在实现“提质”。
《报告》也明确显示，2023年全国农村中小银行在资产与负债规模上实现了稳健增长，其存贷款市场份额及区域排名均保持在前列，整体经营业绩呈现稳定态势。
截至去年年末，全国农村中小银行的总资产与总负债分别达到54.61万亿元和50.66万亿元，与上年同期相比均增长了9.2%，分别占银行业总资产与总负债的13.1%和13.2%。
在全国农村合作金融机构（以下简称“农合机构”）方面，其各项存款总额高达41万亿元，同比增加3.17万亿元，占总负债的比重已提升至84.62%；同时，各项贷款总额也达到了28.6万亿元，同比增加2.19万亿元，占总资产的比重提升至54.82%。
从资产质量指标来看，截至2023年末，农合机构的不良贷款率为3.49%，资本充足率为12.27%，拨备覆盖率为133.1%，贷款拨备率为4.65%，非信贷资产不良率为1.42%，流动性比例为77.85%，这些主要风险监管指标均处于合理且稳健的区间内。
在经营效益方面，2023年农合机构实现了约1.03万亿元的营业净收入。其中，利息收入为9162.55亿元，同比增长3.92%，显示出良好的盈利能力；净利润则达到了2598.73亿元。此外，村镇银行也实现了70.99亿元的净利润。