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作者：明泽解读
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在当今全球经济的复杂形势下，牛肉市场正经历着重大变化。
近期，各国牛价疯狂上涨，这不仅让消费者感到惊讶，也给各国畜牧业、食品加工业以及相关产业带来巨大挑战。 在这种情况下，国内牛价会迎来暴涨吗？
通过专家的视角，深入分析全球牛肉市场的变化，解读这一现象背后的原因和影响。
全球牛肉市场格局迎巨变，各国牛价疯狂上涨
近期，全球牛肉市场格局确实发生了较大变化，牛肉价格呈现上涨趋势，且上涨态势可能刚刚开始。
这一变化并非偶然，而是多种因素共同作用的结果。
美国牛肉价格为何上涨？
| 干旱、饲料成本上涨和高利率的影响
美国国肉牛存栏量下降，2024 年 1 月 1 日的数据显示，美国牛存栏量同比下滑 2% 至 8720 万头，为 1951 年以来的最低水平，肉牛数量也下降了 2%。
据美国农业部预测，2025 年美国牛肉产量为 1192 万吨左右、出口量 122.5 万吨左右，分别较 2024 年下降 2.8%、8.8%，同时也都低于 2023 年水平。
美国作为全球最大的牛肉生产国之一，其牛肉市场的变化对全球牛肉价格有着重要的影响。
然而，近年来，美国遭受特大干旱，尤其是美国西南部在 2020～2021 季节期间遭遇了1200年来最低降雨量。
截至 2024 年 11 月 24 日，美国南部 48 个州中超过三分之一的地区仍处于干旱状态。 干旱使得牛供应减少，干草库存偏低，饲料成本过高，一些养牛户难以承受这一成本。全美国的牛群规模缩减至 1951 年来的最低点。
此外，俄罗斯和乌克兰的冲突导致大豆、玉米和小麦价格上涨，进一步加剧了高昂的饲料成本。 养牛场正在减少，导致牛肉总产量下降，价格上涨。
目前，美国商店和超市销售的牛肉平均价格约为每磅 8 美元，超过了新冠疫情期间创下的 7.9 美元的高位。
芝加哥的活牛价格也接近历史最高水平，当前为每磅 1.79 美元，去年同期则为 1.5 美元，涨幅接近20%。
| 牛肉消费需求强劲与进口增加
尽管牛肉价格上涨，但美国国内的牛肉消费需求保持强劲增长。 据美国农业部数据，2024 年 1～9 月份美国牛肉进口量约 155 万吨，较上年同期增 23.7%。
美国是当之无愧用牛肉铸造的共和国，生产和消费牛肉的数量均为世界第一，年产量约为 1280 万吨，占据全球牛肉产量的 1/5。
在常用肉类之中，牛肉占比最高达到 26%，人均年消费 54.3 镑。
没钱的吃碎牛肉汉堡，有钱的吃 prime 级的牛排。无论贫穷还是富贵，全美上下 50 州人人都得吃牛肉。
2023 年第四季度美国牛肉产量下降，导致进口增加和出口减少。2024 年产量和消费将分别下降 4.5% 和 3%，净进口将增长。
美国牛肉进口需求快速增长，澳大利亚、巴西对美出口增长明显。
澳大利亚牛肉出口价格为何上涨？
2024 年上半年，澳大利亚向美国出口了 155430 吨牛肉，年增长率高达 75%，为 2015 年以来的最高值。 1～10 月份，澳大利亚出口到美国的牛肉平均离岸价为 6.23 美元 / 公斤、同比上涨 12.6% ； 美国出口牛肉平均离岸价为 9.41 美元 / 公斤、同比上涨 7.6%，均为近年来最高。
澳大利亚牛肉出口价格上涨是多种因素叠加的结果。
| 美国牛肉市场的影响
美国牛肉价格上升态势明显，一方面由于近年来牛群进入重建阶段，肉牛存栏下降、活牛价格上升，肉牛养殖成本增加； 另一方面，美国国内的牛肉消费需求保持强劲增长，刺激牛肉价格向上运行。
澳大利亚因国内肉牛屠宰和加工需求增加，活牛价格上涨幅度较大，从而导致牛肉出口价格也明显上涨。
| 全球牛肉需求紧张，出口量增加
全球牛肉产量预计下降是催化牛肉价格上涨行情的重要预期。
美国农业部预计 2024 年澳大利亚牛肉出口将增长 9%，2025 年澳大利亚出口量预计将增长 2%，达到创纪录的 190 万吨，因为美国供应紧张和产量下降将增加对牛肉进口的需求，而澳大利亚是牛肉进口量的重要供应国。 此外，随着母牛屠宰量的增加以满足出口需求，胴体重量预计会下降。
全球牛肉产量的下降使得市场供应相对减少，而澳大利亚作为牛肉出口国之一，其牛肉在市场上的需求相对增加，从而推动了出口价格的上涨。
巴西牛肉产量增加，出口价格为何还能上涨？
巴西活牛价格仍在持续上涨中。 截止11月21日，圣保罗市场中国牛价格已经来到350雷亚尔/阿罗巴（约合人民币15元/斤） 。 比10月22日的价格310雷亚尔/阿罗巴又上涨了40雷亚尔/阿罗巴，短短一个月涨幅达13%。
尽管巴西 2024 年牛肉将创下新的产量纪录，同比增长 1% 至 2%，出口增长 2% 至 3%，但巴西也因为屠宰量的持续增加，国内出现活牛短缺，部分屠宰场出现惜售观望，助推了其国内价格上扬。
| 干旱和森林火灾的影响
巴西下半年遭遇了 70 年一遇的重大旱情，稀缺的降水严重影响了当地牧草的生长，导致饲料短缺供应紧张，大量牛体重下降，养殖成本大幅增加。
此外，严重干旱和森林火灾带来的供应减少，在整个巴西，特别是在巴西中部，许多地区持续超过 150 天的严重干旱，以及导致大量牛体重减轻，最严重的情况下导致病弱牛死亡，市场供应减少。
| 国内外需求强劲
以中美两国为首的国家对于巴西牛肉需求十分强劲，巴西的出口记录频频被打破。
据中国海关数据显示，10月份我国从巴西进口牛肉 12.75 万吨，比 9 月份增长 19.16%；1 - 10 月份累计进口 105 万吨，同比增长 11.62%，占我国牛肉总进口数量的 46.10%。 据巴西农业部数据显示， 今年1至9月，美国从巴西进口的牛肉比去年同期增长了58%。此外，数据显示，美国购买巴西牛肉的平均价格比中国高出33% 。
同时，育肥牛价格上涨，也带动了牛肉价格的上扬。 供应短缺的原因还在于过去长达两年的时间内，巴西活牛价格长期低迷，牧场主长期亏损，对未来悲观状态下不得不将大量母牛送去屠宰以减少亏损，最终造成巴西母牛的过量屠宰，在外部强劲需求刺激下为牛价猛涨埋下了祸根。
阿根廷牛肉出口价格为何上涨？
阿根廷牛肉出口价格的上涨也为全球牛肉市场价格的上涨增添了动力。
| 中国市场需求火爆
在中国第七届国际进口博览会上，阿根廷牛肉需求火爆，与 2024 年 5 月份在中国举办的 SIAL 展会相比，本次展会上阿根廷牛肉每吨价格上涨 200 - 300 美元。
参展企业对 2025 年阿根廷牛肉出口前景充满信心，主要基于巴西牛肉价格持续上涨，美国供应量减少，而中国本土牛肉供应也将趋紧，因为今年中国养殖户大量清理库存，这将影响未来几个月的市场供应。
| 政府政策的影响
阿根廷新总统米莱上台后，大量出口牛肉，在全世界打起了牛肉价格战。
2023 年，阿根廷牛肉出口收入达到 27.35597396 亿美元，大头就是中国市场，占了 60.3%。2023 年，阿根廷共出口牛肉（不含牛副）约 67.5 万吨，其中对华出口约为 52.9 万吨，同比上涨 10.7%。
2024 年上半年，阿根廷累计出口牛肉 36.7 万吨，同比大幅增长 13.9%；其中对华出口牛肉 27.8 万吨，同比增长 9.1%。
阿根廷政府取消牛肉出口部位限制等政策，激发了行业活力，一定程度上也影响了牛肉出口价格。 2024 年 11 月，中国买家抢购阿根廷牛肉，也可能是导致阿根廷牛肉出口价格上涨的原因之一。
国际牛肉价格指数上升的原因
据联合国粮农组织（FAO）数据，2023 年 2 月开始国际牛肉价格指数进入上升通道，2024 年延续上升态势。
截至 2024 年 10 月，牛肉价格指数较 1 月份上升了 12.4%，已经达到了 2020 年以来同期最高水平。
全球牛肉产量预计下降
全球牛肉产量预计下降 1% 至 6090 万吨。 其中，美国牛肉产量为 1192 万吨左右、同比下降 2.8%，低于 2023 年水平。
澳大利亚产量预计增长 2% 达创纪录的 260 万吨，主要因全球需求增加，特别是美国需求增长，推动了屠宰量上升。
同时，随着母牛屠宰量增加以满足出口需求，胴体重量预计会下降。 巴西产量预计下降 1% 至 1180 万吨，原因是畜群连续第二年萎缩。
欧盟产量预计下降 2%，经济逆风和不确定的监管环境持续抑制对本就受限的养牛业的投资。
牛肉贸易需求强劲
美国牛肉进口需求快速增长，澳大利亚、巴西对美出口增长明显。全球牛肉贸易量预计增长，进一步拉动了国际牛肉价格。
我国牛肉市场的现状与挑战
| 进口增速放缓
1-10月：我国牛肉进口量共计228.13万吨，同比增长3.32%；进口金额共计105.09亿美元，同比减少6.86%；各国进口平均单价为 4607美元/吨，去年同期为5110美元/吨。
| 国产淘汰母牛屠宰殆尽
过去两年多的牛肉低迷行情，不但造成最大出口国巴西国内母牛的过量屠宰，中国养殖户也经历着亏损，从去年到今年同样也在大量屠宰母牛。
最近经历了立秋后三个月的集中出栏屠宰，目前市面上已经很难收到便宜母牛。这一情况使得我国牛肉市场的供应面临更大的压力。
| 国产牛肉的商用限制
国产牛肉还面对的一个问题是由于分割规格原因，国产牛肉在商用层面有诸多限制，许多工厂和连锁终端无法使用国产牛肉替代。
这进一步限制了国产牛肉的市场份额，增加了对进口牛肉的依赖。
| 餐饮行业蓄力牛肉赛道，未来需求上升
近期，餐饮行业中多家头部终端企业积极布局牛肉食材相关赛道，展现出了这一领域的蓬勃发展态势。
海底捞作为行业领军企业，在牛肉赛道上动作频频。 在深圳开出首家牛肉工坊，打出 “当日现配送，4 小时配送到店” 的招牌，最大程度保证牛肉的新鲜度。 顾客在工坊内可现场挑选不同部位的牛肉，经处理后即刻新鲜上桌。 此外，海底捞还推出新品牌 “嗨捞火锅”，以牛肉为主打，采取自助火锅模式，客单价在 80 元左右，价格亲民。 其菜品包括多款品质牛肉，为消费者提供了更多选择。
九毛九也不甘示弱，去年在广州开设 “赏鲜悦木” 牛肉火锅店，主打高端牛肉火锅，将牛肉进行部位细分，并且鲜牛肉一天两次配送，满足了消费者对高品质牛肉的需求。
这将进一步增加我国对进口牛肉的需求，推动牛肉价格的上涨。
我国牛价即将迎来暴涨！
| 全球牛肉市场价格上涨的传导效应
全球牛肉市场价格的上涨必然会对我国牛肉市场产生传导效应。 我国是牛肉进口大国，随着国际牛肉价格的上涨，进口牛肉的成本将增加，这将推动国内牛肉价格的上涨。
此外，国际牛肉市场的供需紧张也会影响我国的牛肉进口量，进一步加剧国内市场的供应紧张局面，从而推动价格上涨。
| 国内牛肉市场的供需矛盾
国内牛肉市场的供需矛盾也将推动牛价上涨。 一方面，随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，牛肉消费需求不断增加。 2024 年我国牛肉需求有望达到 1080 万吨，比2023 年的 1027 万吨增长53万吨。
另一方面，国产淘汰母牛屠宰殆尽，国产牛肉的商用限制以及养殖效益的下降等因素导致国内牛肉供应面临压力。供需矛盾的加剧将必然导致价格上涨。
| 餐饮行业对牛肉需求的增加
餐饮行业蓄力牛肉赛道，未来需求上升。 随着餐饮企业对牛肉食材的需求增加，进口牛肉将成为未来的加工原料首选。 这将进一步增加我国对进口牛肉的需求，推动牛肉价格的上涨。
供不应求，因此，未来我国牛价大概率会迎来暴涨。
结 论
综上所述，2025 年全球牛肉产量下降 1.0% 的消息引发了各国牛价的疯狂上涨，我国牛价也将迎来暴涨。
全球牛肉市场格局的变化、国际牛肉价格指数的上升以及我国牛肉市场的现状与挑战都表明，我国牛肉价格上涨的趋势不可避免。
在未来的发展中，我们需要密切关注全球牛肉市场的变化，加强国内畜牧业的发展，提高养殖技术水平，增加牛肉产量，同时也需要政府采取有效的调控措施，稳定牛肉价格，保障消费者的利益。
只有这样，我们才能在全球牛肉市场的风暴中保持稳定，实现我国畜牧业的可持续发展。
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