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10%+20%+30%
最近，枫枫也进行了大比例的回撤
我在基本面和格局和情绪上选择了前两者，然后大大吃面
今天说一些比较恶心的事情，得出一些结论，希望对各位的操作有帮助
一、基金没有抱团而是在互相踩踏
根据最近的研究，和一些数据表明，大部分，开始了互相踩踏的情况
这帮人没有考虑基本面，分别来源于小基金和大基金
我发现大基金在回撤上面是一点没落下，有些小基金的跟踪发生了一些偏差
他们正在互砸，可能是为了排名
结合tmd一些数据，他们很明显在玩一些造神行为。。。。。。
还有一些量化配置的屡创新高，仿佛贴合了市场策略
很难想象里面是不是为了搞一些名头为了募资明年的钱所致
要知道今年指数被动基金之所以吸金明显，就是因为前几年新能源投资搞得大家彻底对主动型有一定的厌恶
所以他们现在是看到你跌我也砸你的，大家一起毁灭的玩法
我本来有所打算说挑选一些主动基金进行一些配置，但是看现在的这种状态，我决定放弃跟踪主动型基金
因为我甚至在一些明显偏离基本面，是故事炒作的标的上看到了机构席位的买入
既然已经丧失主导权，那就别搞了
二、我发现市场行为偏向诡异
市场行为动作仿佛默认了基本面没有行情
从大摩的策略会，还是海外券商的一些策略会上我看到了很多信号，机构投资者对我们不会主动改善基本面深信不疑
市场导向倾向在，我们选择发现数据不行一次，做一次改变，不行一次，做一次改变
并非像美联储那样，做逆向
我们十分的被动，这个迹象仿佛越来越明显
假设川普增加60%的关税，我们持续让本币贬值对冲出口负面影响，在汇率持续走弱的情况下，A股难有行情，除非大规模放水（依赖12月的会议）
不难想象出口的产品更高端，一旦出口订单转内，其实内生也是巨大的通缩压力
我怀疑内生反映更差
但是目前现状是，出口映射过度悲观，国内过度乐观
从指数结构，明显中小票基本盘更加劣势，但是涨幅更猛
我更加怀疑小票过度高估
所以我决定缩小配置盘，更集中在行业确定性
这一点在近期ai软件上得到了验证，虽然软件硬，硬件软
但是在没办法证伪的情况下，安能辨它是雌雄？
作为国内机构的尿性，虽然相信寒武纪不相信英伟达，相信软件这种行业激烈竞争不相信硬件确定的基本面的情况发生的概率看上去是不到10%，事实上概率大概是100%
经过数据统计发现，港股的ai软件炒作已经出现非常多数日几倍股了
所以软件大概率也是a杀，所以千万不要有配置盘
只能有事件驱动盘
更重要的是，这些软件看上去多多厉害，更多发现实际上只是Ai+,只是因为原有业务经过Ai的赋能达到了一定的效果
事实上从护城河，独角兽，唯一性，不可替代性，和长久性看，几乎得不到任何的保障
所以大概率属于行业的初始轮
结合前面互割的情况下，现在的行情其实就是不断找没机构的方向+无法证伪的方向在做
这非常不长期投资，不能有配置盘，只能一波流
三、关于某博主近期为“找不到工作”道歉的这一回事
我发现了一个核心问题，结合不少自媒体创作者视频分享自己的观点
我得出的结论如下
在食品，衣服，等刚需开销的品类上，没有优化空间，但是住房成本过高是有优化空间
我发现他们说我要8k，我要10k，我要12k，目的是为了在可通勤区域内获得的工作所提供的劳动回报金额的范围内“可生存”
如果这个可，是100%的花费，那住房成本是不是有点过高了
结合前面7折兜底承接，化债，一系列骚操作，有可能这轮冲进去房地产市场的购房者才是化债人
如果在吃喝穿不变情况下，你的收入不足以支撑房租，那这个房租就是高估的
一个神，不可能去二线城市，但是一个博士，就算是水的，他说他活不下去，那这里就出现了问题
我相信房租打5折他肯定能活下去并且乐意生孩子
再回头去看日本房地产泡沫破碎时发现，就算我们现在的回暖前的价格去算一家子平均可支配收入和房价对除
仍然比当年有过之而不及
谁更高估很显然
这样说，某人3000点言论占比GDP过高那不是更危言耸听，这里我站队刘继鹏教授
你重生了，是龙国金融业一把手，权势滔天，可以控制整个股市走向。
上一世龙国股市由3000点涨到了10万点，冠绝全球，最终因为虹吸鹰国资金爆发了核战争，你最爱的人在战争中丧生。
这一世，你发誓，一定要把龙国股市死死按在3000点，哪怕被全天下人唾骂。因为只有你知道，一旦超过3000点，将会带来毁灭性的灾难。
1、出口过度悲观
2、小票过度高估，特别是北交所
3、部分成长估值太低
4、部分蓝筹有修复空间
5、市场的互踩还有一段时间结束
6、不能有配置盘，只能有事件驱动盘
7、不要指望我们主动反映经济下行预期提前进行逆周期调节超额加码，一定是不够一点加一点，我们永远是被动防守
8、注意不良净资产计提时间也就是明年年报已经没有多少交易日
祝各位投资顺利，反弹我配置盘观察盘全出了准备过年了
还有，基金互割的你们该出就出
感谢您的点赞在看以及特别关注！
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