1959年3月，苏联特工卡洛·鲁道夫·图米被苏联情报机构克格勃安排插入美国从事情报工作。不久，他被美联邦调查局逮捕，在非自愿的情况下，被迫同意与联邦调查局合作，成为“双面间谍”。通过他，联邦调查局迅速在美国发现了一个苏联情报网。图米将何去何从……
1、被诱上钩，从无比内疚到心安理得
图米1917年出生于美国，1933年16岁时随家人从密歇根搬到苏联，并成为苏联公民。四年后，他的父亲在斯大林的“大清洗”中被秘密警察带走，从此再无音讯。此后图米以伐木养家糊口。
1939年第二次世界大战爆发时，图米应征入伍。战乱，使得家人离散，姐姐失踪，母亲病逝。战后，图米退役。之后考入基洛夫师范学院，在学习期间，图米在放学后为国营的第三茶馆做苦工，劈柴火和送面包增加收入。为了省钱，他和一个带着两个女儿的寡妇合租了一间小房。由于日日夜夜的相处，他与寡妇的女儿妮娜相爱，并结为夫妻。
1947年12月，图米在送面包时感觉到重量发生了变化，打开面包箱子一看，发现面包房老板多给了他一百块面包。尽管他知道如果不归还多出的面包，可能会被判十年监禁，但他还是运回了家，因为当时食物严重短缺。
1948年冬天，由于柴火短缺，第三国营茶馆面临关闭的危险。绝望的茶馆经理把心思放在了公家仓库的柴火上，于是与仓库搬运工勾结，说服图米从在公家车库工作的朋友那里借来一辆卡车，用卡车偷运柴火。完成后，茶馆经理给了图米半卡车的柴火作为报酬。正是这个茶馆经理经历过的这几件事，改变了图米的人生轨迹。
1949年12月的一个晚上，图米被当地克格勃分部带走。克格勃揭露了他此前两项盗窃公家财产的罪名。
图米心想：完了，现在觉得一切都结束了。他自以为那两次偷盗事件已经做得天衣无缝，却还是被发现了。在克格勃的审讯中，图米感到恐慌，他说对自己贪污公家财产这一行为感到非常后悔。
克格勃官员趁机威胁他说：如果你不想让这个事件公之于众，就为我们情报部门工作。
直到那时，图米才意识到自己掉进了克格勃情报机构为他设下的陷阱。尽管如此，图米别无选择，只能同意为他们工作。
克格勃指示图米，他要定期如实报告他在基洛夫师范学院师生对党的政策、西方国家的生活态度。图米毕业后，克格勃通过教育部聘请他担任学院的基础英语教师，让图米留校。
起初，图米对自己的间谍行为感到内疚，对背叛朋友感到不光彩。但随后，随着业务越来越熟练，图米开始对自己的所作所为产生兴趣，并且说自己只是一名教师，是在履行公民义务。
当图米正安于从事教学和间谍工作时，克格勃已经在考虑进一步利用他的计划。克格勃认为图米具备间谍的许多品质：勇气、机智、好奇心、随和、良好的记忆力和诚实的外表。然后，他们又考验了图米的信仰和道德品质。
1957年3月的一天，图米突然被派往莫斯科。他想知道为什么他被安排去莫斯科，正当他纳闷之时，一位陆军少将亲自找到图米并告诉他：莫斯科要安插他去美国从事一项重要情报工作。
一旦潜伏到美国，图米将不得不以非法身份在那里工作。如果暴露身份，他将被判入狱，但如果事情做成了，他将获得丰厚的报酬。
图米对被派往美国当间谍感到茫然，但很快意识到这是克格勃一手策划的：去年克格勃派了一个名叫阿列芙季娜的女人勾引他，目的是考验他对美国的内心态度和对家人的忠诚。如果图米非常爱他的家人，那么他的妻子和孩子将会被克格勃扣为人质以控制他。
图米和将军说他没有为此做好准备并且能力限制。但将军告诉他，经过组织研究和分析，他完全能够胜任这项任务，然后告诉图米，他必须在莫斯科接受三年的特工培训，然后才能潜伏美国。
一旦到了美国，他将至少潜伏三年，也许更久。至于图米的待遇，少将向图米保证，待遇是现在的3倍，还送给他一套公寓，可以由他的家人领取，而图米在美国所产生的所有费用都将国家支付。
在美国工作期间，将他的工龄算双倍。回国后，他就不用担心未来的日子。更重要的是，完成这项潜伏任务，就是为国家做特殊贡献，是一件值得自豪的事情。听到这里后，图米就答应了。
克格勃官员开始对图米进行专门培训，由加尔金担任他的教官。1958年3月中旬的一天，加尔金告诉图米，派遣的日期会比预期的要早，要他提前做好准备。
图米通过了一系列严格的特工考试，并且在被派出去之前在所有科目中都取得了优异的成绩。完成培训后不久，他就被提升为苏联中尉军衔。直到那时，图米才意识到他已从克格勃系统转移到了格鲁乌（苏军总参谋部所属情报机构）。
但是，图米心想为谁工作并不重要，重要的是在为他的国家服务，唯一不同的是任务不一样。在接下来的几周里，他明确了自己的使命：纽约将是他潜伏在美国的第一站，一旦站稳脚跟，他将观察美国的导弹、武器、部队调动和征兵情况。如果他做得好，他将会被派往华盛顿。
上级随后为图米编制了一份假履历，图米随后在格鲁乌的指导下，以美国人的身份在西欧进行了为期两个月的实习之旅。目的是让自己适应未来的环境，在心理上接受西方的思维和生活方式。
2、被联邦调查局抓捕，从绝不背叛祖国到被迫“合作”
1958年12月17日，图米经巴黎、布鲁塞尔和蒙特利尔抵达潜伏至美国芝加哥。1959年1月3日，他从芝加哥抵达纽约。
他以长期在美国使用的卡洛·鲁道夫·图米的名字登记，入住乔治华盛顿酒店。为了联系莫斯科总部，他必须找到格鲁乌为他选定的秘密邮箱。图米第一时间就给苏联驻联合国代表团寄了一张带有暗号的贺卡，给自己报了个平安。
1959年1月17日上午，他收到了苏联方面给他寄的纸条：家属均安。
3月9日上午，图米正从公寓前往照相馆，突然有人拦住他说：“图米先生，我们想和你谈谈。”
图米转身看到两个强壮、衣着考究的年轻人朝他走来。图米立即认出其中一个是他在火车上遇到的醉汉，曾经友好地向他敬过酒。
图米顿时察觉到：完了，自己刚来美国，就被联邦调查局盯上了。
但他很快就平静了下来，想起自己的教官给他编造的一份虚假履历，只有坚持假履历的内容，他才能自救。
他故作镇定，暗示可能是误会。问题是接下来该怎么做，对方开门见山说道：你是直接进监狱，还是好好谈。
图米只好跟着他们上了一辆黑色的轿车。上车后，一个自称“唐”的特工就和图米交谈了起来，车上随行的美国特工还有吉恩、史蒂夫和杰克。
大约一个小时后，车子停在树林深处的一座小房子前，图米被带到了屋内。
唐开始审问图米。图米在审判期间一口咬定了他的假履历，唐给图米看了几张图米一家从美国定居苏联前的照片，并指出他的履历和照片有出入。
这让图米很紧张，紧接着另一名特工史蒂夫问图米，为什么他在华盛顿酒店放置一台打字机？事到如今，图米的假简历一文不值，自己已经身份暴露了，但图米仍然决定拒不投降。
当第二次审讯开始时，唐将一瓶止泻药放在桌子上，这是图米的教官加尔金上校在莫斯科给图米的。唐告诉图米，测试表明这瓶止泻药不是看病的，而是用来显示秘密信息的药水。
所有的证据都表明图米是苏联间谍，唐还威胁要将图米引渡回苏联，这样一来，图米的前程那算是彻底完了。彻底暴露后，图米与联邦调查局展开了一场意识形态的斗争。辩论一直持续到深夜，最后唐向图米保证：如果他同意合作，联邦调查局可以帮助他完成上司交办的任务，这样图米可以顺利回国，而且没人知道他在美国做过的事情。
唐警告图米要尽快下定决心，以免图米的“失踪”太久而引起苏联的注意。
图米陷入了困境。他不想背叛他的国家、信仰、上司和亲属。他想假装与联邦调查局合作，然后试图逃到墨西哥或苏联驻美国大使馆。
然而，不管怎样，最终他还是得面对他的上级并说服他们信任自己，这并不容易。最让图米担心的是，他的家人会因为他而遭受巨大的痛苦和灾难。他也曾目睹了其他背叛国家的情报人员的悲惨下场。图米越想越绝望和恐惧，最终不得不屈服，同意和联邦调查局合作，条件是他不会将自己在苏联的训练、教官、同事和其他秘密告诉美联邦。
3、汇报虚假情报，从敌视美国到思想美国化
在接下来的几周里，图米过得担惊受怕，内心几乎被恐惧和羞耻所困扰。他害怕总部会发现他的叛逃并派出杀手来解决他。
1959年4月21日，“总部”终于来信，信中写道：“恭喜此行成功，要谨慎行事，勿急于求成。”图米悬着的心终于落地了，原来总部还没有注意到他的背叛。
联邦调查局要求杰克与图米建立良好的个人关系，以使图米在意识形态上服从美国。杰克破例，在他自己的家里招待了图米。杰克的豪华住所、富裕的生活和轻松自由的人际关系让图米深受感动。他内心深处对美国的敌意心理也开始动摇。
根据莫斯科的指示，图米进入商业学校学习会计。由于好学，他提前三个月就完成了学业。他通过曼哈顿的一家职业介绍所寻求工作，该机构将他推荐给了蒂芙尼珠宝。
图米以假简历和商业学校文凭通过了考试，三个月后正式成为一家珠宝店的珠宝评估师。“总部”很满意，认为珠宝店为图米提供了一个立足点，这是一个让他进一步美国化和从事秘密情报活动的好场所，并指示他稳定后，要扩大他的朋友圈。
从“总部”发出的定期指示和送的活动资金来看，图米的真实状况并未被总部发现。总部认为一切都在按照计划进行。
虽然图米仍不时在意识形态问题上与杰克、史蒂夫发生争执，但美国社会和文化对图米的影响越来越大，图米逐渐对美国总统竞选产生了兴趣，为了了解比赛的结果，他几乎到了废寝忘食的地步了。在杰克和史蒂夫的催促下，图米买了一辆车，利用业余时间和假期在美国各地游玩，开始了解这个国家。
1962年，美国总统肯尼迪与苏联领导人赫鲁晓夫在维也纳会谈破裂，世界局势空前紧张，世界大战一触即发。莫斯科情报部门已向美国各地的间谍发出新指示。
6月的一天，图米接到“总部”的一道密令：通过侦察，向“总部”报告美国武器、军事人员集结区、港口等情况，评估军事调动和运输的去向以及舰船的活动，并将美国为战争动员而做的任何准备逐一向“总部”报告。
联邦调查局为了应付图米上司的要求，安排图米在伯班克公司去做码头收费员。新工作安顿下来后，图米从杰克逊高地搬到新泽西州东奥林奇的一间大公寓。
与总部的联系越来越频繁，图米变得越来越忙，有时午餐时间还要与杰克、史蒂夫在公园、教堂、停车场或路边餐馆接头会面，有时晚上他还在联邦调查局的密藏点继续工作。
图米利用他在莫斯科学到的所有情报技能，工作越来越努力。联邦调查局对图米的工作能力也感到震惊。他经常光顾伯利恒钢铁公司造船厂对面的一家酒吧，与造船厂的工人也混得很熟了，想方设法哄骗他们谈论造船厂的工作。
从这些工人口中了解到，“克兰”和“泰勒”号两艘驱逐舰正在安装先进的秘密电子设备。尽管缺乏科学知识，图米还是制作了一份详细的技术情况报告，其中大部分内容他自己都不懂。杰克不得不对他的报告进行大量修改，因为他收集的信息太机密了。
莫斯科总部认为图米通过交朋友搞情报的前景是乐观的。为了进一步满足“总部”对具体情报的要求，联邦调查局决定向图米提供新的情报来源。他们选择了一名负责在纽约和费城港口装载军事物资的军官，名叫“弗兰克”。
在杰克的掩护下，图米与弗兰克呆了两天，搞清楚了他的生活和工作细节，并向莫斯科汇报。联邦调查局提供给图米的情报是真实的，他们为了想得到苏联更多的情报，不得不向图米提供一些真实的情报作为交换。
4、情报网曝光，双重间谍决定舍弃祖国
1962年9月18日，图米收到来自“总部”的秘密信件，上面写着：
“特进行会面一次，时间：9月23日上午9点，地点：格雷斯通火车站对面的哈德逊河畔，拿一根钓鱼竿、一个红色塑料桶和一个钓鱼许可证，沿着河流走到429号杆并在附近钓鱼。接头暗语：‘请问，我们去年在扬克斯游艇俱乐部见过面吗？’你必须回答：‘不，先生，我1961年就离开了那个俱乐部。’联系方式：你边钓鱼边与派去的人接头。你要向我们驻联合国使馆寄送一张宗教明信片，汇报会面的准备情况，并署名：R.桑兹。如有不清楚之处，署名则改为：DC科特主任。”
苏联“总部”冒险去美国会见图米是不寻常的。联邦调查局的分析提出了两种可能性：1、莫斯科对图米产生怀疑并派人去侦查他；2、图米也有可能被赋予更重要的使命。
正如联邦调查局预测的那样，“总部”是想确定图米是不是还活着。谈话开始后，图米花了40分钟谈论他在美国的生活，除了他与联邦调查局的来往外，其余的都报告了。
“总部”在听说弗兰克这人之后，要求图米设法招募弗兰克，以便收集更多关于美国部队调动和武器运输的信息。
“总部”问图米，他是否可以在第二年安排一次休假，这样他就可以回苏联一次。图米提出要永久留在苏联。对方告诉图米还要在美国待很长时间。，听了“总部”这个决定，这下图米就放心了，原来“总部”还没有怀疑他是“双重间谍”。
图米此时可能还没有意识到，他目前的工作与一次历史性危机有关，更不知道在苏联与美国不和的时候他对美国的贡献。
从1959年4月到1962年9月，图米经常与莫斯科接触。联邦调查局密切监视并确定了许多前来领取信件的苏联间谍。这些被跟踪的苏联间谍又将联邦调查局特工带到其他秘藏点。
就这样，苏联在美国的一整套间谍系统彻底暴露了！通过分析莫斯科对其间谍的指示，联邦调查局完全掌握了苏联的行动意图。
古巴导弹危机后，图米的思想观念发生了本质转变，在思想和行动上更加亲近于美国，并开始以身为美国人而感到自豪和光荣。他当年背叛苏联时，与联邦调查局达成的唯一协议是不透露他在苏联的机密，而现在他将这些全部向美国坦白了。
1963年4月的一个晚上，图米突然收到来自“总部”的秘密信息，称他的轻率行为和未经授权的行为使自己的安全和间谍活动处于危险之中。“总部”责令图米取消一切安排，停止与所有朋友交流，并立即报告其对指示的执行情况。
事实证明，“总部”发现潘柯夫斯基上校是西方间谍，威胁到世界多地的苏联情报机构，苏联格鲁乌的主要负责人接连被解雇，整个情报系统陷入混乱。图米又只好在美国躲了很长时间。
6月28日，图米接到杰克的电话，要求他下班后立即返回华盛顿。这次见面使得图米惴惴不安。唐告诉图米，是时候决定他是想留在美国还是返回苏联了。
联邦调查局预测图米很快就会被召回，不会被重新分配到美国。当然，图米被召回国并非因为他已暴露。另外，联邦调查局也很欢迎图米继续留在美国，并保证能确保他的人身安全，但他今后要自己走自己的路。至于能否将图米的家人一并带到美国，联邦调查局表示无能为力。
面对突如其来的选择，图米思索着：如果不回苏联，家人会怎样？克格勃会把无辜的家人关进监狱吗？如果克格勃发现他早已背叛了国家，自己下场会怎样？他能否在无休止的审讯中幸存下来而不暴露他的双重间谍身份吗？况且，他的思想现在已经美国化了，还能坚持当初的信仰吗？
所有这些问题迫使图米权衡利弊，最终决定不能返回苏联。此后，美苏双重间谍图米从美国销声匿迹了……