文 / 南京银行 王子扬 倪高翔
交通物流在资源配置、市场扩展、成本控制、时间效率、供应链管理、经济一体化和区域发展等方面都发挥着至关重要的作用，是市场经济的命脉。做好交通物流领域金融支持与服务，推动交通物流提档升级，帮助市场主体健康发展，是践行金融工作的政治性、人民性的重要体现。银行作为金融行业的重要组成部分，要把做好交通物流领域金融服务摆在重要位置，用好用足各项政策工具，切实加大金融支持力度，助力国民经济循环畅通、产业链供应链稳定，促进交通物流与经济社会协调可持续发展。近年来，南京银行积极响应国家的金融支持物流保通保畅工作要求，持续强化金融机构担当，通过强化信贷资金支持、出台特殊还款政策和专业跨境交易服务等多项举措，切实推动货运物流保通保畅工作。此外，南京银行正在探索以“开放银行”的模式整合银行的金融服务，链接物流产业上下游，将银行的金融服务嵌入至实体经济场景中，坚持“以客户为中心、回归交易场景”，坚定“线上化数据化转型”，以综合化、一站式的服务方案，助力交通物流领域的可持续发展。
网络货运是“互联网+物流”数字化时代下的发展产物，是新质生产力在物流行业的具体体现。网络货运链接起货主与司机，提升了运输行业的运转效率，增强了产业链供应链的韧性，目前行业正在朝着规模化、集约化的方向发展。运输产业链中各角色，均通过网络货运企业产生联系，因此网络货运是智慧物流的重要组成部分，是平台经济在物流行业具体的表现形式，是运输中的关键节点。
据交通运输部和中国物流与采购联合会物流信息服务平台分会调查统计，截至2023年底，全国共有3069家网络货运企业，我国网络货运市场运费总规模约为7000亿元，约占全国公路运输总费用的12%，与2022年相比提升2个百分点，市场渗透率进一步提升，预计市场规模将在2024年继续扩大至8000亿元。业务规模化的扩张带来了企业资金管理难题，如何清晰管理托运方账务、如何进一步优化线上化的运费结算以及如何提升企业资金周转效率，成为网络货运规模化发展阶段所需面临的问题。中国人民银行、交通运输部、原中国银行保险监督管理委员会在2023年联合发布了《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》，强调金融机构等要加强组织保障、内部激励和产品创新，创新丰富符合交通物流行业需求特点的信贷产品，南京银行针对网络物流行业在金融方面的痛点难点，开展了一系列服务探索与实践。
网络货运业务流程介绍
从国家战略层面而言，网络货运是贯彻落实党中央、国务院决策部署、促进平台经济规范健康发展的新举措；从政府监管角度而言，网络货运是深化“放管服”改革，从静态监管升级为数据监管的具体行动；从行业发展的角度而言，网络货运是深化供给侧结构性改革、促进物流降本增效的新办法；从企业发展角度而言，网络货运是促进企业转型升级、高质量发展的新路径。
网络货运经营，是指经营者依托互联网平台整合配置运输资源，以承运人身份与托运人签订运输合同，委托实际承运人完成道路货物运输，承担承运人责任的道路货物运输经营活动（不包括仅为托运人和实际承运人提供信息中介和交易撮合等服务的行为）。
在运营模式方面，绝大多数平台采用的是标准的匹配运输模式，即按照信息发布、议价撮合、在线交易、签订合同、生成运单、在途运输（全程监控）、在线支付、开具发票8项流程完成运输交易和服务。网络货运场景中涉及货主企业及上下游经销商、零售商、运输企业，以及众多车队长、司机等零售客户。网络货运平台向上对接多家托运方企业，向下触达众多司机运力。在整个业务过程中，网络货运平台资金结算较为复杂。运费是由货主方付款至平台账户，再由平台账户付款至司机账户中（如图1）。
洞悉业务场景，金融产品落地，科技驱动实践
在探索和实践的过程中，我们发现网络货运平台网络货运平台、托运方企业和实际承运司机在金融需求方面均面临着不同的困境，南京银行在国家政策的支持下，业务转型的背景下，以经年累积的数字化能力为抓手，提供了相适配的金融服务方案。
1.针对网络货运企业：打造运费结算体系，解决企业资金管理难题
一家网络货运平台会对接多家托运方，同时向下需完成大量司机的运费代发。南京银行以网络货运企业为服务核心，为其提供资金服务闭环，解决资金管理难题，并由此将金融服务范围辐射至上下游企业及个人客户。
在运费结算方面，网络货运平台对接多家货主企业承担运输任务，需与各家托运方企业进行资金结算。同时，网络货运企业组织运力完成运输任务后，需要与实际承运司机进行运费结算。在整个过程中上游货主多、下游司机多，且流动性大，无法实现自动化的账务清分和代发。因此，南京银行推出了针对网络货运的开放银行服务方案，该方案整合了行内企业资金管理、母实子虚账户管理与对私代发等众多金融服务，打造了集“企业结算+渠道分账+司机代发”为一体的运费结算体系（如图2）。
以母实子虚账户体系为中枢，向上承接多家托运方的资金入账并完成资金的自动清分，便捷为网络货运企业完成交易流程中的资金管理。向下支持为司机开立个人虚户、二类户完成运费代发。同时支持交易明细、回单查询，提供完整资金流水，资金管理合规有序。
该体系通过接口形式与网络货运企业系统对接，最大程度获取企业的一手数据，穿透交易底层，合规管控，保证业务交易的真实性。
2.针对托运方：解决货主资金账期问题，从运输源头纾困，提高资金使用效率
运输是企业贸易的必备环节，运输环节的资金结算效率，与货主企业本身的资金周转效率息息相关。货主的贸易环节中涉及到各级经销商采购、赊销等情况，导致企业资金回款慢，致使整个业务链条中资金周转效率较低。货主企业货款回款账期较长导致运费支付困难，影响企业经营及货运司机的生计问题。因此特别是中小微企业货主有着强烈的融资诉求，但受限于经营规模、抵押物缺乏等，在传统的授信模式下，中小微企业难以获得足额及低成本融资。
针对企业资金需求，并基于企业真实的贸易背景，以真实交易数据为参考，为企业提供便捷的线上融资服务，减轻企业资金压力。南京银行基于前期数字化能力的积累，打造了一款基于账期的产业数字金融融资产品，基于货主稳定的经营情况，通过交易信用给予货主一定的授信额度，根据实际订单进行受托支付至网络货运平台，支付至实际承运人。该产品依托于网络货运平台，由平台提供流量入口，从平台的整体授信到货主的准入、签约、授信再到每笔运单的用信、支付与贷后管理，实现了全流程的线上化操作，解决了偏远边疆地区的客户线下办理难得困难。
区别于同业在网络货运行业针对企业的传统根据申请人历史信用以及资产情况的“法人贷产品”和针对司机的“个人经营性贷款”产品，南京银行针对托运企业推出的运费贷跳出了传统的授信模式，以网络货运平台沉淀的白名单为基础，通过必要的行内准入流程后，以往期支付完成的运单信息和网络货运平台为其开具的增值税发票信息为授信额度主要参考依据，基于企业真实有效运单的金额，给予一定的授信额度，该额度为循环额度，前期借款缴清后可用额度实时恢复。在用信时，采用货主上传运单，并申请贷款，南京银行逐笔校验、统一放款、逐笔支付的方式，每一笔款项的发放都有“迹”可循。
实现上文描述的全数字化的历史运单反欺诈校验、准入模型构建、信用额度模型构建依赖于对运单数据内在逻辑的理解以及第三方数据的使用。例如，判断一笔运单的真伪主要在于判断运单记录的起点和终点城市的真伪和运费的合理性。对于行程真伪的校验，南京银行通过第三方轨迹数据，搭配网络货运平台提供的后台定位数据，根据运单提供的发货卸货时间来进行轨迹的交叉校验；通过业内沉淀的运价规则和行内训练的回归模型来对运价进行合理性校验；此外，数据部门还会对运单时间的内在逻辑、司机驾驶资质、车辆承运资质等进行有效性校验。
3.针对承运人车队长/司机：提供便捷的运费结算、消费信贷服务
网络货运平台与车队长结算运费时，是统一将司机的收入打至车队长的账户，通常车队长属于小规模纳税人角色，车队长和司机之间的运费结算，会对车队长造成二次清算的压力。
南京银行推出的运费结算体系，也为车队长提供运费清算便利，将原本一笔划入车队长账户的资金拆分为车队长实际所得及各司机实际所得，依次代发至对应车队长、司机账户中，支持虚户、二类户、一类卡等多种形式的运费代发业务，提供便捷运费清算、代发服务。
此外承运司机端有购置运输车辆等固定资产的需求，运输中餐饮、食宿、加油、桥路费及车辆养护等后市场消费需求。针对运输中的消费场景商业银行通过聚合支付、个人消费信贷业务为司机提供便捷的消费体验。南京银行为车队长、司机打造了便捷的支付结算、消费信贷服务，从而带来零售客户、金融资产、个人贷款等业务的规模化增长。
未来与展望
1.重点以网络货运企业为后续营销重点，助力企业数字化转型
可充分借助商业银行经营区域范围内的产业资源，着重以网络货运企业客户为后续营销重点。江苏省拥有优越的地理位置、省内具有连云港、南通等大型港口，具备提供全球性运输服务的能力；同时，发达的交通网络基础建设，高质量的经济发展，为运输产业的发展，提供了完备的条件。后续商业银行，可根据各分行区域产业资源优势，进行重点营销，有针对性地拓展网络货运企业客户。结合企业客户业务特征，通过开放银行的模式为其提供特色化、高适配性的金融服务，解决企业业务发展中的痛点，与客户长相伴。
2.充分利用行业“白名单”，搭建数据风控模型，完成全链路、常态化风险管控
《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》中强调：要健全交通物流领域企业人群“白名单”机制。要引导辖区内银行业金融机构对照“白名单”积极对接市场主体融资需求，按市场化原则提供金融服务。此外，金融机构、货运平台等业内机构可以在监管机构的统一牵头下，借助隐私计算、大数据等技术，实现风控数据共享，提升业内数据共享水平，减少信息差、破除猜疑链、降低数据验真成本，有效发挥数据资产价值；实现银行业务系统与客户运输管理系统的“无缝连接”，掌握客户一手的运输结算数据，并通过指标计算、风控模型，动态监测客户业务发生情况，监测客户每笔交易的流量和流向，针对可疑数据进行及时关注、审查，搭建起网络货运场景中的智慧风控生态体系，实现业务前、中、后的全流程风险预警与管控。
3.稳固根植网络货运场景，和客户走向互利共生
稳固根植网络货运场景，了解各个企业的运作模式、市场需求、发展周期、业务流程等，将客户的需求转化为金融服务，为企业提供强针对性、高敏捷性和广覆盖性的金融服务，与客户企业共同成长，实现全生命周期的陪伴。紧密联系产业链参与方、平台服务商、数据供应商等多种角色。共同搭建开放银行服务体系，形成共享成果、互利共生、友好共赢的合作生态。
参考资料
[1] 中国金融认证中心CFCA，2022开放银行生态金融白皮书 [R]，2022.
[2] 中国物流与采购联合会，2022中国物流平台发展报告[R]，2023.
[3] 中国物流与采购联合会，中国物流学会.中国物流发展报告（2019-2020）[M].北京：中
国财富出版社，2020.
[4] 徐扬.网络货运平台类金融服务模式研究[D]．南京：南京大学，2021，（3）：42-44.
[5] 中国物流与采购联合会，东疆综合保税区管理委员会.网络货运行业研究报告 [R]，2024.
（此文刊发于《金融电子化》2024年9月上半月刊）