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本期要点：一个重要的观察点，是什么？
你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。
根据路透社的消息，宁德时代的董事长兼CEO曾毓群最近表示，将考虑重启在美国建设工厂的计划。
宁德时代的董事长兼CEO曾毓群
宁德时代可谓是中国制造的骄傲，是全球动力电池行业的领军企业，2023年其市场占有率高达36.8%，连续第七年保持全球第一。然而，在全球市场布局方面，尽管海外市场占据了它们27%的份额，但仍有较大的提升空间。
早在2018年，当时还名不见经传的宁德时代就有意在美国建立电池生产基地。在拜登执政期间，宁德时代也尝试推进这一计划。2022年，他们宣布将在德克萨斯州投资约50亿美元建设一座大型电池工厂。原本预计于2023年开始建设，并于2025年投产，可满足超百万辆电动车的需求。虽然宁德时代没有官宣，但很明显，由于当时的中美贸易紧张局势及美国对中国高科技企业的投资审查，该计划已经搁浅。
不过面对美国的严防死守，宁德时代也探索了一条合作进入美国市场的方式。去年2月，宁德时代与福特汽车宣布，双方合作在美国密歇根州建设磷酸铁锂动力电池工厂，预计2026年投产，由福特全资拥有，宁德时代负责提供电池包的有偿技术许可。
那么，这次宁德时代为什么又重提在美建厂的事宜？
其实曾毓群已经明确说明了赴美建厂的关键前提，即美国当选总统唐纳德·特朗普对中国企业在美国投资电动汽车供应链持开放态度。
这一点至关重要，众所周知特朗普一直坚持“美国优先”，他不仅声称要对中国加征更高的关税，也要对在墨西哥生产的中国电动汽车严防死守。那么，他真正的目的到底是要推动制造业回迁美国，还是想要跟中国彻底决裂？
如果特朗普的最终目的是要完全隔绝中国，那么他就会在贸易战之后继续施压，在民主党的基础上通过地缘政治、贸易保护以及科技封锁等各种手段，全面压制中国的制造业。然而，如果特朗普的真实目的是发展本国的制造业，那么他的施压可能是谈判筹码，之后将会允许中国企业进入美国建厂。
因此，需要持续关注宁德时代在美建厂的进展，包括其中可能遇到的麻烦和挑战，并通过特朗普的实际行动来观察他最终目的。
在此之前我们可以做个预判，特朗普很有可能更倾向于推动制造业回迁美国。
一方面，在特朗普的上一任期，他就对地缘政治兴趣不大，不仅频繁退出国际组织，还要求盟友承担更多的防务费用，而且从他竞选过程中的言论来看，未来他大概率会延续这一做法。
另一方面，特朗普也并没有表现出对中国企业前往美国投资建厂的敌意。今年8月，他曾在一份声明中表示，要让包括中国汽车制造商在内的外国公司在美国建厂并雇佣美国工人，以重塑全球供应链，提振美国制造业并促进就业。
更关键的是，客观上他也需要中国企业，甚至可能还需要给出比较好的条件才能吸引我们。
此前，拜登政府的刺激政策确实吸引了一众日韩企业前往建厂。如现代汽车集团计划投资55亿美元在佐治亚州建设电动汽车及电池的工厂，将于2025年投产。丰田在德克萨斯州投资建设了新电池工厂，本田则在俄亥俄州新设立了电动汽车生产线。但这些日韩企业在电动汽车领域并不领先，更多是美国为了地缘政治的考虑而做出的次优选择。
相比之下，宁德时代的计划更符合美国的需求，不仅动力电池技术全球领先，而且在美建厂也无疑将改善特斯拉等车企的供应链状况，并将为当地创造数千个就业机会。
如果宁德时代顺利通过了美国各类审查，并最终成功建厂，可能标志着“美国版国产替代”的开始，为中国企业带来新机遇。
当然，最后我想强调的是，在电动汽车等尖端产业领域，特朗普希望通过高额关税和税收优惠等政策手段以吸引制造业回流，将面临诸多挑战，但机会仍然存在，能否和中国合作至关重要。
电动车产业涵盖了从上游的矿产资源开采到中游的电池制造，再到下游的整车装配及销售。动力电池作为其中的核心部分，对锂、钴、镍等资源依赖性强，而且也具有较高的技术壁垒，同时中国完善的产业配套和庞大的生产规模也会带来巨大优势。因此，即便特朗普政府付出极大代价实现了其中某些环节的回迁，仍然很难为美国电动车产业带来真正的竞争力。
更重要的是，电动车产业的未来在于智能化和出行服务化，抢先完成这两个阶段的布局极为关键。目前，特斯拉已经在自动驾驶领域抢先一步，而且在特朗普政府的支持下，可能会获得更为有力的竞争环境，以及各类审批上的便利，从而有望将自身的自动驾驶优势发挥得更加淋漓尽致。而这将是中国车企在未来面临的真正挑战，我们期待中国车企能以更长远的眼光进行战略性布局。
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