摘要：科技卷土重来？
随着多模态AI快速发展，AI眼镜在识别精度和交互能力等方面实现显著提升，Ray-Ban Meta的成功证明了AI眼镜类产品成为AI终端落地场景的可行性，随着巨头加速布局，AI眼镜或成下一个超级硬件市场。
值得注意的是国内AR智能眼镜企业Rokid将于10月18日举办Rokid Jungle 2024 合作伙伴暨新品发布会。
关于AI眼镜的炒作，逻辑上还是在验证AI产业链的未来是否可行。
科技本身具备很多不确定性，如何在这种不确定中选择确定性，整个产业链一般是从一前一后来看。
前端主要看的是AI芯片，业绩看得是英伟达的业绩，反馈整个AI行业基建的需求。
后端主要还是看消费电子，这块对AI的应用在产品上更能体现，而消费电子目前市场主炒两大块：HW手机和苹果的AI眼镜等。
相应的一个看HW销量和消息反馈，另一个看苹果股价的反馈。
至于AI眼镜产业链，简单说一下：
AR眼镜主要包括光学显示、传感器、摄像头、计算处理中心、音频和网络连接等主要模
块。
根据艾瑞咨询数据，AR整机设备中光学显示单元的BOM占比最高，约43%；计算单元占比第二，约31%；随后依次是存储单元（15%）、感知单元（9%）与电池（2%）。
AR整机厂方面，雷鸟创新、XREAL、Rokid、影目INMO在国内AR市场份额较高，被称为“AR四小龙”。
根据亿欧智库数据，从2023年消费级AR终端国内出货量来看，Rokid、雷鸟创新和XREAL三家出货量占比分别为27.9%、26.9%和26.4%，四家公司占据中国AR市场85%以上的出货量。
供应商方面，目前AR眼镜光学方案供应商包括歌尔股份、水晶光电、DigiLens等。
市场当下进入一个混沌期，缺乏新题材和新事件发酵刺激，接下来AR相应企业发布会，看市场是否又重现炒AR产业链。