手机银行丨监测报告
核心摘要：
我国银行业正在从高速增长阶段逐步过渡到稳定发展阶段，整体发展正迈入“存量用户竞争”的新时代。手机银行APP作为银行客户服务的主渠道、产品创新的主阵地，是商业银行进化为”未来银行“的关键。本文将呈现2024年第三季度中国手机银行APP月活用户数量TOP50的排名情况，以及部分优秀银行通过科技赋能用户精细化运营案例，以期促进我国各手机银行更好地服务用户。
在数字化转型的大潮中，2024年三季度，中国银行业迎来了新的发展机遇与挑战。当前，银行业数字化转型的主题聚焦于“科技催化‘未来银行’加速到来”，这一趋势正推动着银行业服务、营销、产品等领域的全面革新。
“未来银行”被定义为智能化、数字化、个性化且注重客户体验的银行服务新典范，各银行手机银行APP正积极向这一目标迈进。例如，农业银行利用人工智能和大数据技术，优化服务流程，提升个性化推荐，增强用户体验，实现线上流量与AUM的双增长，凸显其数字化转型的成效。再如中国银行在隐私计算和物联网技术上取得进展，聚焦算力、算法和数据，预研抗量子密码技术，提升手机银行APP的竞争力，强化用户体验和财富管理服务。而建设银行则构建了数据驱动的智能风控体系，精准识别风险，并通过机器学习技术提升个性化服务，改善手机银行APP的用户体验和服务质量，成为行业领先者。
中国银行业在国家政策的引导下，通过对金融科技的深度应用，正加速推进数字化转型，并取得了积极进展。本文将呈现2024年第三季度中国手机银行APP月活用户数量TOP50的排名情况，以及部分优秀银行通过科技赋能用户精细化运营案例，以期促进我国各手机银行更好地服务用户。
2024年第三季度中国手机银行APP月活用户数量TOP50 排名情况
2024年第三季度中国手机银行APP月活用户数量综合排名中，艾瑞选取了2024年第三季度平均月度总独立设备数（MAU）作为TOP50的排序依据，并提供2024年9月的月度总独立设备数（MAU）作为参考对比值，以呈现各大手机银行APP的最新数据情况。
从TOP50排名来看，中国农业银行MAU再创新高，以月均2.24亿、季末2.32亿继续排名首位，且仍然是唯一MAU在2亿以上的银行；同时还有同为国有六大行的工商银行和建设银行实现MAU超1亿，分别以1.83亿MAU和1.05亿MAU位列第二、第三位。中国银行、招商银行、邮储银行排名第四至六位，分别为8162.6万，6975.4万，和3857.4万。排名第七至十位的平安口袋银行、交通银行、中信银行和民生银行MAU均在1500~3000万之间。
本季度农村信用社MAU表现仍然可圈可点，共有12家农村信用社银行APP入选TOP50，以福建、四川、云南、河南和广东5家农信社为代表，位处第14至第19名之间，季度平均MAU在380~710万之间；剩余7家均保持在150万MAU之上。
同时，本次统计中共有17家城市商业银行入选TOP50榜单，宁波银行、江苏银行、北京银行、中原银行、和徽商银行表现不俗，位列20~30名之间，其他12家城商行MAU均在100-200万之间。
民营银行中，网商银行与微众银行分别以185.0万和172.1万MAU位居第27和第33。
同时， 4家入选TOP50的农村商业银行中，重庆农商行与江苏农商行以378.4万和361.6万MAU排名在第21和第22位，其余2家农商行MAU都处于100-200万之间。
2024年第三季度中国国有商业银行手机银行APP运营监测
六大国有商业银行表现强势，均处于MAU排行榜前10，中国农业银行以突破2亿的MAU领跑榜单，与超1亿MAU的中国工商银行以及中国建设银行以构成第一梯队，中国银行、邮储银行、交通银行构成第二梯队。
中国农业银行手机银行APP以2.32亿MAU位居行业第一。中国农业银行通过科技驱动业务经营，探索出“五步闭环”、5P+SET等数字化运营方法，广泛运用于洞察用户需求、目标产品匹配等环节，为全量客户提供标准化、为重点客群提供差异化金融服务，有效地推动了客户数量增长，进而带动资产管理规模（AUM）扩张，实现了流量与客户价值的双重提升。在“一个APP”的总战略原则指引下，2024年第三季度农行掌银APP9.2版本不断优化服务场景、延伸服务人群，上线了掌银支付语音键盘，满足县域、银发、外籍、少数民族等不同客群差异化、个性化服务需求；同时，掌银APP持续迭代生活服务、转账支付、财富金融等板块功能，围绕用户需求打磨旅程体验，从而吸引并留存更多的用户，且实现月活客户的人均资产管理规模（AUM）远超全行个人客户平均值。此外，在海量用户群体的基础上，农银APP沉淀了高质量用户行为数据，丰富各类标签、策略、模型等数据资产，基于大数据、人工智能等技术的多场景应用，完善不同类型客户风险识别模型和预警指标体系，精准营销和精准风控能力不断夯实。
中国工商银行手机银行APP平均月度总使用次数超过39.6亿次，为行业内最高。工商银行通过深化数字工行（D-ICBC）建设，加速推动数字产品和服务从“可用”到“好用”的转变，不断培育壮大数字工行新质生产力。在科技应用方面，中国工商银行在2024年上半年的金融科技投入达到了272.46亿元人民币，位居国内银行榜首，占营收比重为3.23%。这一投入不仅体现了工商银行对科技的重视，也为其数字化转型提供了坚实的资金支持。这些投入显著提升了工商银行的数字化服务能力，特别是在手机银行领域，工商银行推出了9.0版本，通过精心打磨500余项功能，业界首创家庭财富、极简首页等服务，升级打造客户权益一站式查询使用新体验。这些科技驱动的产品创新不仅增强了用户体验，也提高了用户粘性，推动了用户数量和活跃度的增长，其平均月度总使用次数始终保持行业领先地位。
中国建设银行以1.05亿MAU跻身行业前三甲。中国建设银行在2024年第三季度继续强化其科技驱动的业务经营模式，以科技创新为引擎，推动用户数量和使用次数的增长。建设银行全面完成核心系统分布式转型，增强金融科技自主可控能力，深化金融大模型建设，落地87项业务场景应用，初步建成面向全集团的企业级金融大模型应用体系。这一举措不仅提升了金融服务的效率和质量，也为用户带来了更加个性化和便捷的体验。
2024年第三季度中国股份制商业银行手机银行APP运营监测
招商银行MAU在股份制商业银行中领先优势明显。招商银行APP在2024年三季度以来，持续在手机银行服务上进行科技创新和优化。该应用通过引入先进的算法和大数据分析，为用户提供更加个性化的金融服务推荐，使得用户在选择理财产品时更加便捷和高效。招商银行App还加强了智能风控系统，通过实时监控和分析用户行为，提高了交易的安全性。此外，招商银行App在提升用户体验方面也做出了努力，通过简化操作流程和优化界面设计，使得用户在使用手机银行时更加直观和流畅。这些改进不仅增强了用户对平台的信任，也提高了整体的金融服务质量，体现了招商银行在科技驱动和数据驱动方面的最新发展。
平安银行手机银行的MAU表现在股份制商业银行中仅次于招商银行，在全体银行中排名第7。平安口袋银行致力于通过数字化手段提升手机银行的用户体验和服务质量。通过增加用户界面的友好性和操作的便捷性，使得用户在使用过程中感受到更加流畅和直观的服务。平安口袋银行注重用户需求，推出了适老化版本，以及个人养老金专区，以满足不同用户群体的特定需求。这些举措不仅提升了平安口袋银行的市场竞争力，也体现了其在金融服务领域的创新精神和对用户需求的深刻理解。通过这些更新，平安口袋银行在手机银行服务上展现了其对科技驱动和数据驱动的重视，致力于为用户提供更加安全、便捷、个性化的金融服务体验。
2024年第三季度中国城市商业银行手机银行APP运营监测
进入TOP50的17家城市商业银行MAU主要集中在100-400万的区间。从城商行近期的表现来看，诸多城商行正在持续提升金融科技赋能水平，特别是在数字化转型和智能化服务方面取得了显著进展。城商行通过加大在大数据、人工智能、云计算等技术领域的投入，不断深化技术应用，推动服务边界的拓展和新业务的开发。数字化转型优化了城商行的内部流程，打破了部门间的壁垒，形成协同效应，降低运营成本，同时帮助城商行建立更加完善的风险管理措施，形成风控闭环，提升发展质量。此外，城商行依托数字化转型提升金融供给能力、重塑业务模式、创新金融产品服务，更好地服务地方经济、中小企业和城乡居民。
其中，宁波银行以359.6万的MAU位列城商行第一名，其个人银行APP在科技赋能方面表现突出。宁波银行个人银行APP通过构建“开放+、智能+、陪伴+”三大特色，以科技为客户赋能，用专业创造价值。在“智能+”方面，APP通过个性化的页面展示满足客户个性化需求，提供智能收支、金融日历、我的财富及月度账单等功能，帮助用户智能规划资金往来。同时，宁波银行在服务科创企业的过程中，也在提高自身金融服务和科技创新能力，秉承“真心对客户好”的理念，主动融入新发展格局，以专业创造价值，为新质生产力注入金融动能，持续为客户服务赋能。宁波银行持续加大金融科技投入，加快推进各项业务商业模式的迭代升级，依托于总分行高效联动和强大的金融科技团队，开发了企业App、“五管二宝”“波波知了”等一系列助企金融科技产品，通过数字化、专业化、平台化的金融服务，打通各类企业、团体等发展中的痛点难点，让更多的企业享受更快捷高效的金融服务，与企业共发展同成长。
2024年第三季度中国民营商业银行手机银行APP运营监测
仅有2家入选TOP50的民营银行，网商银行和微众银行2024年第三季度平均MAU分别在266.4万和195.9万，依次排于第27和33位；
2024年第三季度中国农村商业银行手机银行APP运营监测
4家入选TOP50的农村商业银行中，重庆农商行和江苏农商行2024年第三季度平均MAU分别为378.4万和361.6万，依次排于第21和22位，差距较小。东莞农商行与深圳农商行2024年第三季度平均MAU分别为197.3万和130.8万，排名较为靠后分别为第32和43位。
2024年第三季度中国农村信用社手机银行APP运营监测
12家入选TOP50的农信社手机银行APP中，7家平均MAU保持在200万以上，其中福建、四川、云南、河南和广东农信在TOP50中排名靠前，排在第14至19名之前。12家入选TOP50的农信社手机银行MAU差距较大，最高的是福建农信，MAU为704.6万，而整体排名第38位的山西农信，MAU为151.1万。
结语
面对数字化转型的挑战，中国银行业正积极拥抱变革，通过加强内部技术创新和外部合作，推动业务模式的转型和升级。在这一过程中，手机银行APP正逐渐成为连接用户与银行服务的重要桥梁，它不仅提供了基础的金融服务，还通过科技赋能，为用户提供了更加智能化、个性化的服务。随着科技的不断进步，手机银行APP在提升用户体验、增强服务能力、拓宽服务范围等方面展现出巨大的潜力和广阔的发展前景。这些进展不仅体现了银行业在科技赋能手机银行领域的新动态，也预示着银行业在数字化转型道路上的坚定步伐和光明前景。随着技术的不断进步和应用的深入，预计未来银行业的数字化转型将更加深入，服务模式将更加创新，客户体验将更加优化，银行业的竞争力和影响力将得到进一步提升。
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