【第一商用车网 原创】
2024年9月份，商用车市场销量不足30万辆，同比出现超2成下滑，毫无“旺季”之态。同时，随着月销量连续4个月同比遭遇下降，2024年商用车累计销量增幅在9月过后已步入下降区间。
由于“金九”的失约，“银十”表现如何，很大程度上将直接影响 2024年商用车市场的年终表现。不过遗憾的是， “银十”同样失约了。
请看第一商用车网的分析报道。
10月销29.8万辆，环比增长5%，同比下降18%
第一商用车网最新获悉，根据中汽协数据（企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2024年10月份，我国商用车市场销售29.8万辆，环比今年9月份小幅增长5%，同比则继续出现下滑，降幅为18%，同比降幅较上月（-23%）有所缩窄，遭遇“5连降”。
纵观近五年10月份商用车销量及增幅走势图可见，近五年10月份的商用车市场走出一个增-降-降-增-降的趋势，最近五年10月份的商用车市场销量呈现出三个级别：2020年10月份的超40万辆级别，属于高位水平；2021年10月份和2023年10月份的超30万辆级别，属于中等水平；余下2022年10月份和今年10月份销量不足30万辆，属于低位水平。单从数字上看，今年10月份商用车市场29.8万辆水平在近五年里仅排在倒数第二位，与最高位的2020年10月份有接近17万辆的差距，比五年最低的2022年10月份仅高了2万余辆。如果把时间轴再拉长一些， 今年10月份商用车市场29.8万辆的销量比2019年、2018年、2017年及2016年10月份销量都要低，上一次商用车市场在10月份销量不足30万辆（除2022年10月外），已经是2015年的事了。因此，从数字上看，2024年商用车市场的“金九银十”旺季可以说都是不存在的。
从累计销量来看，2024年的商用车市场在6月过后才突破200万辆，10月过后累计销量才过300万辆，同比下降3%，在近五年里看同样是倒数第二，与五年最高的2020年1-10月相比有超百万辆的差距，比五年最低的2022年1-10月则多销售了约43万辆，比去年1-10月累计少销售11.32万辆。9月过后，今年商用车市场累计销量增幅已进入下降区间，10月过后累计销量降幅扩大至3%（如上图）。年末两个月，商用车市场的压力很大，以下降的表现收官2024年的可能性越来越大。
福田逆增保持榜首，东风/重汽超2.4万辆拼前二
2024年10月份，商用车市场有11家企业销量超过万辆，月销超万辆企业数较9月份增加一家。福田汽车以5.59万辆的表现蝉联月榜冠军，斩获自己今年在商用车市场的第9个月榜冠军。
2024年10月份商用车市场销量表（单位：辆）
上表可见，2024年10月份，商用车市场同比下降18%，同比降幅较上月（-23%）缩窄5个百分点。与前几月一样，商用车主流企业10月份销量与去年同期相比仍是有增有降，10月份销量排行前十企业4增6降：福田、长安、江铃和远程10月份销量同比分别增长了6%、13%、26%和12%，其中江铃和远程均保持逆势连增，远程是“3连增”，江铃的连增势头则已达到“8连增”。与此同时，同比出现下滑的几家企业有5家降幅达到两位数，下滑最严重的企业10月份销量同比下降了39%。从同比增幅的角度看，10月份的商用车市场呈现出有人欢喜有人愁的景象。
从市场份额来看，10月份销量前十企业合计份额达到75.77%，排名前五的企业合计份额超过5成，达到50.74%。10月份，商用车市场仍然仅有一家企业份额超过10%，排名榜首的福田以5.59万辆的销量抢到10月份商用车市场18.76%的份额；排名2-5位的东风、重汽、长安和江铃销量也均超过2万辆，月度份额分别为8.93%、8.17%、7.97%和6.92%，几家企业尤其是排名2、3位的东风和重汽，对第二名的争夺仍然非常激烈；排名10月份月榜第6位的是解放，销售1.96万辆，月度份额为6.58%；江淮以1.65万辆排名10月份月榜第7位，月度份额为5.52%；远程、长城和陕汽分别以1.33万辆、1.29万辆和1.23万辆排名月榜8-10位，月度份额分别为4.48%、4.32%和4.13%。
10月份，商用车行业相邻企业间差距都不大小，重汽和东风10月份份额差距仅有0.76%，解放和江铃份额差距仅有0.34%，长安和重汽份额仅相差0.20%，陕汽和长城同样仅相差0.20%，差距最小的长城和远程10月份月度份额更是仅相差了0.16%……商用车市场的座次争夺战在2024年的每一个月都非常精彩和刺激。
从行业格局看，10月份商用车销量排行前十成员与上月有所不同，排名也发生了不小变化：解放重返月榜前十，列10月份月榜第6位，排名上升了5位（9月份解放列月榜第11位）；重汽上升1位，从9月份月榜第4位升至10月份月榜第3位；江铃和远程也双双上升1位，江铃从9月份第6位上升至10月份第5，远程从9月份第9位上升至10月份第8。与此同时，有多家企业排名出现下滑，有企业还暂时被挤出月榜前十，排名保持不变的仅有排名前两位的福田和东风。
1-10月累计销量降3%，长安/江铃/解放/江淮等逆增
2024年1-10月，商用车市场累计销售319.01万辆，同比累计下降3%，约比去年1-10月累计少销售11.32万辆，这个数字在9月过后是累计少销售4.65万辆，8月过后则是累计多销售4.06万辆。
具体到累计销量前十企业来看（与10月份销量前十企业有出入），福田累计销量已接近50万辆，达到48.65万辆；东风累计销量超过30万辆，达到31.22万辆；长安、重汽和解放累计销量也均超过20万辆，分别达到29.49万辆、28.53万辆和21.58万辆；江淮、五菱和江铃等企业累计销量均超过15万辆，分别达到19.66万辆、18.77万辆和17.72万辆；长城和陕汽累计销量也均超过13万辆，分别达到14.50万辆和13.77万辆。
从累计销量增幅来看，目前处于上升区间的企业仍占多数（如上图），其中长安和江铃今年1-10月累计销量同比分别增长了12%和14%，是商用车累计销量前十企业中仅有的两家累计增幅达到两位数的企业，解放、江淮、陕汽和重汽是另外几家累计销量实现增长的企业，累计增幅均为个位数。与此同时，也有4家企业累计销量处于下降区间，下滑最严重的企业今年1-10月累计销量同比下降了44%。从累计增幅的角度来看，今年1-10月商用车市场同样呈现出有人欢喜有人愁的景象。
从累计份额看，累计销量前十企业合计份额达到76.46%，行业前五合计份额达到49.99%，目前仅有福田一家企业累计份额超过10%，达到15.25%（较1-9月还有所扩大）。与去年同期相比，福田、长安、重汽、解放、江铃、江淮和陕汽等企业市场份额实现增长，其中份额提升最明显的是长安，提升了1.29个百分点。
从行业格局看，2024年10月过后，商用车行业前十与去年年终前十相比已经发生了不小变化：陕汽进入前十，目前暂列行业第10（陕汽去年年终列第11位）；重庆长安上升2位至行业第3位（长安去年年终列第5位）；解放从去年年终的6上升一位至目前的行业第5位；江淮从去年年终第7上升一位至目前的行业第6位；江铃也从去年年终第9上升一位至目前的行业第8位。与此同时，也有企业排名出现下滑，甚至被挤出行业前十，福田、东风、重汽等三家企业则保持去年年终排名不变。
结语：
10月份，商用车市场出现18%的同比下滑，遭遇“5连降”。被寄予厚望的“金九银十”旺季，商用车市场连续遭遇两位数下滑，旺季成色全无，市场寒意尽显。另一方面，今年以来，商用车企业间的竞争非常激烈，无论是3-5月的“3连增”，还是6-10月的“5连降”，月榜排名每月都有变化，前十成员极不稳定，相邻企业间的差距也非常小。2024年仅余最后两个月，商用车市场究竟会以怎样的表现收官呢？