▲石友三
▲冯玉祥
石友三可谓是民国时期最擅长变换阵营、临阵倒戈的军阀，无论冯玉祥、阎锡山、张学良等地方势力，还是蒋介石、汪精卫等中枢人物，他都曾投靠一时，旋即背叛，如冯玉祥还不止背叛了一次两次，因此被人称为“倒戈将军”。1931年7月石友三在少帅张学良麾下再次起兵反叛，结果很快覆灭，只能逃往天津日租界，在日本人的庇护下苟延残喘；但由于他名声太臭，号召力不大，加上基本部队损失殆尽，因此日本人并不重视他。
▲宋哲元
倒戈将军欲投靠宋哲元
正在石友三郁郁不得志之时，宋哲元第29军接管河北、察哈尔两省，并成立冀察政务委员会执掌军政大权。石友三与宋哲元昔日都是冯玉祥西北军麾下大将，同袍多年，颇有交情，立即派人前去联络，愿意召集旧部投奔，帮助宋壮大势力。虽然部下纷纷劝阻，认为石友三公开搞汉奸活动，并公开支持日本人将华北地区变成第二个“满洲国”，因此万万不可与他扯上关系。但宋哲元颇顾念袍泽之谊，不愿意看到石友三整天托庇于日本人，同时他也担心石友三混迹军界多年，又整天待在天津那个五方杂处的城市，一旦与一方势力结合，很可能就会被日本人重视。
▲卢沟桥事变标志全面抗战爆发
晋升保安司令仍与日寇勾搭
此时，大汉奸殷汝耕已经成立冀东防共自治政府，带着22个县投靠日寇；如果石友三再成立一个伪组织，对宋哲元在冀察两省的统治将大大不利。因此，宋决定给石友三找个出路，任命其担任冀北保安司令，并下令划拨省保安处训练最好的2个团，加上石此前收编的1团土匪，总算凑齐了1师之旅，高高兴兴前去上任。不过，好在石友三还懂得天下大势，虽然他担任冀北保安司令后依然与日寇勾勾搭搭，但始终没有迈出投敌那一步。
▲高树勋
铁心投敌被部下活埋
1937年全面抗战爆发后，第29军扩编为第1集团军，宋哲元升任总司令，布防津浦路北段。石友三率部脚底抹油，一路从冀北跑到山东德州一带，所部也扩编为118师师长，下辖3个旅；山东省也沦陷后，石友三留在敌后打游击，并与八路军有过合作，但1年后就开始消极反共，屡屡制造摩擦。1940年4月，石友三在冀南战斗中遭到八路军的毁灭性打击，遂转而投靠日寇，只等开拔费拨付就立即开往河南省会开封接受整编。石友三的结义兄弟、部下高树勋接到蒋介石密，将石友三逮捕并活埋于黄河边。