【摘要】从航空领域到汽车领域，HUD迎来了又一次革命——从W-HUD转向AR-HUD。
这其中，市场份额的头把交椅几度易主，华阳多媒体、怡利电子、水晶光电等轮番上阵，也都纷纷布局AR-HUD领域。
除了大方向上的更新，HUD的核心技术PGU也出现了新路径——DLP与LCoS。
对于具体厂商而言，如何寻求差异化优势巩固自身市场份额成为关键问题。其中重要的考察指标是打入的爆款车型数量以及稳定性。
面对市场体量超三分之一的明显变动，谁能先一步确立自身的独特价值，谁就能率先取得下一程门票，这对各家的服务质量、核心技术提出了新考验。
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以下是正文：
01HUD快速普及，AR-HUD加速渗透
抬头显示系统（Head-Up Display，简称HUD），是一种将车辆信息、导航指示等关键驾驶数据投射到驾驶员前方的挡风玻璃上的技术。
汽车装载这种技术后，驾驶员无需低头就可以看到车辆在行驶过程中的各种信息，无论是驾驶安全性还是舒适性都得到了提升，其已经频繁出现在各种智能汽车上。
1980年，HUD技术开始应用于民航客机，仅能显示导航信息，目的是提高飞机驾驶员的安全性、舒适性。
而到了1988年，通用汽车推出了首款装载HUD技术的汽车——Oldsmobile Cutlass Supreme Indy 500 Pace Car，成功将HUD技术从飞机领域引入汽车领域。
在发展初期，汽车上主要搭载的是仪表盘HUD即C-HUD技术。该技术通过在汽车仪表上方或仪表板顶部加装一个半透明树脂板作为投影介质，将信息投影到驾驶员眼前的挡风玻璃上。
不过，随着技术的演进，C-HUD技术由于成像效果一般等技术性限制逐渐被淘汰，目前市场上主要是风挡型HUD，即W-HUD技术。
W-HUD技术使用挡风玻璃作为投影介质来反射成像，将信息显示在驾驶员的视线范围内。该技术需要安装特定的挡风玻璃，但是成像效果更好。
近两年，随着智能驾驶汽车的兴起，HUD家族中已经诞生出了一位后起之秀——增强现实型HUD，即AR-HUD。
AR-HUD技术将AR增强现实技术与HUD相结合，利用安装在车辆上的传感器对周围环境进行感知和建模，将虚拟图形与现实路况相结合。这一技术可以让驾驶过程更安全便捷，今年其市场份额增长颇为迅速。
根据盖世汽车研究院数据，2024年上半年，W-HUD产品占市场份额为72.3%，同比下降19.5个百分点；AR-HUD则占比26.4%，同比增长20.6个百分点。
从市场占比份额来看，AR-HUD作为未来的主流趋势已经非常明显，而许多具有前瞻性的HUD厂商也早已布局AR-HUD市场。
02市占龙头多番易主，竞争格局变数颇多
根据盖世汽车统计数据，2024年1-8月，华阳多媒体HUD装机量为40.8万套，市场份额占比为21.3%，继续处于业内领先地位。
华阳多媒体成立于2001年，是惠州市华阳集团的全资子公司。据了解，华阳多媒体早在2012年便开始研究HUD技术，而当时国内研究HUD的厂商寥寥无几，这意味着国内的HUD市场既有着无限可能，又具有难以预料的风险。
从后续结果看，这次战略选择颇具前瞻性，其成为国内最早实现HUD规模化量产的企业，在汽车HUD的兴起中占得先机。
2023年1-6月，华阳多媒体在AR-HUD领域市场份额排名第一，达27.5%。彼时，怡利电子、水晶光电、LG和重庆利龙紧随其后。
进入今年上半年，市场竞争愈发激烈，格局重新变化，怡利电子、华为、水晶光电保持领先，分别占据34.5%、16.7%和15.1%的市场份额，华阳多媒体以13.4%的市场份额滑至第四。
图片来源：怡利电子官网
2024年1-8月，怡利电子的AR-HUD产品出货量为16.8万套，市场份额占比为33.1%。
公司成立于1993年，主要业务包括HUD、驾驶安全防护等。3D-AR-HUD是怡利电子的特色产品之一，成本相较于2D-AR-HUD有所降低。
乘着HUD的东风，怡利电子近年来的营业收入不断增长，2024年上半年总营收实现20.34亿元,同比增长25.48%。
数据来源：Wind 制图：芯流智库
除了怡利电子之外，水晶光电同样是一家在AR-HUD领域中有较大影响力的企业。
其成立于2002年，与2008年上市。2023年，水晶光电的AR-HUD产品销量在本土供应商中排名首位。此外，水晶光电于今年成功与上汽大众、理想的车厂达成合作，并且成为中国首家进入欧美主流品牌的HUD供应商。
今年上半年，水晶光电实现营收26.55亿元，同比增长43.21%。
与此同时，未来黑科技正在飞速逼近行业龙头。
截至目前，未来黑科技HUD产品累计出货量已突破50万台，是HUD行业出货量增速最快的公司。
去年，未来黑科技国内HUD市场份额达到10.6％，位居中国本土供应商前列。尤其是在30万以上区间车型当中，其拿下高端市场21.48％的市场份额，位居全球第一。
尤其是在AR-HUD方向，公司优势明显。目前，未来黑科技共申请国内外专利535件，其中发明专利340件、国际专利61件、交互专利102件，是近四年来全球HUD技术专利申请数量最多的中国公司。
而进入产品检验跑量阶段，爆款车型和国际大厂至关重要。这方面，未来黑科技已经与宝马、奥迪、上汽、理想、蔚来、长城、吉利、比亚迪等头部主机厂均建立了合作关系，并在理想旗舰车型上实现了标配。
规模化量产能力加上海外大厂的合作经验，几乎是AR-HUD后续拿下市场份额的两大重要利好。
与此同时，另一家新势力深圳市瀚思通汽车电子有限公司（以下简称“瀚思通”）也同样增速明显。
目前该公司产品的产品覆盖了座舱域控(CDC)、风挡型抬头显示仪(W-HUD)，增强现实抬头显示仪(AR-HUD)、多媒体信息系统(IVI)、电子后视镜(CMS)、超宽带技术(UWB)等。
今年1月，瀚思通给国内某头部车企独家供货的AR-HUD已成功量产，同时海内外多个汽车前装AR-HUD项目也正在落地中。
值得一提的是，瀚思通在TFT、DLP之外，还在自研行业领先的LCoS AR-HUD解决方案，且已具备车规级的量产制造能力。
从格局变化来看，各家竞争仍十分剧烈，仅近两年间市场份额的龙头宝座就已经多番易主，随着智能汽车需求进一步拔升以及车厂持续扩张供应链，谁能进一步乘东风夺得头筹，都还尚未可知。
03PGU的路线多样性
除了大方向上的演变，HUD核心技术——图像生成单元（PGU）也出现了2条创新路径，即DLP和LCoS。
在HUD系统中，PGU不仅是HUD画面的主要来源，还负责控制画面的亮度和清晰度等参数。因此，PGU技术的优劣直接决定了HUD系统的成像质量和用户体验。
目前，汽车HUD的PGU技术路径主流是TFT-LCD投影技术，2024年上半年，TFT技术在PGU市场中的占比为93.3%，LCoS占PGU方案市场比重为4.4%，DLP则占比2.3%。
不过，TFT兴起的一大原因是，TFT技术与W-HUD技术相适配。TFT技术在小视场的W-HUD中表现良好，并且技术成熟，成本较低。
但在AR-HUD中，由于其清晰度、对比度以及光效和亮度等方面的限制，TFT技术难以满足大视场角、远投影距离的要求。
因此，随着AR-HUD的兴起，TFT可能会逐渐退出舞台，而更适合AR-HUD的DLP和LCoS技术将会成为主流。
目前，国内布局DLP技术道路包括华阳多媒体、经纬恒润以及重庆利龙等企业，已经应用于哪吒S和领克07 EM-P等车型。
而走LCoS技术路线的国内厂商主要是华为，目前已经应用于问界M9、飞凡R7等车型。
04尾声
大趋势上，HUD的装车量在逐年增加，中国市场的装车量从2021年的116万台增至2022年的150万台，并在2023年达到225万台，前装渗透率首次突破10%。
根据高工智能汽车研究院最新监测数据，今年1-8月，中国市场(不含进出口)乘用车前装标配W/AR HUD交付192.92万辆，前装搭载率升至14.41%。
从技术发展方向来看，AR-HUD技术代替W-HUD的趋势已经十分明显。而在PGU领域，DLP和LCoS技术的兴起也是指日可待。
但对于具体厂商而言，如何寻求差异化优势巩固自身市场份额则成为关键问题。其中重要的考察指标是打入的爆款车型数量以及稳定性。
近两年市场份额前几位的厂商相对稳定，但超三分之一的市场体量变动明显，头把交椅几度易主，谁能先一步确立自身的独特价值，谁就能率先取得下一程门票，这对各家的服务质量、核心技术提出了新考验。
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