【摘要】据多方信源，台积电自下周(11月11日)起，将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7nm及以下制程的芯片。国产智驾芯片市场预期将迎来新一轮格局剧变。
已经吃过制裁“亏”的华为在该事件中迎来最大利好。
已经建立低、中、高全算力智驾芯片布局，或者有部分囤货的厂商受影响相对较小。
单一押注高阶智驾芯片的厂商遭遇最大危险。
面向下一阶段，预期会有部分厂商向政府提出国内产能划拨诉求，政策端也会开启新一轮的有计划的产能调配，在大环境一视同仁的情况下，各家格局和战略走向将因此前决策而出现重大演变。
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以下为正文：
台积电新规落地之前，已经有不少AI芯片行业的员工开始关注如何申请失业补助——这是芯流智库调研取证过程中，一个普遍的悲观心理。
多方信源透露，台积电目前已经向所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自下周(11月11日)起，暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7nm及以下制程的芯片。
经济日报11月8日下午报道，台积电最新表示，不评论市场传闻。台积电作为一家守法的公司，一向致力于遵循所有可适用的法令与法规，包括可适用之出口管制法规。
赶在美国新一任总统选举结果刚刚落定之际，这一非正面的回应无疑让台积电后续走向更加迷雾重重。
除此之外，据知情人士，三星近期也在与其先进制程的客户打招呼，“如果我们出了什么意外，你们千万不要意外。”
考虑到当前大部分正在进行/售卖的高阶智驾芯片项目都是7nm及以下制程，一旦台积电新规消息属实，国内飞速发展的智驾芯片势必会迎来新一轮格局剧变。
短期来看，三大趋势将立竿见影。
其一，已经吃过制裁“亏”的华为在该事件中迎来最大利好。当前，华为MDC是国产化最充分，也最能拿到国产产能的智驾芯片，已经实现了全链条的国产化，其他家受到的影响，几乎可以让华为MDC短期内在国内没有对手，而且也可能抽出更多的身位拉开差距。
延伸来看，基于华为MDC做智驾方案的供应商、车厂都跟着受益。
举例而言，哪吒汽车的智驾系统在这一事件中受波及较小。哪吒汽车自2020年成立智驾部门，2021年8月25日与华为签署了全面合作协议，哪吒S应用华为MDC智能驾驶计算平台及激光雷达技术，在2021年12月正式发布了全栈自研的智能安全汽车平台——“山海平台”，在2024年实现“大模型”上车。
随着后续各家平台受到或多或少的影响，华为客户的相对影响力更加凸显。
其二，正在冲刺、甚至“押宝”高阶智驾芯片的供应商遭遇重要打击。原有研发项目已经付出巨额沉没成本的基础上，进退两难，需要高管层面迅速拿出解决方案救火。
其三，绝大部分正在自研智驾芯片的主机厂将被迫暂停项目，原先试图包圆整个智驾供应链的宏图伟业需要做紧急调整，近两年内不得不再次回归到传统的与供应商合作的局面上来。
而落到具体的厂商头上，智驾芯片厂商受到的影响又分为两档，相应有着不同的回旋余地。
受影响最低的，是已经建立低、中、高全算力智驾芯片布局的厂商。中低算力档次的芯片产品制程大于7nm，依然可以保证这部分产品在市场上畅通无阻，创造营收、持续迭代的同时，留给大算力智驾芯片更多的转向空间。
除此之外，能够在全算力有所布局的厂商，往往已经有了几代产品，前几代产品由于渠道压货原因，实际还有大量存货，这将对冲台积电新规事件带来的巨大风险。
另一批受影响的是早已有明确定位，靠低阶芯片产品先跑量的厂商 ，这一轮台积电断供暂时不会影响其当下的产品，但会拦住其下一步的业务规划和成长空间，需要做迅速的战略判断和转向。
最为危险的，是单一押注高阶智驾芯片的厂商，此前试图一举靠先进制程打下市场，弯道超车，台积电事件之后，这一路径亟待改弦更张，公司将面临巨大运营风险。
无差别打击之下，各家厂商此前的决策可以分为三类，值得借鉴和警醒。
如果在此前半年甚至一年事件，有厂商已经在国内寻找流片代工的机会，借助各种手段已经开始谋划布局，是为上策；
如果同时在三星和台积电流片，提前做好了自身定位，布局纯低阶算力或全算力产品，并在渠道内有一部分存货，是为中策；
如果冒进贪功，试图靠最激进的工艺节点弯道超车，不给自己留余地，是为下策。
三种策略的结果，将直接关系到各家厂商后续的格局演变。
下一阶段，预期会有部分厂商向政府提出国内产能划拨诉求，政策端也会开启新一轮的有计划的产能调配，在大环境一视同仁的情况下，各家格局和战略走向将因此前决策而出现重大演变。
面对智驾芯片未有之大变局，那些已经做到软硬一体、重服务性质收入的公司，无疑有更强的抵抗风险的能力，并能因此而更为受益，甚至更下一城，从这个角度来看，智驾芯片的行业格局，只有强者更强，马太效应加剧。
但为了应对短中期带来的运营冲击，建议业界现在就开始联络本土化的Fab、制造类eda和关键ip国产替代厂商并与其建立深入的合作关系，随着外部环境可能进一步严峻，谁率先一步完成全国产化，谁就将取得巨大的领先优势。
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