傅作义和李宗仁在战场指挥区吃起了现切羊肉火锅，国军就在旁边看着他们吃，羡慕的口水直流。倒不是他俩摆烂，只是这两个国民党军队的将领，对老蒋任人唯亲的做派十分不满。“张家口战役”大战在即，傅作义面对着切好的羊肉，发表了感慨，认为他们这些非嫡系，早晚成为老蒋案板上的羊肉，让老蒋随便切割，甚至于最后吃的连一点渣都不剩。
李宗仁傅作义涮羊肉火锅
傅作义看不到自己的未来，那是因为在老蒋这边看来，如果将北平天津和平解放是背叛。到了解放军这里来，和谈却会变得让自己一无所有。其实华北我军所面对的国军有三部分，最大的一部分是掌控北平、天津的中央军；其次才是傅作义的察绥军；再次则是山西的阎锡山晋绥军。
傅作义的35军力量雄厚纪律严明，但是令傅作义对蒋介石彻底寒心的一点是，傅作义作为老蒋的手下，特地派大公子蒋经国前来劝其南下，为老蒋南撤做好准备。明显就是想拉傅作义的部队当炮灰，气得傅作义直接说出了那句著名的“我不是你的中央军！”
反而希望拥护一个能够和老蒋站在对立面的人，这样就能够成为他们新的傀儡。傅作义这点儿自知之明还是有的，所以他义正言辞地拒绝了美军的支援。同样被赶鸭子上架的李宗仁，就这样与傅作义组成了一对“摸鱼兄弟”。
李宗仁：宜生兄真会过日子
李宗仁在华北仿佛光杆司令，根本没人听他的话。在其回忆录中，李宗仁这么说道：我任北平行辕主任三年，实在是吊在空中，上不沾天，下不着地呢！李宗仁说的确实是实情，在华北还没有桂系的军队，李宗仁更加没有发言权，实际上只有象征性存在的意义。
举几个例子，傅作义是国军35军司令长官，自有一套体系；阎锡山在山西，那更是土皇帝；李宗仁在华北根本对这些人产生不了任何威胁，傅作义和阎锡山对他也不会产生任何危机感。
李宗仁这时候看起来孤立无援，但是不代表他在打仗上没有能力。1938年春,李宗仁指挥中国军队在台儿庄浴血奋战，,重创日军板垣、矶谷两个精锐师团,歼敌10000余人,取得了震惊中外的台儿庄大捷。
像李宗仁这样出色的将领，陷入蒋介石的派系斗争中，实在是可叹可惜，但是塞翁失马焉知非福。逃离南京在华北期间的李宗仁，的的确确宛如逃出生天般的自在。后来,国民党政府成立华北“剿匪总司令部”,傅作义任总司令后,不久就搬到北平办公。
李宗仁和傅作义虽说是上下级关系，却是互相尊敬,相处融洽。此时的李宗仁评价傅作义说:“傅作义将军不但是一员战将,同时也是一位杰出的行政人才。至于他个人治事的勤勉,从政的廉洁,尤为可取。”
傅作义与蒋介石之间出现了严重的利益分歧，在张家口战役上，老蒋竟然让自己的孙连仲嫡系部队，去拖住傅作义35军的脚步，为的就是阻止傅作义这个野路子拥兵自重，以后中央军不好控制华北。然而，万万没想到傅作义这回，就是要跟老蒋对着干。
老蒋：傅作义他敢抢功！
蒋介石经常在日记中抱怨：手下那些将领，不听他的话。实际上解放战争期间，蒋介石像个无头苍蝇一样，完全是瞎指挥，没有明确的战略目标，越级指挥，失败了又把责任推脱给别人，自己从来都不反省自己。特别是蒋介石所谓的240万国民军，80%都是杂牌军，大家想保存实力不想给老蒋卖命，因为都知道在老蒋眼里，除了中央军其他的都是炮灰！
傅作义的部队是杂牌军中的另类，比较会带兵、不那么腐败，他还被单独被称为国军中的“绥远系”。傅作义因涿州之战而一举成名的傅作义，最惨时被日军打得仅剩下几千人。第35军的抗日环境其实非常残酷，短兵相接的情况时有发生。傅作义没有像国军其他高级将领那样身穿“深绿色细布军装”，就始于这一时期。
绥远在当年也是苦寒之地，傅作义并不富庶，所以第35军以及后来扩充的军队，能够保证人人一身灰蓝色粗布军装，已经很不容易了。此间第35军与八路军晋绥军区，成为防区最近的友军，所以傅部深受八路军的影响，也开始提倡“官兵一致”等等，军纪在国军之中算是一枝独秀。
根据傅作义的女儿傅冬菊后来撰写的回忆录来看，傅作义也确实是一个比较节俭的人，他的生活方式和很多国民党高级将领泾渭分明。这也是为什么，傅作义最后能够回到革命怀抱中的一个主要原因，因为他看不惯国民党内部拉帮结派，唯利是图的风气。
1948年，傅作义看到蒋介石兵败如山倒，和平解放了北平城后，毛主席就说他：对北平城人民有恩！傅作义很不好意思地笑了笑。从本质上来说，傅作义始终是一个军阀，和李宗仁、白崇禧一样，想要保全势力，划地而治，“自立为王”。起初，在我军和谈的档口傅作义总是含糊其辞，因为他的条件没有得到满足，绝对不会放弃对于解放军的抵抗。
驻守天津的陈长捷，没有及时投诚和起义，最终定性为战犯。傅作义见情况不妙也立刻投降。后来傅作义升任新中国水利部部长，去功德林中看望陈长捷的时候，一个是有功之人，一个是改造犯，天壤之别。