人形机器人概念6日盘中再度活跃,截至发稿,骏创科技30%涨停,三丰智能逼近涨停,索辰科技涨超17%,三花智控、上海电气、亿嘉和等亦涨停,北特科技、奋达科技涨超9%。值得注意的是,上海电气已连续3个交易日涨停。

行业方面,重庆市经济信息委等八部门联合印发《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》是国内对人形机器人产业链大力支持的又一标志性事件,而波士顿动力展示人形机器人Atlas近期最新自主化作业能力代表着人形机器人产品成熟度的持续提升,人形机器人产业正在加速催化,商业化可期。

华福证券表示,今年以来,人形机器人板块关注度持续走低,一段时间内龙头股价调整幅度较大,主要是源于特斯拉实质性量产的延期。究其根本,人形机器人产业发展的两大壁垒是:低成本规模化生产能力和AI技术的落地加持。前者保证产品一致性和稳定性,后者保证在工厂以外场景的通用自主能力,两者均涉及软硬件、产业协同等的重构突破,显然AI龙头和成熟整车厂的合作符合情绪化预期,帮助国内机器人产业实现“新能源车式”的弯道超车。临近定点发放时点,建议关注T链和华为链确定性较高的龙头、国产化进展较慢的传感器和丝杠环节、赛力斯带动的川渝地区汽车供应链映射。