1946年6月，蒋介石悍然撕毁《双十协定)，内战全面爆发。
11月上旬，胡宗南部进逼中共中央所在地延安，延安的形势顿时紧张起来。
面对敌人的咄咄逼人之势，毛泽东成竹在胸。他在枣园与刘少奇、周恩来谈话时第一次提出要打倒蒋介石，说道：一方面要藐视他们，用以长自己志气、灭他人威风；而另一方面要重视他们，每一仗都要打得仔细谨慎。
12月9日，毛泽东在延安王家坪会见西方记者，在回答国民党是否仍然企图进攻延安时，说道：进攻延安的计划是早已定了，还要打，但我们有很大可能把进犯的军队给打垮。
显然，此时的毛泽东和党中央还根本未考虑撤离经营十余年的延安的问题。延安城内，毛泽东镇定自若，调兵遣将，主要目标是打破蒋介石的进攻，歼灭敌人有生力量。至1947年2月，人民解放军在8个月的时间里共计歼敌71万余人。从1946年底开始，国民党军战线日益延长，而兵力日益不足。为了摆脱这种被动的困境，蒋介石抽调兵力，加强对山东和陕北两个战场的进攻。
蒋介石还将长期坐镇西北、有着虎狼之师的第一战区司令长官胡宗南召到南京，确定了进攻陕甘宁边区的基本设想。蒋介石集结34个旅、25万人的兵力，准备向陕甘宁解放区发动攻击，其首要目标当然是“红色首都”——延安。为了抽调兵力组织这次进攻，胡宗南在山西、陇海铁路沿线以及从西安到兰州的公路附近抽调了大多数部队，蒋介石也亲自飞到西安，督促进攻解放区。
延安是千千万万热血青年和爱国民主人士心中的圣地，这里有清很河水，巍巍宝塔山，可以说是全中国最奋发向上的红色中心，但就目前来说，延安的形势越来越紧张，解放区军民特别是延安的干部群众都有一种黑云压城的紧迫感：面对国民党军大军压境，解放区兵力过少，全部为兵力三万多人，仅为国民党军的1/10多一点，再加上装备远逊于国民党军，形势十分危急。
敌众我寡，计将安出？
伟大的事业需要伟大的人物，得到国民党军队即将发动进攻的情报后，毛泽东对局势做了深入分析，他想：蒋介石企图举攻破延安，与解放军决战，这丝毫不表明国民党的强大，恰恰说明国民党在军事、政治、经济等方面皆陷入了困境中，想带着“带着慌乱精神”孤注一掷。毛泽东判断，蒋介石组织这次进攻是想“首先解决西北问题，先企图割断我党右臂，并且驱逐我党中央和人民解放军总部出西北，然后调动兵力进攻华北，以此达到其各个击破之目的。”
深思熟虑之后，毛泽东和中共中央决定，一方面加强西北人民军的力量，以应对国民党军的进攻；另一方面，应避免和国民党军针锋相对，死守孤城，而应当诱敌深入，必要时甚至应当主动放弃延安，利用陕北地区良好的群众基础和有利地形，同胡宗南部队的主力军在延安以北的山区周旋，陷敌于饥渴交加、筋疲力竭的困境，然后我们再趁机集中兵力逐次加以歼灭。为此，驻延安的党政机关及群众应当立即紧急疏散。
许多人对放弃延安大惑不解，很不情愿。一方面， 党中央在延安已10多年，和淳朴的老百姓早已打成一片，培养了深厚的感情；另一方面，10多年间取得了这么大的成绩，全国人民、全世界都知道这是中国的红色首都，怎么能够轻易放弃呢？
毛泽东分析道：“蒋介石的阿Q精神十足，占领了延安，他就以为自己已经胜利了。但实际上只要他一占领延安，他就输掉了一切。首先，全国人民以至全世界就都知道了是蒋介石背信弃义，破坏和平，发动内战，祸国殃民了。”
“延安既然是一个世界名城，也就是一个沉重的包袱。 他既然要背这个包袱，那就让他背上吧。”
面对干部群众的不舍和不解，毛泽东耐心说明撤走的必要。他说：“我们在延安住了10年，挖了窑洞，种了小米，指挥了全国革命，现在全中国全世界的人们都知道有个延安，延安不能不保，但是延安又不可死保。”毛泽东反复说明，作战不在于一城一地的得失，而是在于消灭敌人更多的有生力量。
1947年3月11日，美军驻延安观察组刚撤离延安后7小时，国民党飞机就开始大规模轰炸延安和附近地区。3月13日拂晓，胡宗南部15个旅共计14万人，兵分两路，自宜川、洛川一线向延安发动进攻。
17日清晨，国民党空军发动更大规模的轰炸，投下59吨炸弹，延安顿时成为一片火海。当天，胡宗南的人马在付出巨大代价后，进抵垦区金盆湾、南泥湾一带，逼近延安城，延安形势陡然紧张起来。
负责保卫延安的是彭德怀，他率部依托既设阵地，节节抵抗。当他得知毛泽东还没有撤离时，心急如焚，赶紧跑到王家坪来劝说。可是，毛泽东却回答说：“我是要最后撤离延安的，我得看看国民党西北王胡宗南带的兵是什么样子哩！”毛泽东依然十分镇静地坐在王家坪的办公室里办公。
下午，一颗重磅炸弹落在了毛泽东的窑洞前。巨大的爆炸声把许多人都惊呆了，硝姻散去，毛泽东依然镇定自若。
警卫参谋贺清华拿着从门口拾到的弹片推门而入，毛泽东接过弹片，看了看后说：“嗯，这个很好，能打两把菜刀。”
3月16日下午，毛泽东正在和周恩来、彭德怀商讨工作时，忽然轰隆一声巨响，两枚炮弹在他们不远的地方同时爆炸，门窗震坏了，玻璃震碎了，当时周恩来、彭德怀都为毛泽东的安全担心，但毛泽东却风趣地说：“没有什么了不起，飞机在天上，我们在地下，怕它什么，它爱生蛋，我们注意点就是。”
3月18日，彭德怀在延安以南胜利地完成了毛泽东部署的7天限击任务，命令部队向延安西北和以东地区转移。延安最后一批干部群众也已经撤离和疏散了，整个城市只剩下毛泽东和少量警卫部队。南边传来的枪声越来越近，敌机的突袭也越来越频繁。毛泽东的警卫员个个紧张万分，坐立不安，纷纷劝他赶紧撤离。毛泽东却满脸微笑，说：“不要紧，来得及，大路朝天，各走一边。他上那个山头，我上这个山头，怕什么，敌机要是扔炸弹，还会炸着他们的人呢。”
临近黄昏时，毛泽东提出要接见保卫延安的指战员。会见中，他说：敌人马上就要来了，我们准备给他打扫一下房子。我军打仗，不在乎一城一地的得失，而在于消灭敌人更多的有生力量。留住人失了地，人地皆在；留住地失了人，人地皆失。要告诉同志们：少则一年，多则两年，我们就会回来，我们要以一个延安换取一个全新的中国！
晚上8时，毛泽东同周恩来等率中共中央机关撤离延安。就要离开王家坪了，他环视了一下然悉的房间，幽默地说：“把房子打扫一下，文件不要搞丢，一些带不了的书籍就留下来摆放整齐，让胡宗南的兵多读一点马列主义也是有好处的。”
等胡宗南的军队进入延安后，妄图在短时间内消灭人民军队、消灭解放区，而毛泽东却和他的战友们一起，在陕北大地上导演了一出出“牵着敌人鼻于走”的活剧。
1948年夏，毛泽东离开陕北，来到河北省平山县西柏坡村这个“最小的司令部”，开始策划、指挥决定民族前途命运的伟大的决战。1949年春，随着辽沈、淮海、平津“三大战役”的胜利，国民党反动派已是日薄西山。毛泽东和战友们进京“赶考”的日子近了，解放军渡江的号角即将响彻大地，解放全中国的胜利曙光正点亮整个东方！
在人民军队一路摧枯拉朽、势如破竹之时，新的生机正在华夏大地上破土待发。毛泽东和中国共产党人站在谋求全民族光明前途的高度，广泛联系爱国民主人士，团结一切可以团结的力量，为中华人民共和国的成立积极准备着。一个伟大的新中国如朝阳一般喷薄欲出……