1930年，西北军解体，原西北军将领宋哲元、张自忠找到军阀处长萧振瀛组建二十九军，1933年，二十九军开始驻守喜峰口长城，之后，便开始了有名的长城抗战，二十九军的大刀队威名也响彻神州大地，给了当时悲观的军民一丝曙光。
二十九军不是蒋介石的部队，自然也得不到中央军那样的装备补给，一切靠自给自足，能够在驻守平津如此之久，一是靠宋哲元、张自忠两位强硬派将军的治军有方，二来则是拥有外交“纵横术”的萧振瀛。可以说，在与日军打打合合二十九军都没有吃大亏，很大程度上都是这位政治家的智慧让日本人无从下手，萧振瀛，也是二十九军最不可或缺的人物；日后被日本人用反间计所害，萧振瀛出走香港，日本人便很快的发动了七七事变，北平也很快陷落。
早在“何梅协定”签订时，萧振瀛就发现了二十九军常驻北平的机会，在北平发生正义自治军骚乱事件，东北军镇压不力，二十九军趁虚而入，平定叛乱，1935年，宋哲元被任命为平津卫戍司令，成为华北的第一号人物。
与此同时，为了在华北站稳脚跟，萧振瀛假意许诺了土肥原贤二将来给日本人好处，得到了日本人的支持，在二十九军成为北平唯一的卫戍部队后，土肥原贤二上门要求萧振瀛兑现诺言，希望能够修筑沧实铁路和天津电力公司，萧振瀛搪塞着找上门来的土肥原，不料土肥原竟然威胁他说，作为日本武士的后代，如果失败就要切腹，萧振瀛也回应道，说自己要做中国的武士，不成功便成仁，一来二去，土肥原竟然没有占到丝毫便宜，只得灰溜溜的离开。
话说，正面与萧振瀛交锋无法打开局面，那作为日本特务的头子，土肥原就开始玩阴的了，他开始反间宋哲元和萧振瀛的机会，也挑拨南京政府对萧振瀛开始怀疑，无奈之下，萧振瀛离开北平去往香港，二十九军也随即内乱，张自忠与宋哲元也开始相互猜忌，最终，七七事变爆发，二十九军在御敌过程中也无法上下同心，日本人趁虚而入，二十九军也没能逃过内部瓦解的命运，抗战全面爆发。