翼言商业观察
未来，还在来的路上。
丨翼言团队
丨全文2760字，阅读时长约7分钟
上周，科大讯飞召开全球1024开发者节，除了按惯例更新大模型，还重点展示了一系列AI硬件，包括多语种AI翻译透明屏、协助政务机构办公的星火智办一体机、能够测试智能座舱人机交互效果的VIAS评测机器人等。
对此，科大讯飞董事长刘庆峰表示：“AI应用正进入场景化的深水区，要把技术和应用场景、人文关怀更深入地进行对接。”
事实上，不止科大讯飞，2024年以来，诸多科技公司都开始加码AI硬件。
比如，2024联想创新世界大会，联想智能设备总裁Luca Rossi透露，迄今为止，联想一共推出了超过60款AI产品。
10月10日，字节跳动也推出了AI智能体耳机 Ola Friend。
狂卷大模型一年之后，2024年，AI的风吹热了硬件市场。
大模型商业化止步不前，AI卷向硬件
随着ChatGPT爆火，全球的科技公司纷纷加码AI技术，生怕错过AI时代的“船票”。
然而，这些先行者们也很快意识到，AI技术并不如想象般“丰满”，“骨感”和疲态也很快显现。
众所周知，AI大模型的能力与数据量呈正相关，训练数据越多、质量越高，AI大模型的能力越强。然而，AI大模型的能力不可能无止境上探，因为随着诸多科技公司纷纷展开AI技术训练“军备赛”，互联网上的公开数据即将消耗殆尽。
调研公司Epoch AI预测，预计2026年前，机器学习数据集将耗尽所有“高质量语言数据”，2028年，互联网上所有高质量的文本数据都将被使用完毕。
缺乏增量数据，决定了大部分科技公司的AI大模型即将触及能力天花板。接下来，市面上或将出现诸多同质化的AI大模型产品。
另一方面，尽管自从加码AI技术后，科技公司就致力于探索AI商业闭环，但由于AI技术上游研发费用过高，而下游对话式AI产品能给用户带来的价值又十分有限，难以策动用户付费。凡此种种，决定了大部分科技公司的AI业务都处于、且将长期处于亏损状态。
以OpenAI为例，尽管其是AI领域的“领头羊”，拥有领先的ChatGPT产品，但却迟迟难以回正现金流。Open AI披露的数据显示，预计2026年，公司亏损将达140亿美元，是2024年预期亏损的三倍；预计2023年-2028年，公司总亏损将达440亿美元。
显然，目前诸多科技公司都面临AI能力触及瓶颈，以及下游AI产品商业化止步不前的挑战。
过去几年，以Open AI为代表的诸多科技公司的AI产品主要以Web或App的形式，基于对话提供相关生成式AI服务/产品。虽然自然语义对话相较此前机械式的问答进步明显，但诸多科技公司亏损，也从侧面说明，对话式的AI服务/产品，缺乏商业想象力。
有鉴于PC、智能手机都是伴随着硬件形态革新，才创造了全新的商业模式。为了尽快打开AI技术的想象空间，一众科技公司自然需要围绕用户的使用场景，进行更多硬件层面的尝试。
AI硬件层出不穷，手机、耳机纷纷AI化
如上所述，2024年以来，科技行业的一大趋势，就是“万物皆可AI”，不论是产品形态已经高度成熟的PC、智能手机，还是相对边缘化的耳机、AR眼镜等硬件，均开始融入AI技术。
比如，近期，在手机行业，伴随着联发科和高通更新全新的移动旗舰平台，vivo、OPPO、荣耀等旗舰手机产品共同的卖点，均为AI。其中，荣耀Magic 7将首发搭载荣耀 AI Agent，可以实现一句话点咖啡、一句话取消订阅等功能。
对此，荣耀CEO赵明宣称，“在AI方面，我们坚定不移地打造手机的‘自动驾驶’。智慧化体验上，所有的厂商都没办法和荣耀进行对比和竞争，在这个方面我们甩开了所有的厂家。”
由于可以提供更多差异化的功能，AI手机确实蕴含着巨大的红利。IDC披露的数据显示，预计2024年后，AI手机的出货量将飞速攀升，2027年中国市场的出货量达1.5亿部，市场份额达51.9%。
值得注意的是，并非所有的科技公司都有现成的PC、智能手机等堪称大众计算平台的硬件，为了避免和传统硬件巨头硬碰硬，也有一部分公司致力于让AI赋能相对边缘化的硬件。
比如，2024年10月10日，字节跳动豆包推出首款AI智能体耳机Ola Friend，接入豆包大模型，并与豆包App深度融合，售价1199元。用户佩戴Ola Friend后，无需打开手机，即可通过语音唤起豆包进行对话，实现信息查询、旅游出行、英语学习等功能。
无独有偶，2023年9月，影目科技推出的轻量级无线AR眼镜INMO Go也接入了AI大语言模型，可提供实时语音翻译、AI百科、外语陪练等功能，并将这些虚拟信息叠加到现实世界中，售价1799元。
归根结底，尽管近年来的AI硬件形态各异，但这些产品的底层逻辑高度趋同，即通过应用AI技术，拓宽终端的能力边界，为用户创造更多价值。
尚不具备革命性，诸多AI硬件昙花一现
尽管2024年以来，AI硬件层出不穷，但遗憾的是，目前不论是全新形态的AI产品，还是AI化的传统设备，均未能成功打开市场。
比如，过去一年，初创公司Humane和Rabbit先后发布了便携AI设备AI Pin和Rabbit R1，此二者均高度依赖云端算力，可通过投屏、可旋转摄像头、滚轮按钮等方式交互，致力于为用户提供随身AI体验。
尽管形态和交互都极为新颖，但由于技术不成熟，AI Pin、Rabbit R1等便携AI设备使用时极易出现反应迟钝、过热、断联等问题，市场表现并不理想。
The Verge援引内部消息称，2024年 5月- 8 月，AI Pin的退货数量超过了新增购买量。Rabbit创始人吕骋接受Fast Company采访时也透露，Rabbit R1的日活跃用户仅为5000左右。
事实上，不止AI Pin、Rabbit R1等形态新颖的AI硬件市场反馈不佳，诸多融入AI技术的传统设备也迟迟难以焕发第二春。
以手机为例，自2023年初诸多智能手机厂商发力AI技术以来，AI手机已发展近两年时间，市面上的AI手机已琳琅满目。Counterpoint Research披露的数据显示，2024年一季度，具备Gen AI功能的手机型号超30个。
然而，AI手机层出不穷，并未带动手机行业走出低谷。IDC数据显示，2023年，中国智能手机市场出货量2.71亿部，同比下滑5.0%。Canalys数据显示，2024年一季度，中国智能手机出货量6770万部，同比基本持平。
总之，目前诸多AI硬件惨淡的市场表现，都传递出一个清晰的信号：虽然AI技术蕴含着巨大的想象力，但目前尚未出现能被市场充分认可的产品。
这或许是因为大部分AI硬件都没有给消费者带来革命性的使用体验。以AI手机为例，小米品牌总经理卢伟冰认为，“目前发布的号称AI手机的都是AI Feature手机，也就是用AI的技术做了一些AI功能。”
事实确实如此。
目前市面上大部分AI手机只是增加了诸如AI消除、AI搜索、AI对话等。然而，这些功能之于手机，只能说聊胜于无，很难像智能手机取代功能机时那样，给用户带来颠覆性的体验，AI手机的销量自然乏善可陈。
不过，翼言也记得，2023年12月《经济学人》一篇名为《拖拉机与马对生成式AI的启示》的文章认为，如今的生成式AI就像当年拖拉机刚发明的时候。拖拉机被发明后，并未立刻革新农业生产，而是在普及橡胶轮、升降杆等相关技术的几十年后，才逐渐淘汰牛马等原始的生产工具。
故此，翼言认为，AI硬件是未来，但这个未来何时能来，还要取决于与高频、刚需场景的适配，取决于技术成熟度、市场接受度等相关因素。
当前这些基于生成式AI的AI硬件，或可视作刚被发明出来的拖拉机，虽然问世之初不被看好甚至饱受质疑，但假以时日，一定会显现其价值和前景。