作者：迭戈 发自大理
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户外运动仍是最受投资者关注的前五大领域之一。
截至2021年底，全国已有超过4亿人次走向户外。据《中国户外运动产业发展报告（2022—2023）》显示，预计2025年中国户外用品行业市场规模将增至2400亿元。《户外运动产业发展规划（2022——2025年）》、《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023—2025年）》等文件相继发布，提出了到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元的发展目标。
遥望万亿元的目标，各地区会如何发力？当前户外运动呈现出哪些最新的发展趋势？在产业保持快速发展态势的过程中又有哪些值得关注的机遇？
在10月26日晚举行的2024中国户外运动产业大会开幕式上，国家体育总局体育经济司发布《中国户外运动产业发展报告（2023-2024）》（以下简称《报告》），呈现以下14个特点。
#01
政策持续发力
国家推动+地方响应
当前，户外运动产业政策基本形成国家、省市衔接配套的政策体系。国家层面，2023年9月，国务院办公厅印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》，明确要求实施体育旅游精品示范工程。2024年8月，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出挖掘体育消费潜力，积极发展冰雪运动，持续推动冰雪运动在全国普及发展。深化促进体育消费试点工作，培育一批国家体育产业和体育旅游发展载体。
体育总局会同相关部门不断健全政策措施，2023年7月，体育总局办公厅印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》，2023年10月，体育总局等5部门联合印发《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023—2025年）》，2024年4月，体育总局办公厅印发《关于进一步加强高危险性山地户外运动赛事管理的通知》，2024年6月，体育总局办公厅、中国银联股份有限公司印发《关于开展2024年金融支持体育消费工作的通知》，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，2024年7月，体育总局航管中心发布《关于促进低空经济发展的若干意见》。
这些政策文件为释放户外运动消费潜力、完善户外运动设施服务、加强户外运动安全保障等提出要求。配合国家层面部署，各地也因地制宜出台支持户外运动产业发展的利好政策，超过10个省（区、市）出台了户外运动产业发展规划或行动计划。户外运动产业标准在山地户外运动、帆船赛事活动、滑雪运动等多个细分领域不断完善。
#02
消费需求更巨大
消费热点有所变化，“80后”“90后”是主力
2023年以来，户外运动消费市场繁荣发展。随着户外运动人次的增加，人均户外运动消费金额出现分化。
一方面，户外运动爱好者年均消费金额总体保持较高水平。据小红书《2023户外生活趋势报告》数据，户外运动爱好者单品类消费年均2000-5000元，其中，露营年人均花费3323元、徒步2110元、骑行4033元、飞盘3000元、滑雪4910元；一个人可能参与多项户外运动，每个项目的花费都不小。
另一方面，户外运动消费金额在不同时段有增有减。根据天猫618运动户外行业2023年数据，骑行、马术、桨板、冲浪等运动装备的销售额增幅明显，较2022年同期最高上涨超350% 。根据同程旅行的数据，与2019年相比，2023年全年度与户外运动相关的订单消费金额增长63.42%；但2024年上半年与户外运动相关的订单消费金额比2023年上半年下降了21.19%。
在户外运动中，以亲子家庭、中产阶级为代表的80后与初入职场、追赶潮流的90后构成了户外运动群体的核心。根据同程旅行提供的数据，2023年度，在户外运动参与群体中，80后群体占比最高，为37.13%，其次是90后群体，占比35.17%。这两个群体占到全部户外运动人群的72.3%，是户外运动参与主力。00后的青少年群体和70后群体相当，占比为12.79%、10.02%。
不同类型户外运动消费情况有升有降。根据携程提供的数据，2024年上半年，骑行的订单量相比2023年上半年增长了102.3%，垂钓增长了29.6%；但马术下降了31.9%，露营下降了23.6%。
#03
滑雪热度依旧，航空、水上运动迎新天地
重点户外运动项目持续牵引
从当前数据看，冰雪热有望进一步持续。2023-2024雪季，冰雪运动参与总规模达到2.64亿人次。小红书《2023户外生活趋势报告》显示，“滑雪”话题阅读量达到17亿，滑雪相关笔记超过63万，30岁以下人群占整体滑雪人群的六成。据体育总局冬运中心的数据，2023年7月至2024年6月，共举办雪上项目全国性专业赛事29场。截至2024年6月，全国各地开展的各级各类全国性联动或区域性联动的群众冰雪赛事活动达2050项。
航空运动的影响力逐渐扩大，社会关注度与知名度不断提升。2023年共举办各级各类航空科技体育赛事活动近70项，赛事层次从全国比赛到群众活动，参与人员从青少年到成年。
在水上运动方面，全国冲浪、桨板项目消费人群超过100万，整体消费规模超过10亿。2023年，天猫潜水装备成交金额同比增长120%，成交笔数同比增长200%以上。
此外，攀岩、徒步、骑行等户外运动在网络平台上热度很高。尤其是骑行运动，带动自行车整车、骑行服饰、骑行装备“骑行三大件”销量增加。2023年天猫“双11”数据显示，自行车整车、骑行服饰、骑行装备“骑行三大件”销售涨幅均超100%。据中国自行车运动协会统计，2023年，协会参与主办、承办或指导的自行车各级各类赛事总量已超过2022年的3倍。
#04
赛事更丰富，路线上新多
马拉松报名人数迈入“20万+”时代
户外运动赛事与旅游的融合释放了巨大的市场潜力。在“跟着赛事去旅行”成为一种潮流的背景下，2024年7月，体育总局、文化和旅游部联合发布21项“跟着赛事去旅行”2024暑期全国户外运动赛事，极大促进了暑期户外运动消费。环青海湖国际公路自行车赛、大众冰雪季、中华龙舟赛等户外运动赛事与文化、旅游、商务紧密融合，以赛事为媒介，有效促进了地方经济社会发展。
赛事规模持续扩大，经济效益显著。据中国田径协会提供的数据，2024年之前，国内马拉松赛事报名数据纪录为2020年武汉马拉松的197592人，平常超过10万人的赛事屈指可数。2024年，我国马拉松赛事报名人数继续增长，中国大型城市马拉松报名人数开启了“20万+”时代。其中，一线城市举办的大型路跑赛事办赛的总收入平均值为2910.24万元（含报名、赞助、财政补助等）。
此外，2024年端午假期，因“村超”前往榕江县的游客超18.3万人次，2023年1月至4月，当地共接待游客达939.6万人次。
#05
户外运动企业超17万家
国产品牌盈利能力快速增长
从市场主体的数量来看，2024年1-9月，新增注册户外相关企业4.2万余家，比2023年同期增长近50%；从地域分布看，广东、江苏、浙江、湖北、福建户外相关企业数量位居前列，分别为1.5万余家、1.3万余家、1.3万余家、1.3万余家和1.1万余家。
天眼查数据显示，截至2024年9月底，我国在营户外相关企业17.7万余家。从成立时间看，51.4%的相关企业成立于1-5年内，成立于1年内的相关企业占31.6%。
多数户外装备相关企业保持快速增长。牧高笛、探路者、三夫户外2023年总营业收入超过35亿元人民币 。2024年上半年，安踏、特步、361度、探路者半年营收分别为337.35亿、72.03亿和51.41亿、7.08亿元，同比增长13.8%、10.44%和19.25%、27.52%。
#06
体育旅游示范基地人气旺
各地持续打造户外运动目的地
报告指出，2023年户外运动目的地建设全面推进，各地打造时尚体育好去处、节庆展会、冬夏令营线路等体育旅游目的地，发展形式多样。截至2023年，体育总局、文化和旅游部共认定74家国家体育旅游示范基地。截至2024年1月，文化和旅游部、体育总局已联合发布三批共26家国家级滑雪旅游度假地。
根据中国联通的数据测算，2024年1-7月，74家国家体育旅游示范基地参与和体验人次达9933.55万，同比增长8.24%。2024年春节假期，26家国家级滑雪旅游度假地共接待游客282.61万人次，2023-2024年冰雪季，共接待游客总人次2608.50万，比上一冰雪季增长91.77%。
#07
健身步道数量遥遥领先
国内冰雪场馆数量继续增长
户外运动场地设施更加完善。《2023年全国体育场地统计调查数据》显示，全国健身步道15.28万条，长度37.10万公里，相当于绕地球转9圈。据中国登山协会统计，截至2024年6月，国家登山健身步道已有34条，总计里程3494公里。
各地也积极推动冰雪运动设施建设。《2023年全国体育场地统计调查数据》显示，全国冰雪运动场地2847个。其中，滑冰场地1912个，占67.16%；滑雪场地935个，占32.84%。
#08
户外装备市场迎来蓬勃增长
冰雪装备产业优化升级
户外运动的快速发展为户外装备升级提供了新机遇。据中商产业研究院发布的《2024—2029年中国户外装备行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，中国户外装备市场规模由2019年的675亿元增长至2023年的872亿元。
同时，冰雪运动装备产业仍在持续发展。京东数据显示，2023年11月份以来，滑雪衣裤套装成交额同比增长180%，滑雪装备成交额同比增长超150%。不仅如此，冰雪运动还带动场地装备的升级完善。比如哈尔滨市已经形成了以冰刀、雪板、冰壶为主体的冰雪装备产业体系，以索道生产、造雪制冰设备为主体的冰雪场地装备产业体系，涵盖研发、制造、服务等2000余家企业。
#09
户外人才队伍壮大
水上运动后备力量崭露头角
报告认为，动力冲浪板、摩托艇、漂流、帆船、赛艇等青少年后备人才培养工作取得较大进展。根据体育总局水上中心数据，2024年动力冲浪板青少年体育工作稳步发展，共举办了9期活动，累计参加人数560人，比2023年增长80%。摩托艇项目共举办11期青少年培训活动，培训青少年325人。漂流项目开展了6期青少年训练营活动，训练营参与人数207人。
专业从业人员队伍不断壮大。摩托艇注册机械师、教练员、裁判员，攀岩定线员等专业人员数量、培训活动及国际认证均显著增长。根据中国登山协会统计，2023年7月至2024年6月，共举办户外指导员、攀岩指导员、营地指导员等培训197期，累计培训专业人才4445人。截至2023年底，新增3人获得国际级攀岩定线员提名，全国攀岩裁判员1407人，定线员274人。同时，根据户外运动项目特点，积极培育“户外营地经理人”、“户外登山经理人”等新职业。
此外，体育总局水上中心、中国田径协会等探索完善体教融合发展模式，促进有条件的地方将项目纳入学校体育课教学内容。做好有关从业人员的职业技能培训工作。
#10
户外运动安全保障不断强化
体育总局及各地因地制宜发布体育领域安全管理规章制度、行业标准，开展马拉松、山地越野跑等群众体育赛事专项整顿规范，进一步加强了对山地、水上、航空等户外运动的安全管理。2023年，体育总局印发《关于做好高危险性体育赛事活动管理工作的通知》《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）》，并发布《群众体育赛事活动安全评估技术导则》等四项行业标准。
同时，社交平台动员广大用户，共同参与到安全监督的行列中，为户外运动爱好者营造更加安全的环境。
#11
首届中国户外运动大会创3.37亿经济效益
户外运动节事活动开启共赢之路
报告指出，随着户外运动产业的蓬勃发展，各类户外运动节事活动也纷纷举办，取得了很好的效果。通过成功举办中国户外运动产业大会、中国体育旅游博览会等各类节事活动，进一步释放了户外运动的经济效益和社会效益。
2023年10月27—29日，在云南省大理州成功举办首届中国户外运动产业大会。根据上海体育大学的测算数据，三天会期产生直接经济效益3.37亿元、经济拉动效益6.73亿元、旅游六要素拉动效益2.56亿元，同期举办的云南专场推介洽商会，促成64个项目签约，意向签约金额达159亿元。
同时，北京、上海、武汉等地通过发放体育消费券等惠民措施，极大促进和扩大了户外运动消费。
#12
户外运动文化普及成效显著
在各方共同努力下，户外运动文化推广普及不断深入，取得明显成效。报告指出，以“绿水青山就是金山银山”“冰天雪地也是金山银山”理念为指导，通过举办中国户外运动产业大会、中国体育旅游博览会等活动传播户外运动文化，夯实了户外运动的社会基础，提升了户外运动产业的发展活力。各地通过多种媒体平台和宣传方式，促进户外运动更好触达消费群体，取得了积极成效。
#13
户外运动领域投融资持续火热
低空经济领域成为“香饽饽”
报告指出，户外运动仍是最受投资者关注的前五大领域之一，与电竞持平(20.41%)，体育科技(14.29%)，健身与体育场馆 持平(10.21%)。其中，户外装备表现突出，共获得10笔、4.95亿元人民币的投资。根据不完全统计，2023年国内体育领域共发生49起投融资，融资总额超81.97亿元人民币。
同时，观潮研究院的数据显示，2024年7月，消费市场共发生融资90起，低空经济领域火热，相关企业均有融资，为航空运动的基础设施建设、赛事运营、产品创新等提供了资金支持。
目前户外运动营地产业已从粗放投资发展阶段进入了内容创新和运营能力提升的高质量发展阶段。据中国旅游研究院预测，2014—2024年（截至2023年9月底），全国户外运动营地相关固定资产投资累计约6300亿元。户外运动营地更加注重内容创造和特色主题营地投资，户外运动营地的运营能力成为是否投资的重要参考因素。
#14
“户外+”模式成主流
丰富户外衍生新消费
除了户外运动本身的增长之外，其高关联度和强带动性，使其与相关产业的融合发展成为一大亮点。
中国旅游研究院与马蜂窝联合发布的《全球旅行“新玩法”研究报告2023》展示了许多户外运动赋能文旅项目的典型案例。荔波酷玩森林公园依托贵州独特的喀斯特地貌，推出悬崖咖啡馆、洞穴探险、大小环线、溜索进洞和跨越原木桥等创新户外项目。此外，吉林延边州安图县的矿泉水雾凇漂流将漂流运动与水上日出、雾凇观景相结合，吸引了每天近万名游客前来体验。
报告同时指出，户外运动丰富休闲体验，成为商业市场转型升级的重要选择。一方面，2024 年以来，越来越多的户外运动品牌正在加速抢占一线优质商场；另一方面，上海、天津等地的购物中心衍生出一系列户外主题体验活动，构建了综合体验空间，拓展城市户外生活新边界。
此外，近年来，户外运动与研学旅行的深度融合正在成为满足市场需求、推动产业创新发展的重要窗口，多地出台政策推动户外拓展融入教育体系。户外运动也成为带动乡村振兴的新渠道，为乡村带来了显著的经济效益与品牌影响力。