在前些日子出炉的 a16z Top100 AI 榜单中，公司层面，字节可谓是最大赢家，在 Top 50 Web 和 App 两大榜单中，来自字节的 AI 产品一共占了 6 席，5 款产品上榜，是占有席次和上榜产品数量最多的公司。
具体来看，醒图海外版 Hypic 上一期就已经进入了 App 榜中，排名第 23 位，本期前进了 4 位，排在第 19 位。其他四款产品分别是 Cici、Doubao、Coze 和 Gauth，都是本期首次进入榜单，AI Chatbot Doubao 更是同时进入了 App、Web 两个榜单。
2023 年 11 月左右，字节内部成立了一个新部门 Flow，由字节技术副总裁洪定坤和大模型团队负责人朱文佳领头，发力 AI 应用层，本次上榜的 Doubao、Cici、Coze 都来自于这个团队，而包括剪映、今日头条及其他团队也在同一时期开始发力 AI 应用领域。大半年的时间，字节能把 5 款产品都做到全球 AI 产品访问量/MAU Top 50 级别，确实算得上是成绩斐然了。
但具体看这几款产品的具体表现和在赛道中的位置，却发现现实情况可能不那么乐观。
“砸”出来的荣耀
先看上榜的五款产品，Doubao、Cici 是类似于 ChatGPT 的 ChatBot 产品，Coze 是一个 AI Agent 平台，Hypic 是醒图的海外版，Gauth 是一款以搜题为核心的教育类产品。
注 1:所有数据均为 9 月的数据，注 2：a16z 榜单中使用的是 Sensor Tower 的数据，没有统计到国内安卓，所以 Doubao 的真实排名在 Top5 左右，注 3：Hypic 不含国内醒图的数据。
首先说 Gauth 和 Hypic，这两款产品其实并不是 AI 这一波才出来的新产品，而是老产品融入 AI 后，才被收录进榜单的。Gauth 于 2020 年推出，我们在《字节 Gauth，海外碾压作业帮？》选题中观察到，从上线到 2023 年下半年起量之间的这段时间，Gauth 基本都处在被“散养”的状态，基本没有投广，掀起的的声量也不大，而大力投放，则是近一年左右的事情。在产品端，Gauth 最初针对数学场景，主打真人答疑，后面又转为 AI 解题，同时扩展到“全科答疑”，它能够获得用户，进入榜单，是技术发展、产品定位&设计、增长策略，甚至是赛道一同开始进行用户教育等多方力量综合作用的结果。
而 Hypic 则是醒图的海外版，总体设计与功能与醒图差别不大，虽然 Hypic 的上线时间是 2022 年底，也融入了 AI 写真、老照片修复等 AI 玩法，但是和同样登上 a16z 榜单的美图秀秀海外版一样，这些产品是修图起家，因为后面加入 AI 功能，被列入榜单。
虽然不是“AI 原生”，但这两款产品通过 AI 技术的加持，已经跻身赛道比较前列的位置。Gauth 目前主打全科作业辅导，与 Question.AI、Answer.AI、Brainly、QANDA 等产品比较类似，不管是 MAU 还是收入，Gauth 都在这几款产品中排在中游。而根据非凡产研的数据，如果按 MAU 排列，Hypic 可以进入全球图像与设计 App 的前十名，但从收入来看，Hypic 近半年单月收入只有 1 万美元左右，排名就非常靠后了。但不排除 Hypic 与 Capcut 一样，采用先免费获客后变现的节奏，Hypic 国内版醒图的流水已经非常高了。
剩下三款“AI 味”更浓的产品中，豆包和 Cici 是同一款产品的国内与海外版本，这里放在一起说。而 Coze 则是一个 AI Agent 的平台，类似于 GPTs 或者 Quora 旗下的 Poe。
豆包在国内占据了 App 端头部的位置，网站端也排名 Top3，海外版的 Cici 也在部分新兴市场获得了不少的用户，但在新兴市场也不是绝对的 no.1，且尚未开始商业化。而 Coze 则在宣布收费之后，网站访问量出现了明显的下滑。
豆包近 30 天的平均 DAU（iOS+国内安卓）达到 696 万，App 端的用户量是国内同类产品中的第一名。但在网站端，豆包的网站访问量只有 1350 万，排在第 3，相比百度的文心一言和月之暗面的 Kimi 也有一定的差距，得出的一个不严谨结论是，豆包在更专业一些的办公等场景的渗透率不及其他 2 款。
而在商业化方面，豆包目前是仍免费应用，且之前砸钱非常夸张，我们本以为 Kimi 很能砸，但根据 App Growing 和广发证券的数据，在豆包面前不值一提。在今年的 5、6 月份，豆包开始集中买量，投放额度达到单月 1.2-1.4 亿人民币，远高于所有竞品。而从投放渠道来看，自家的穿山甲、抖音以及腾讯的优量广告是投放比例最高的三个渠道，字节自家的平台占比很高。
虽然豆包在国内做到了 Top 级别，但比它发力更早的海外版 Cici，却仍没有跳出新兴市场，也没有商业化，而且目前投放力度也不如去年年底的巅峰时期了，用户数量趋于平稳。Cici 于 2023 年 8 月初上线，集中增长则在 2023 年 11 月-2024 年 1 月这个时期，目前占比最大的市场是菲律宾、印尼和拉美几个新兴市场。（Cici 的初期增长策略和产品测评，请读者参考《裁撤朝夕光年，成立 Flow，字节的海外首个AI产品 Cici 多国爬榜中》选题）
Cici 与土耳其开发者的两款产品（Chat & Ask AI byCodeway & Nova）MAU 的对比图｜图片来源：点点数据
从 MAU 上看，Cici 不仅和 ChatGPT 有着数量级的差距，与来自土耳其厂商的两款套壳产品 Chat & Ask AI by Codeway 和 Nova 也不相上下。我们在《土耳其怎么就在 AI 应用赛道“遥遥领先“了？》中观察到，土耳其开发者产品的优势就在于商业化做得比较好，这两款产品 9 月流水分别是 129 万美金和 112 万美金，ARP MAU 分别达到 0.39 和 0.19 美金。Cici 作为一款免费且有自研模型的产品，只在 MAU 上与土耳其开发者的两款 GPT 套壳产品不相上下，也没有获得收入或进入更容易变现的美国等市场。
在 Cici MAU Top3 市场中，ChatGPT 与Cici 的 MAU 数据对比｜图片来源：点点数据
而如果是想凭借着免费成为“新兴市场的 ChatGPT”，机会也不大。目前在 Cici 的最大市场菲律宾，ChatGPT 的 MAU 大约是 Cici 的 75%，而在印尼，Cici 却只有 ChatGPT 的 60%。虽然在菲律宾这样的单一市场，Cici 的 MAU 高于 ChatGPT，但总体看东南亚、南亚、拉美等新兴市场集中的地区，ChatGPT 仍具有碾压性的优势，同样在用基础功能免费的策略吃下大部分市场的情况下，用户选择 Cici 的动力不大。而在 Web 端，Cici 9 月的访问量为 399W，在 AI Chatbot 赛道也排不进前 10。综合来看，这样的成绩，其实难言优秀。
最后一款产品 Coze 于 2023 年 11 月上线，是一款 AI Agent 产品，用户可以用自然语言，基于各种大模型自建 Agent，或者使用社区中的其他 Agent，去解决特定问题，主要在 Web 端使用。
数据来源：AI 产品榜（aicpb.com），注：国内版coze.cn 于 2 月 1 日上线，所以 1 月与 2 月无访问量数据
从数据来看，Coze 海外版巅峰期的访问量达到了 688 万，但今年在 7 月 3 日，Coze 宣布开始收费，其访问量也出现了连续两个月超 50% 的环比降幅。而在国内，虽然上线初期有着不错的讨论度，但国内版的访问量巅峰也就在 250 万左右，近期的流量也有所下滑。
综合网络上的用户评论，Coze 被用户迅速抛弃的原因有两个，一是价格相比竞品没有优势，二是刚需用户并没有那么多。价格问题如上图，无论是免费计划，还是付费订阅，Coze 的使用成本都高于同类竞品 Poe，调用同等模型的情况下，用户没有理由为 Coze 付出额外成本。
而 AI Agent 的作用其实就是帮助拥有特定需求的用户解决问题，但根据即刻用户的评论，这些 Agent 的定位有点尴尬，对于专业人士来说 Agent 的能力仍然较弱，而对于一般用户来说又很难将工作流抽象出来，制作自己的 Agent。
而另一方面随着 AI 产品的继续发展，ChatGPT 等通用产品的能力越来越强，加之市面上越来越多的将大模型与实际场景相结合的 AI 产品涌现，普通用户的日常场景基本都已被覆盖了，即便 Coze 针对普遍用户做了不少优化，但刚需用户仍不太多。Coze 之前的繁荣，与免费不无关联。
虽然字节有 5 款产品登上榜单，但是详细分析下来，情况并不像榜单展现出来的那么乐观。Gauth 和 Hypic 取得的成绩算是可圈可点，在各自的赛道上占有了一席之地，但更偏向于无心插柳柳成荫。豆包、Cici 与 Coze 虽然在用户增长方面取得了一定的成绩，进入了 Top50 榜单，但从相对较大的投放力度、难以商业化的现状、以及收费政策变化后的流量回落，这 3 款产品也难称得上成功。
踏遍了所有火过的AI赛道，“摊大饼“式发展 AI 到底行不行？
海外产品为全球双端数据，国内产品用户数据含国内安卓，AnyDoor 原名 Bagelbell，豆包爱学原名河马爱学
从整体上来说，除了那五款上榜产品外，字节也针对 AI 角色聊天、AI 写真/生图、视频生成、生产力工具、教育、电商等多个热门领域推出了多款 AI 产品，不同领域的产品也被分配到了不同的团队开发，字节依然延续了之前的风格，在各个赛道试水，以期大力出奇迹。但这些未上榜的产品无一例外都没有做到赛道头部，而且多数也还没有获得收入。
AI 社交：海外处于中腰部，国内第二梯队
猫箱与 AnyDoor（原名 BagelBel）都是 AI 互动剧情平台，产品模式上与 Talkie 和 C.ai 比较类似，在与 AI 角色对话时场景的转换、自建角色等方面进行了一些优化，但总体差异不大。从成绩来看，国内外两款产品都能保持不错的用户增长趋势，但是相比其他竞品，成绩还有一定距离。
AnyDoor 全球双端 MAU 数据（上），猫箱国内 MAU 数据（下，含国内安卓）
海外版的 AnyDoor 在 2023 年 12 月左右上线，目前已经拥有了 10 万左右的 DAU，100 万 MAU，主要用户分布于印尼、巴西和菲律宾市场。而在海外上线几个月后，2024 年 3 月，国内版产品猫箱（最初名为话炉）上线，目前有 113 万 MAU，22 万 DAU。与自身相比，这两款产品能够实现持续的用户增长，说明市场对它们还是认可的。
注：Talkie的数据中包含了国内星野的iOS端数据，但占比只在5%左右，不影响结论
笔者选择能够登上 SensorTower 1-8 月陪伴式 AI 下载榜和收入榜的 AI 角色对话产品与 AnyDoor 来进行对比，AnyDoor 差不多算是腰部的产品。首先，character.ai 的 DAU 达到 411 万，断崖式领先其他产品。而在剩下的几款产品中，AnyDoor 能排在第三，只高于 Crushon，但是，Crushon 的主要用户群体都集中在 Web 端，9 月网站访问量有 1346W。
星野、猫箱、筑梦岛 9 月国内 DAU 数据，含国内安卓｜图片来源：点点数据
而在国内，猫箱的 DAU 大概是星野的 50% 左右，但高于阅文和商汤科技共同推出的筑梦岛等产品，算是第二梯队。
在商业化方面，猫箱和 AnyDoor 都没有应用内购，而且笔者试用了一下猫箱，也没有发现任何展示广告。就我们之前的观察来看，AI 陪伴产品的推理成本还是相当高的，但用户的付费意愿却没有那么强，就拿最头部的 C.ai 来说，有媒体测算该网站一年的推理成本达到 4000 万美元，但收入只有 1500 万美元左右，如此巨量的烧钱可能也是 C.ai 最终接受 Google 收购的重要原因。
AI 陪伴或者叫做角色聊天的产品，现在大概就是 2 条路，一条是保持正轨、探索用户偏好，但很难直接收钱，最近消息是 Minimax 年收入 7000 万美元，主要来自旗下的 Talkie，但不是 IAP 而是 IAA。另一条路就是不论其他，闷头发财。
对于字节，肯定只能选择第一条，IAA 变现也自然不在话下，但目前产品的用户规模、更重要的是 DAU/MAU 所代表的用户粘性，都表明字节还没有找到自己的用户群体。
AI 视觉：在卷得飞起的图片与视频赛道，字节落后了
而在 AI 的另一大热门落地场景——图像赛道中，除了上面说过的醒图和 Hypic 外，字节专门针对 C 端用户推出了 AI 原生产品 PicPic 和星绘，这两款产品的核心功能是类似于妙鸭相机的 AI 写真，而围绕着核心功能，星绘和 PicPic 还加入了文生图、AI 修图等更丰富的功能。而在视频赛道，字节推出的主要产品是即梦（即梦中也有文生图功能）。
PicPic 的 MAU 数据（上）和广告展示次数数据（下）｜图片来源：点点数据、广大大
从用户数据上看，海外的 PicPic 成绩平平，自 2 月份上线开始，总下载量只有 19.2 万，而且在 5 月底到 7 月底这个时间段内，PicPic 并没有进行投放。由于总下载量本身就不高，产品的差异化也一般，虽然 PicPic 在上线初期 DAU 曾达到 1.3 万左右，但是现在 DAU 只有几千，并不算是一款成功的产品。（9 月，PicPic 在日本有一波增长，冲入了 iOS 下载榜的 Top50，我们将在近期推出相关选题。
即刻上的网友对星绘几乎是一致好评，笔者摘取了其中一位用户的回答｜图片来源：即刻，侵删
而国内的星绘，成绩就好了很多，目前的 DAU 在 20-24 万这个区间。已经超过了妙鸭相机和美图的同类产品美图证件照，算是小赛道的头部了。
妙鸭相机、美图证件照、星绘三款产品的近一年双端DAU数据｜图片来源：点点数据
但是与妙鸭相机遭遇的问题相同，AI 生图和 AI 写真对于大多数普通用户来说，并不是像修图一样那么高频的需求，大家抱着尝鲜或娱乐的心态使用一下，但后续的留存与付费就很一般了，就算做出了爆款，也很难留住用户。而优秀者如 Remini，可以靠多次跟随潮流、甚至引领潮流做出爆款功能，并同时辅以更加丰富的修图功能，把用户真正留住，并获得更好的付费转化，让收入上一个台阶，但是从星绘的功能来看，显然无法和 Remini 相比。
而在 Web 端，字节分别也在海内外推出了即梦和 Dreamina 中提供了文生图功能，但今年 3 月，这两款产品又转向了视频生成。在《这一次，“大力出奇迹”的是快手》我们观察到，国产视频生成大模型在 7 月初开始集中上线，并在国内和海外引起了广泛关注。但反观字节，无论海内外即梦（Dreamina）的流量都不怎么高，截止 9 月网站流量并没有进入视频生成赛道 Top10。
但在 9 月 24 日火山引擎 AI 创新巡展上，字节发布了两款新的视频生成模型 PixelDance、Seaweed，而且不论是官方的 Demo 还是坊间的测试都表明，这两款产品的综合能力都相当不错，甚至有竞争第一梯队的潜质。虽然新模型已经在 Dreamina 中上线体验版，但是从 Google Trends给出的搜索热度来看，Dreamina 和可灵还是无法相比的，后续字节能否凭借技术能力拉高 Dreamina 的流量，还要打上一个大大的问号。
Kling 和 Dreamina 近 90 天 Google搜索热度｜图片来源：Google Trends
而在其他几款产品中，“AI 工具箱”小悟空网站访问量和 App MAU 都比较低，而与之定位相同的海外版产品 Chitchop 更是在 6 月份就宣布关停。而在教育领域的豆包爱学和针对电商直播场景的即创，虽然也有一定用户积累，但也均没做到赛道头部。
写在最后
盘点完字节上榜和没上榜的这些产品，笔者一个最大的感觉就是，这些产品的质量都还不错，至少能达到市场的平均水平，而且在推广方面字节也肯“烧钱”，也能在用户增长层面获得一定的成绩。但是这些产品貌似都还没有找到自己的定位、更别说商业化了。虽然，在 C 端变现应该并不是字节的高优先性目标，但即便想走先免费做 C 端大流量、后续 C 端 B 端同时变现的老路子，这些产品也根本不够打。尤其是 AI 原生产品，其实并不如 a16z 榜单呈现的那样“一片繁荣”。
想要像移动互联网时代一样，掏出一个抖音，字节可能还需要继续摸索不短的一段时间。