传奇游戏丨白皮书
核心摘要：
传奇影响力：作为中国网络游戏市场的标志性产品，传奇在游戏内容、社交互动、经济模式等多维度上开创我国网络游戏行业的先河，引领了行业的发展方向。在二十多年的发展历程中，传奇IP在端游、页游、手游等领域均产出了众多精品游戏产品，展现出强大的生命力和深远的影响力，至今仍是市场中现象级的原创游戏IP。
市场规模：截至2024年上半年，传奇游戏在中国市场累计创造的流水达到3713亿元，其中正版游戏累计流水为1408亿元，私服游戏累计流水为2305亿元。同时，传奇IP在未来仍有巨大的价值增长空间，预计到2030年，即传奇IP进入中国市场30年之际，IP整体价值将超过5600亿元。
细分格局：2023年，传奇游戏市场整体流水规模约271亿元，其中手游贡献了传奇市场最主要的流水，占整体市场比例约为50.5%；端游和页游的市场占比分别为19.6%和29.9%。从发展特色看，传奇游戏各端持续探索差异化发展道路，玩法创新、用户年轻化和社交传播成为重要的发展方向。
发展趋势：展望未来，传奇游戏市场迎来了前所未有的发展机遇，主要聚焦于正版化、精品化与轻量化三大核心趋势。此外，传奇游戏将通过挖掘IP内容深度和拓展IP价值宽度，最终致力于构建一个多元化、技术引领、国际化且用户体验至上的立体化IP生态体系。
中国网络游戏市场营收规模
网络游戏市场规模超4100亿，23年来增长近1400倍，未来仍有稳定增长空间
•2001年盛趣游戏（原盛大游戏）引进的《热血传奇》揭开了我国网络游戏市场高速发展的序幕。2023年中国整体网络游戏市场规模首次突破4000亿元大关，达到4150亿元，相较于2001年，实现了近1400倍的增长。
•随着5G、AIGC、云游戏、VR/AR等新兴技术与游戏的深度融合，以及经典游戏IP影响力的持续提升、新兴游戏IP层出不穷，中国网络游戏市场正步入创新驱动、内容为王的新阶段，展现出持续稳健增长的势头。
中国网络游戏市场用户规模
网络游戏用户增速趋缓，市场进入存量竞争阶段
•随着互联网普及和移动设备性能提升，网络游戏在国内快速发展，从小众娱乐转变为社会大众最重要的休闲方式之一：2023年中国网络游戏市场用户规模达到7.43亿人，同比增长0.5%。随着游戏市场人口红利的逐渐消退，预计未来几年内，网络游戏用户规模将趋于稳定，这标志着中国网络游戏行业正式从“流量时代”向“存量时代”转变。
•在这一新的行业背景下，游戏企业的重心将聚焦在游戏产品质量和游戏用户体验上，以此来提升用户的活跃度、留存率及付费意愿，最终助力企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。
中国网络游戏市场发展重点动态——IP化
IP已是游戏市场的关键要素，打造游戏IP成为厂商共同选择
中国网络游戏市场IP现状——热门原创游戏IP盘点
从《传奇》到《原神》，原创IP驱动游戏市场多元化发展
•原创游戏IP是指自主原创而非基于其他作品改编的游戏产品。历经二十多年的蓬勃发展，中国网络游戏市场已经孕育了众多有影响力的原创游戏IP：一方面，端游时代诞生了许多火爆至今的经典原创游戏IP，以《热血传奇》为例，在国内23年的深耕运营下，传奇IP衍生出了许许多多的游戏产品，形成了独特的传奇游戏品类；另一方面，手游时代新兴原创游戏IP加速涌现，《王者荣耀》、《原神》等也为游戏市场带来前所未有的多样性与创新性。这些原创游戏IP影响力的持续提升，将共同推动中国网络游戏市场向着更加繁荣、多元的方向稳步前行。
中国传奇游戏发展历史回顾
传奇IP见证中国网络游戏市场发展，未来成长空间值得期待
•作为中国网络游戏市场的标志性产品，传奇在游戏内容、社交互动、经济模式等多维度上开创我国网络游戏行业的先河，引领了行业发展方向。同时，在二十多年的发展过程中，传奇IP在端游、页游、手游等领域均产出了众多精品游戏产品，展现出强大的生命力和影响力，至今仍是游戏市场中的现象级IP。
•随着传奇IP国内版权的厘清，传奇市场将迎来版权规范、产业合作、游戏创新、用户体验等多方面的积极影响，为传奇IP未来的长期发展奠定更加坚实的基础。
中国传奇游戏市场流水规模分析—累计流水
截至2024年上半年，传奇游戏累计流水已超3700亿元
•自进入中国市场以来，传奇游戏累计创造的流水达到3713亿元，展现出传奇IP在国内市场深厚的用户基础、强大的市场影响力和长久的商业化价值。
•整体传奇游戏流水中，正版游戏累计流水为1408亿元，私服游戏累计流水为2305亿元，私服流水约为正版流水的1.64倍。尽管传奇私服很大程度上侵害传奇正版IP的权益，但传奇私服对于维持传奇整体市场热度和用户粘性起到了一定的帮助，私服的流水也体现出传奇用户对传奇IP的喜爱度和付费意愿。在未来，将用户从传奇私服吸引回到传奇正版游戏，不仅需要盗版打击的配合，更需要传奇正版游戏持续提升产品力，以精品游戏内容和优质游戏体验获得用户的认可。
中国传奇游戏用户影响力分析
传奇核心用户群体超5000万，泛用户群体超3亿
•据艾瑞咨询推算，传奇游戏的核心用户群体超过5000万人，他们对传奇有情感投入、长期活跃在游戏中，不仅是游戏消费的主力军，也是传奇游戏传播的重要力量。
•同时，在二十多年的运营中，传奇不仅积累了超过1.5亿的基础用户，还通过社交媒体、直播平台等渠道持续传播传奇游戏文化，在互联网上形成了广泛的IP影响力，预计传奇IP整体的泛用户群体规模已超过3亿人。从未来发展趋势来看，传奇游戏用户的年轻化是传奇游戏持续发展的基础，目前30岁以下的传奇游戏用户占比已接近40%，随着传奇游戏在抖音等年轻人聚集平台的推广加速，必将有更多的年轻用户转化为传奇玩家。
中国市场传奇IP价值评估
至2030年，传奇进入中国市场30年之际，IP整体价值将超过5600亿元
•根据艾瑞咨询的“游戏IP价值评估模型”，最终估算传奇IP至2030年的整体价值约为5645亿元，其中传奇相关游戏产品是主要的收入来源，占比约为94.0%。
•同时，由于本报告对传奇IP价值的评估受限于时效性，该评估价值仅基于截至报告发布日的市场发展现状及游戏产品生态进行推算。艾瑞分析认为，随着国内传奇版权的规范化和以及《传奇M》、《传奇4》等已在国际市场获得成功的优质产品引入中国，有望给传奇IP带来巨大的价值增长空间。
中国传奇游戏文化现象分析
作为经典的游戏文化符号，传奇IP衍生内容生态仍有待完善
•作为中国网络游戏史上的里程碑产品，传奇不仅见证了中国网络游戏市场的黄金时代，还以其独特的魅力成为了无数游戏玩家的青春记忆，深刻地影响了中国网络游戏市场的发展历程。历经二十余载的沉淀与演变，传奇系列游戏在国内市场长盛不衰，如今，传奇已经从一款游戏成为一个游戏品类，更成为一种网络文化现象。
•值得注意的是，与《王者荣耀》、《原神》等新兴IP相比，传奇IP的影响力主要建立在大量的游戏产品、游戏素材上，而比较缺少衍生内容来触达游戏的外部市场和更广泛的用户群体。展望未来，传奇IP有望向影视、动漫、周边、旅游等多元领域拓展，构建更加多元、丰富的IP生态体系，吸引更多的用户加入到传奇中来。
中国传奇游戏营销核心策略分析
全方位营销，持续提升传奇游戏的认可度和影响力
•传奇作为经典游戏类型，至今仍持续受到用户欢迎，这和游戏整体的营销策略有密切关系，内容营销、情怀营销和社交营销是传奇游戏目前最主要采用的营销策略。
•内容营销：尽管传奇游戏进入中国市场已有二十多年的时间，但传奇IP衍生内容发展相对较晚，目前互联网上出现越来越多的传奇相关内容，通过介绍游戏世界观、背景故事等向用户传达传奇品牌形象，提升用户对传奇的感知和认可度。
•情怀营销：结合中年用户群体对初代传奇游戏的深厚情感，打造具有怀旧元素的营销内容，通过邀请中年用户熟悉的明星代言及举办针对中年用户的定制化活动等，激发中年用户的怀旧情怀和归属感。
•社交营销：充分利用微博、微信、抖音等热门社交媒体平台，实施年轻化、互动化的营销策略，如通过直播传奇游戏内容、发起线上挑战赛、举办粉丝互动活动等方式，有效吸引年轻用户的目光，让传奇游戏在年轻群体中进一步扩散。
中国传奇游戏产业链图谱
产业链上下游密切协作，多家厂商共同做大、做强传奇游戏
中国传奇游戏厂商格局分布
传奇游戏厂商的多层级分布
•头部传奇游戏厂商与传奇IP版权方关系密切，具备强大的研发实力、丰富的运营经验和深厚的市场资源，他们运营了多款成功的传奇游戏产品，在传奇市场上具有极高的知名度和用户影响力，并占据了较高的市场份额。
•中部传奇游戏厂商从传奇IP版权方取得正版授权，大多数企业已推出和运营过具有市场竞争力的传奇游戏产品，累积了一定的品牌知名度与市场份额。
•尾部传奇游戏厂商以小型游戏工作室为主，往往通过和头部、中部厂商合作的方式，来获得传奇正版游戏的研发资质，主要聚焦传奇长尾市场进行产品研发和运营。
中国传奇游戏细分情况——端游市场
传奇端游基本盘稳固，占整体传奇市场比例约为19.6%
•根据艾瑞咨询推算，2023年传奇正版端游流水规模约16亿元，用户规模约260万人；2023年传奇私服端游流水规模约37亿元，用户规模约320万人。
中国传奇游戏细分情况——手游市场
手游贡献了传奇游戏最主要的流水，占整体传奇市场比例约为50.5%
•随着移动游戏行业的快速发展，传奇IP产品也迅速往移动端转移，目前已成为传奇市场最主要的流水来源。根据艾瑞咨询推算，2023年传奇正版手游流水规模约92亿元，用户规模约4000万人；2023年传奇私服手游流水规模约45亿元，用户规模约1900万人。随着游戏版号的常态化发放和传奇游戏产品的精品化发展，传奇手游市场仍有巨大的增长潜力。
中国传奇游戏细分情况——页游市场
便捷性是传奇页游主要优势，占整体传奇市场比例约为29.9%
•尽管整体页游市场在持续萎缩，但传奇页游仍保持着较为强大的生命力，这和传奇游戏庞大的开服量有着直接关系。根据艾瑞咨询推算，2023年传奇正版页游流水规模约25亿元，用户规模约1300万人；2023年传奇私服页游流水规模约56亿元，用户规模约1900万人。随着传奇游戏的精品化趋势，传奇用户会逐渐向长线运营产品转移，传奇页游无法抵挡逐年下滑的势头。
中国传奇游戏发展现状总结
传奇游戏各端探索差异化发展道路，玩法创新、用户年轻化和社交传播是重要方向
•从细分市场看，传奇游戏在端游、手游和页游领域，均展现出鲜明的发展特色，在产品层、用户层和营销层有各自的差异化优势。整体来看，产品层上，传奇游戏在经典元素的基础上，加入新玩法、新模式等创新内容给用户提供更多选择；用户层上，年轻用户是传奇游戏当下主要拓展的目标群体；营销层上，抖音、快手、视频号等内容直播平台成为传奇游戏触达用户的重要渠道。
传奇游戏发展机遇分析
经典传奇游戏的发展新机遇
•当下，传奇游戏领域正迎来前所未有的发展机遇，主要聚焦于正版化、精品化与轻量化三大核心趋势，这些趋势的精准把握将为传奇市场的持续繁荣与健康发展注入强劲动力，有望开启传奇游戏市场的新篇章。
传奇IP发展方向展望
以传奇游戏为核心，构建立体化传奇IP生态
•展望传奇IP生态的未来发展，其核心聚焦于传奇IP的深度挖掘与广度拓展，最终致力于构建一个多元化、技术引领、国际化且用户体验至上的立体化生态体系。这些方向的探索和推进，不仅将重塑传奇经典IP，更有望再次引领游戏行业潮流，为广大传奇游戏玩家带来更加优质的游戏体验和更加精彩的娱乐生活。
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