最近朝鲜半岛不太平，双方剑拔弩张，还对中国资本市场产生了一些影响。
朝鲜半岛究竟是怎么回事，双方各有说辞，我们不从细节上研究，因为细节说不清楚，各种消息混杂，哪怕是局中人都无法分辨真伪。
我们从结果上来说，现在的朝鲜半岛其实和去年或者前年的中东类似，都是在大冲突爆发的前夜。
被美国掌控越深的地区，冲突爆发得会越剧烈，以色列是美国在中东的抓手，现在美国衰落了，以色列必须要拼死一搏。
同理，日韩对美国的依赖也是非常深，如果后面特朗普真的当选，要撤离东亚，那日韩就遭殃了，于是朝鲜半岛现在又是莫名其妙的乱了起来。
谁更喜欢半岛局势乱呢？
我认为是韩国。
如果美国撤离东亚，韩国绝无自保的可能，随时都可能会被朝鲜干掉，在这种战争预期下，资本会大量流出韩国，韩国财阀的好日子也就到头了，这一点和10月5号的文章《》是类似的。
如果美国人要撤离韩国，就必然会带走韩国的半导体产业，没有半导体，没有消费电子产业链，那韩国靠什么生存呢？
韩国的汽车，石化等产业对美国没有作用，这些产业美国也有，可能就造船业还有那么一点用。
现在韩国的人均GDP比北上深略高一点，一旦半导体，汽车，石化和造船都完蛋了，韩国的人均GDP可能与河北差不多了，生活质量更是大大不如河北。
美国要走了，以色列需要用战争拉住美国人，现在拜登一面要求内塔尼亚胡克制，一面又给予以色列支持。前几天的消息，美国在以色列部署了萨德反导系统和100名美军操作人员，这说明美国已经逐步被以色列拉下水了，内塔尼亚胡的军事冒险有达成目标的初步迹象。
如果美军大规模驻扎在以色列，那不就是保护以色列？
同理，现在美军大规模驻扎在韩国，韩国财阀的日子过得潇洒，一旦美国自身难支，要从东亚撤军，韩国就完蛋了。
这几天解放军又开展了绕台军演，岛上的独人不像以前那样云淡风轻了，他们以前无所畏惧是因为有美国军舰不断地穿越台湾海峡，但是现在不同了，解放军绕台军演，美国人躲得远远的。
从美军的行动来说，就是要放弃台湾的意思，在第二岛链内，美军根本就没有赢的希望，一场不能赢的战争，美国人是不会打的。
没有美国的帮助，台湾那些独人彻底慌了，他们不会不知道仅靠台湾草莓兵是毫无抵抗能力的。如果台湾被解放了，那些独人就必须要逃到国外，他们带不走产业，带不走关系，没有了台湾，他们在美国人眼中的价值就是0，不但是0，还是负担，所以他们惶恐也是正常的。
说来说去，不管是以色列，还是韩国和台湾省，现在做的所有过激行为都是想要吸引美国的力量，不要被美国抛弃，当年美国抛弃越南，南越政府迅速垮台，抛弃阿富汗，塔利班也是很快占领阿富汗全境。
以往的剧本，现在又要重演。一个剧本演的次数多了，套路观众都熟悉了。以前是别人演他们看，现在他们自己上台成了演员，要演给别人看。
演员上台之前很紧张，这也是人之常情。
我现在比较关心新台币和韩元什么时候开始崩盘，现在资本市场撤离韩国和台湾省应该已经在路上，这四年时间我们比较关注日元大跌，其实韩元也是大跌，虽然说没有日元的幅度大，可是超过30%的跌幅还是不小的。
日韩，韩日，这对东亚的美国马仔，现在都挺纠结的。
日本这次首相选举让石破茂胜出，他对美国的态度就没那么谄媚，在他当选之后，还和我们在东南亚见了一面。日本现在想改善中日关系的想法可能是最近几十年最强烈的。
看到日本的动作，韩国的尹锡悦有点着急了，新提名了驻华大使，以替换任职仅仅2年的前任大使。前任大使郑在浩是尹锡悦的高中同学，而现任大使在韩国政坛纵横了20多年，尹锡悦想改善中韩关系。
树倒猢狲散，这是自然规律，现在中国和美国在全球范围内的势力对调，中国支持的势力开始崛起，美国支持的势力负隅顽抗，这种冲突是必然发生的。
对很多国家来说，这是改变命运的机会，一次战争，就会奠定未来几十年甚至上百年的全球定位，有些领导人很激动是正常的。
就拿普京来说，俄罗斯屈辱了几十年，如果现在借着中国的崛起，能够一举成为世界第二，那他对俄罗斯来说就是千古伟人，他的后代会被俄罗斯人一直供养。
现在欧洲人也开始有所动作，德国选择党那个女党首就不断地抨击冯德莱恩的媚美亲美政策，要欧洲人自己决定欧洲事务，不要跟着美国走。
可以这么说，美国现在要稳住以色列，要在东亚和我们对抗，要支持乌克兰，还要笼络欧洲，美国的全球外交策略已经是一个四面跑风的破房子，其实修都没必要修了，修不好了，现在想做的就是怎么逃跑。
从这个角度来说，特朗普会赢得下个月的大选，因为哈里斯是个无能人，而特朗普有逃跑的经验，他第一任期就想从欧洲和东亚抽身，后来拜登上台，打断了撤退的节奏，事实证明民主党的策略是失败的。既然拜登失败了，那自然不会让哈里斯再来一遍。
特朗普上台，会立刻从乌克兰走人，把烂摊子留给欧洲，让欧洲和俄罗斯互耗。随后也会从东亚逃走，因为中国半导体突破以后，东亚对美国的意义已经不存在了，不但没有作用，反而要牵制美军大量的有生力量，这显然不是一笔划算的生意。
至于特朗普说要韩国人给100亿美元的保护费，其实只是一个撤军的借口而已，哪怕韩国人真的给了100亿美元，美国也会撤走的，100亿美元对美国来说塞牙缝都不够。
特朗普现在最重要的任务是要发展经济，消除债务，让美国可持续发展，也就是那句口号“让美国再次伟大”，有点类似1980年代的中国，在这个时候还在东亚和我们撕扯，有什么意义呢？
现在东亚和东南亚的各国其实都在为美国撤离做准备，今天黄金又又又创新高了，全球黄金的买盘停不下来，根本就没有一次像样的调整，世界各国央行都等不及调整就开始买入。
现在就看美国想把美元撑到何时，现在的美元其实和几年前的中国房地产一样，泡沫越来越大，越是不敢刺破，后面一旦破了，杀伤力就越是无法估量。
远离美元，远离一切以美元为定价逻辑的资产，包括美股，美债，美国房地产，以及美元代金货币日元韩元，甚至是港币等等。
千万要记住一个规律：崩盘是一夜之间发生的。千万不要想着等它开始不行了再撤离，真到那时候，就深陷其中无法自拔。这是历史发生无数次的经验总结。君子不立危墙之下，远离奇怪逻辑的东西，现在美元资产就是奇怪逻辑的东西。
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