遵义会议之前，毛主席曾多次被剥夺党权军权，人生几起几落。
第一次是，井冈山时期,毛泽东被“开除党籍”
秋收起义失败后，毛泽东审时度势，放弃攻打大城市，而前往井冈山建立革命根据地。中共临时中央认为，湖南省委秋收起义的战略方针“完全违背中央策略”，上井冈山“是最可耻的背叛与临阵脱逃”行为。毛泽东应负严重的责任。1927年11月9日，将毛泽东的政治局候补委员给予开除。由于这个命令到1928年3月才传到毛泽东，传命令的同志记忆出现差错，说成是毛泽东被“开除党籍”。开除党籍等同于一个人的政治生命终结，这是十分严重的处罚。后来得知有误。但当时，毛泽东已不能再担任特委书记和党代表，不能再过党组织生活，只得改任工农革命军第一师师长。
第二次是，1929年6月22日,毛泽东在红四军党的”七大“上落选前委书记
1929年5月底，在福建永定县湖雷召开的红四军前委会议上。毛泽东与朱德主要围绕保守主义与游击主义、“个人领导”与“党的领导”（即家长制与民主制）、“党权”与“军权”（即前委与军委）等问题，发生了争议。1929年6月27日，红四军第七次代表大会上，否定了毛泽东提出的党对红军领导必须实行集权制（当时对民主集中制的称谓）和必须反对不要根据地的流寇思想的正确意见。会议认为，毛泽东是前委书记，对朱毛争论应负主要责任，给予党内“严重警告”处分。大会改选了红四军党的前敌委员会，毛泽东落选，红四军“三号”首长、政治部主任陈毅被选为前委书记。7月中旬，毛泽东被迫离开红四军，以特派员的身份到闽西指导地方工作。
1929年9月下旬，红四军党的“八大”在上杭召开，在永定县养病的毛泽东被强令参加。毛泽东坐担架到会时，会已开完。会议精神没有任何新意。直至1929年11月下旬，毛泽东在他休养处收到中央的“九月来信”，随前来接他的部队回到长汀，与朱德、陈毅战友重聚，握手言欢。1929年12月28日，在福建省上杭县古田村召开的红四军”九大”上重新当选前委书记。
第三次是，1931年11月,在赣南会议上，毛泽东遭到党内错误批判，被挤出苏区中央局
1930年10月至1931年7月，毛泽东与朱德率领红一方面军，采用“避其主力，打其虚弱”的运动战方针，先后粉碎了国民党对苏区的三次大围剿，使中央苏区不断扩大，中央红军不断强盛，可谓功勋卓著。
但王明主持的中共中央1931年9月致信苏区中央局并红军总前委，认为在贯彻执行国际路线中，中央局和总前委“缺乏明确的阶级路线与充分的群众工作”。指责中央苏区不够巩固，红军不正规化，工人运动不发展，全苏大会至今未能召开；还提出土改实行“地主不分田，富农分坏田”的过左主张。
1931年11月1日至5日，中共中央代表团(即任弼时、王稼祥、顾作霖，人称“三人团”),在江西瑞金叶坪主持召开中国共产党中央苏区第一次代表大会，史称“赣南会议”，以贯彻执行中央来信精神。毛泽东以苏区中央局代理书记（书记为周恩来，当时在上海）身份出席会议。会议虽然原则上肯定了红军取得粉碎敌军三次“围剿”的胜利，但重点是表示“完全同意”中央来信对中央苏区的批评。并在思想理论、土地革命、红军等问题上，不点名地批判了毛泽东等领导人。会议根据临时中央指示，设立中央革命军事委员会，取消红一方面军总司令和总政委、总前委书记的名义。这样，客观上把毛泽东排除在中央苏区红军的领导之外。
由于毛泽东的威望极大，在1931年11月7日召开的中华苏维埃第一次全国代表大会上，全票当选为中华苏维埃共和国临时中央政府主席、人民委员会主席。共和国下设中央革命军事委员会，朱德任主席，王稼祥、彭德怀为副主席。
1932年1月，中央决定执行共产国际攻占大城市的指令，去攻打赣州。但毛泽东强烈反对，认为赣州铜墙铁壁，根本不可能打得下来。于是，中央免除了毛泽东中央局代理书记一职。
红一军团兵进赣州，围了赣州很久，实在是打不动。1932年3月，在周恩来（1931年12月，离开上海到中央苏区，先后任中央苏区中央局书记、中国工农红军总政治委员兼第一方面军总政治委员、中央革命军事委员会副主席）的邀请下，毛泽东出来掌控局面，带领红军撤围赣州，跳出包围圈，并出其不意地发动了漳州战役，攻克漳州城，歼灭国民党军第49师大部，同时筹款百万银元，扩军上千，取得了巨大胜利。
第四次是，1932年10月，宁都会议上再次失去军权
1932年7月，蒋介石发动第四次反革命军事“围剿”，中央红军奉命从漳州千里回师北上。8月上旬，苏区中央局在兴国开会，讨论红军行动计划。会议采纳周恩来的意见，决定由毛泽东任红一方面军总政委。
1932年10月上旬，为解决苏区中央局前、后方领导人对当时红军行动方向问题发生的分歧，确立如何应敌的战略指导方针，苏区中央局在宁都小源举行全体会议（史称宁都会议）。王明“左”倾路线的执行者，指责毛泽东提出的诱敌深入，是“专去等待敌人进攻的右倾主要危险”，批评毛泽东主张向赣东北方向农村发展的主张是“消极怠工”，对毛泽东批评苏区中央急于进攻中心城市的行为定义为“不尊重党领导机关”。会议撤销了毛泽东红一方面军总政治委员职务。会后，根据中共临时中央的指示，将毛泽东调回后方主持中央政府工作。毛泽东再次丧失军权，变成一个有职无权的“闲人”（仅余苏维埃中央政府主席一职）。
由于排斥了毛泽东的正确领导，在“左”倾冒险主义、教条主义的错误指导下，红色根据地日益缩小，最终导致第五次反“围剿”斗争的失败，红军被迫长征。直至遵义会议，毛泽东才被再次赋予军权。中国革命才会不断从胜利走向胜利。