中秋前夕,四川酒类流通协会高层张强对媒体表示,今年中秋预计动销普遍下降20%—30%,而我们从经销商处得到的消息,也并不比这个数据更乐观。
今年中秋期间,中国端白酒市场价整体不及去年同期,以散瓶装飞天茅台为例,今年中秋期间的价格约为2500元,而去年同期的价格大致在2800元左右。
今年以来,白酒消费出现明显的平替现象,这个中秋节的平替现象体现的尤为明显。
中国酒业独立评论人肖竹青认为,高性价比名酒成为中秋白酒消费的关键词。其中,洋河海之蓝、五粮系列酒尖庄、泸州老窖黑盖、波汾和光瓶红星二锅头等百元口粮酒迎来放量增长。
与往年类似,今年中秋依然是白酒企业强势加码促销活动的关键节点。几乎所有的全国兴名酒企业都开始了真金白银的返利,以获取消费端的更多关注。
中秋已经过去,白酒行业没等来金九银十,却被动接受着“一场秋雨一场凉”。
近日,知酒君针对今年中秋节白酒消费情况,采访多位经销商,他们均表示“远不如去年同期”。
——销量下滑是普遍现象,单价降低是常规操作,企业为争夺市场将开瓶福利常态化,但仍然不能改变滞销的现实,都说今年难,但各有各的难法。
4大现象,概括竞争更激烈的中秋酒市
- 销量下滑明显
“今年比去年同期销量下滑差不多40%。”来自成都的经销商何总告诉我们。
许多经销商与何总表现出类似的感受,知酒君采访福建、广东、河南的多位经销商,他们均表示今年中秋季出现了不同程度的消量下滑。
- 市场价下滑
除了茅台以外,第八代五粮液、君品习酒等千元价格带名酒也出现了不同程度的价格下滑。中秋节前,天猫旗舰店内第八代五粮液两瓶装的价格低至1745元/两瓶,君品习酒的成交价格低于800元。
主要做中高端白酒生意的广东经销商邓先生表示,今年整体销量没有明显变化,但是成交价格让人非常悲观,平时五六百元的次高端白酒今年只能卖四五百,有的甚至要便宜100元以上。
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“不光是卖出去的价钱便宜了,有的酒打款价格还上涨了,所以我们经常是不赚钱甚至赔钱也要卖。因为你不卖别人就会卖。”
- 刚需大流行
在走访成都当地多家大型商超、烟酒专卖店、酒类连锁店的过程中,多位老板向知酒君透露,今年200-400元价格带的白酒销量相对稳定,其中以红花郎、水井坊、剑南春、泸州老窖特曲60版最为畅销。
- 促销常态化
仅就成都市场而言,知酒君关注到最早启动中秋旺季促销活动的企业是泸州老窖,泸州老窖1952立减200元,特曲60送户外露营礼物,在贵州遵义的一家沃尔玛超市,百元价位带盒装酒的促销产品更多,力度更大,活动形式包括满减、赠送礼品、送积分等形式。
但是,全盘促销的结果是让大众陷入选择困难,内卷化的促销活动并没有起到真正的作用,还会压低流通端的利润。
一句话总结,今年中秋节白酒消费出现了4个下滑的现象——销售量下滑,经销商利润下滑,整体客单价下滑,促销活动效率下滑。
变化中的中秋,白酒应当顺势而变
无有因,中秋酒市全面下滑何故?
气象学中,气温的变化往往只是表面现象,更需要研究的是气流的涌动。知酒君认为,在看到今年中秋的冷场之余,我们还应当审视白酒消费背后的变化。
许多人认为,消费力不足是今年酒市下滑的核心,但消费力不足的原因集中在多个方面。
消费场景的萎缩,白酒消费主力人群的减少,被动地带来了白酒消费的需求不振。
白酒行业专家蔡学飞认为,现在的问题不是价格而是需求不振。
有经销商表示,今年中秋节企业团购、送礼、高端商务用酒的消费明显减少,主要是因为,今年相对低迷的商业环境和政府部门严查贪腐,对政务用酒和商务用酒带来了严重影响。
此前知酒君曾在多篇文章中论述白酒消费与中国基建项目之间的紧密联系,在此不多赘述,总之,靠房地产、基建等项目带动白酒增长时代已经成为历史。
另一个缩量变化来自企业团购。
一位中小型企业的行政管理人员表示,在中秋节这样的日子,给员工送礼要尽量找到大家都满意的最大公约数,比如糕点、购物卡,这些都是大家普遍接受度比较高的,但白酒对多数年轻消费者来说,都是难以接受或者无感的商品,因此中秋节企业团购对白酒的偏好度在逐年降低。
主力消费人群与主要工作人群的年轻化,也是出现这种变化的重要原因,这位中层管理者告诉我们,在每年端午、中秋等传统节日到来的节点,选择的礼物都会与公司多位员工商量,在今年,月饼甚至都不是员工的首选,更多人愿意选择获得感更强的蟹卡、高档水果等食品。
消费观念的变化则主动地带来了白酒消费的减少。
定位高端瑞士手表的斯沃琪CEO这样形容中国的消费者:“他们有钱,但他们对何时花钱以及如何花钱更为挑剔。”
这种有消费能力但精打细算的消费行为,也在今年中秋的白酒消费市场得以明显体现。我们观察到,相对于往年,白酒销量的下滑程度随价格带的递增而递增,超高端白酒受影响最为明显,反而百元价格带白酒几乎不受影响,甚至一些县域市场还能呈现出不降反升的增长态势。
一个更为重要的原因是,中秋节可选的礼物变得更多,传统的“烟酒糖茶”已经失去了此前多年的市场刚需性。
此前,白酒和月饼一直是中秋节消费的两大首选,毕竟在我们传统的价值观中,赏月与吃月饼、喝酒存在天然的场景共融性。但今年出现了变化。
一位食品行业资深从业者表示,今年中秋的整体消费氛围比较低迷,月饼厂家很多出货量暴跌30%以上,白酒和月饼作为昔日中秋礼品的两大宠儿今年都有失宠的迹象。
企业端的商务互动热情较往年有明显下滑,个人端人情往来需求保持稳定,但在预算和品类选择方面呈现出迁移的迹象。
高端茶与白酒一样,被认为是送礼的万金油,今年中秋也遭遇明显下滑,中国茶叶商学院特聘教授田友龙表示,今年茶行业中秋市场大体呈现“三减”状况:客户数量减少、订单量减少、礼品定价减少。
一个不容易被人关注到的事实是,中秋节这样一个传统大节的消费属性正在被削弱,随着线上线下促销活动的时间拉长,淡季与旺季的界限已经不再明显,今年中秋“旺季不旺”的现象不会成为个案。
攻市莫畏难,专业卖酒时代已经来临
总体来看,今年中秋白酒消费表现不及预期,主要是因为没有敏锐捕捉“场”的变化,对“人”的把握出现了问题。
整体来看,白酒品类对消费主力群体的变化表现得略显乏力,高端白酒更是难以应付商务宴请和礼赠场景萎缩的现实。这种措手不及在一个集中性的消费节点表现得尤其明显,而今年中秋正是下半年以来第一个最重要的节点。
今年中秋,中低端白酒消费量并未出现明显萎缩,甚至一些地方的消费量略有上升。
这就足以说明,白酒饮用功能的受众没有明显变化,因此,我们不必唱衰。
知酒君认为,类似今年中秋的常态化调整将成为白酒行业的主旋律,愈发激烈的竞争环境让白酒市场的准入门槛更高,只有专业性更高、更有长跑耐力、更能满足消费需求的经销商才能满足时代需求。
事实上,在中国白酒过往的几次周期波动中,大批投机者被驱逐,但也有一批优秀的经销商脱颖而出,目前已经成为影响中国白酒流通的重要力量。
危机并存的时代,谁会是赢得下个时代的胜利者呢?