作者：杨晓鹤
本文首发：AI鲸选社
“华为自动驾驶有6千个工程师，主要用来写各种规则，因为 rule-based （基于规则）环境太复杂，总有新的 task （任务）出现。”一位特斯拉FSD工程师形容华为智驾团队，为什么规模必须很大时说道。
这也是余承东压力大的原因，华为自动驾驶团规每年花费10亿美元，累计支出早已经超百亿，而主要成本就是工程师的薪资等人力成本支出。
不只是华为，对于所有智能驾驶企业来说，一直困在系统中的问题就是：自动驾驶需要穷尽所有的Corner case（特殊情况），这就导致每家智能驾驶团队的人数基本都不低。
类似比亚迪、百度这些都在3-5千人，独立智能驾驶公司如Momenta在1300 多人，车企理想年初也是1300人，每类型智驾公司都有五六家，这些人加起来至少有5万核心的自动驾驶工程师。
他们薪资都很高，有自动驾驶领域猎头说到：“在自动驾驶赛道，地平线和禾赛这样的公司，研发团队的人均薪资基本到百万了。”他去年就帮一位年薪200万的猎到了新机会。
但很多家也潜行研发了10年的时间，却没有一家敢说能让L4级别的智能驾驶落地。
而在2024年，特斯拉的FSD v12突然带火了一个词『端到端』，一时间仿佛L4级别智能驾驶突然要实现。端到端就像是智能驾驶的ChatGPT时刻，瞬间让智能驾驶车企都开始布局。
端到端对于大众来说，还是个不甚了解的词汇，行业内具体解决方案也并不一致。大家只知道，不再需要穷尽算法解决Corner Case （特殊情况），每家智驾团队就不要一直扩张算法团队人数。
烧钱却无解的情况终于有了改变，资本和企业欢呼自动驾驶有望实现，智能算法人才却在犹豫，大模型上车，会让自己丢掉饭碗吗？
端到端还在定义，市场却都是降临派
自动驾驶，此前对于各大厂来说，说起来都是个苦命的探索。
自动驾驶国外的领军企业是Google 的Waymo，国内是大厂百度、以及元戎、小马（两家正在上市）等诸多自动驾驶创业企业，还有蔚小理等新势力。
行业稍早时，发展路线是依赖高精地图。所以Waymo 以及国内的玩家成本都很贵，每开一个新城都要用自己的车队去铺，100 辆车*100 万人民币，再加上 operation cost（运营成本），就是一个城市一个亿人民币，从商业模式来看不划算。
于是在2023年，元戎启行率先发布了不依赖高精度地图的智能驾驶解决方案，此后有包括华为、蔚来、小鹏、理想、地平线等超过10家企业明确开始弃用高精地图的方案。
后来很多车企入局，他们倚重的路线是激光雷达，华为和小米算是这种路线的代表，前者自研，后者投了投资了激光雷达企业禾赛等。
这两种模式，底层技术都是BEV+transformer，两年时间不到，转眼就老套了。现在以特斯拉和小鹏为代表，都用纯视觉占用网络+大模型，从感知到规划，端到端成为市场的共识。
但端到端具体怎么定义，什么系统才是端到端，市场并没有明确的定义。如果形象地说，端到端更像是模仿人类的思考方式。
诺贝尔获得者丹尼尔卡尼曼曾说，人类有两个系统，分别是系统A和系统B，前者利用直觉和本能，高效处理95%的问题，而系统B则是复杂场景的理解，能处理5%很难的问题。
未来的自动驾驶技术也是如此，用一个传感器直接到模型的方案，解决日常碰到的绝大部分问题，端到端直接处理。和大模型类似，这种可泛化的 Scaling Law（尺度定律） 大幅度降低了自动驾驶解决各种问题的成本。
而在模型2中构建多模态模型，处理难以特殊场景的复杂问题，解决自动驾驶落地的最后1%难题。
但不是两个系统就叫端到端，核心得实现输入图片、输出信号，一个大模型解决问题，而不是感知、处理、决策这种多步骤的模块化系统。因此，有玩家认为真正的One Model端到端属于生成式大模型，才真正具有颠覆性。
端到端到底有何神奇之处，在美国驾驶过FSD v12版本特斯拉的国内创业者张强告诉AI鲸选社，他启动autopilot后，无保护左转的情况下，先礼让直行来车，对方也让行的话，直接加速转向通过。“不是很死板，像有经验的老司机。”
颠覆性技术来临之际，也让各家公司都集体来了个大刹车。2024年本来华为、理想、小鹏都在推进全国无图驾驶。现在无图 NOA 的生命周期即将结束，端到端已经在摩拳擦掌。
小鹏汽车就宣称，2024年将投入35亿元用于智能研发。
在特斯拉内部变化也很大，端到端和之前 rule - base 差异很大，上了端到端之后，团队变动也很大，Tesla 之前负责 planning control （规划控制）的负责人就离职了。
特斯拉美国FSD工程师也表示，之前 Tesla 一直不愿意向中国团队开放代码阅读权限，上了端到端之后，已经不需要国内工程师了，国内只需要标注即可。
一块重石悄然在自动驾驶工程师圈砸下，现在很多智驾团队的招聘，都是僵尸岗位，市场在衡量未来到底需要多少智驾工程师。
CEO集体放话，各大车企争抢大牛
全国无图 NOA 热度才几个月，马上端到端的智驾就要来了，大家又回到同一起跑线。
另一方面看，则是自动驾驶终于找到了指数级进化的路线。一直以来，算法覆盖corner case，根本拉不开各家的实力差距。所以大家都认为，自己和特斯拉处于同一水平。
但端到端技术开启新的进化大门后，新的竞争又开始了，一两年内应该就会拉开巨大差距。
华为余承东曾表示，华为团队去美国旧金山、加拿大多伦多等地进行了测试，从结果来看，等特斯拉FSD入华后，华为有信心干赢对手。
今年年初，小鹏汽车创始人何小鹏也去了美国，亲自体验特斯拉FSD的驾驶感受和落地情况。
测试完，何小鹏说到：『我们跟特斯拉，是唯二端到端的（车企），所以小鹏汽车作为中国最好的智驾厂商，我们也是非常期待特斯拉FSD能够进入中国，一起互相学习。』
如果你感觉何小鹏说的比较谦虚，实际上他还说了，并自信提出了『国内路况比美国复杂10倍，小鹏有信心。』
目前，小鹏智能驾驶端到端大模型已开始落地，预计在2024年Q4季度将推出轻雷达、轻地图的智驾方案。此外，小鹏还推出自研AI芯片，将MONA M03的起售价拉到了11.98万元。
这一切目标是让未来10年，车企年销量达到100万，届时端到端才能借助大规模车机落地，成为小鹏的盈利核心。
而华为是在最近发布的智界R7上首发搭载ADS 3.0，期待端到端模式的ADS 3.0成为卖点，销量反馈不是太积极，可能技术迭代的影响还没完全开始。
确实从此前发布的ADS 3.0架构图看，实际上GOD大网也就是感知模块，控制模块也是独立的，整个还偏模块化架构，并不能算真正意义上的端到端。
不过，华为和小鹏确实是行动较快的玩家，在今年7月初，华为与小鹏的两段式端到端智驾方案将推送给车主。蔚来也开始在7月下旬推送端到端的解决方案。
理想汽车CEO李想也表示，三季度将向测试用户推送端到端+VLM(视觉语言模型)的智驾方案。但对于理想来说，其实时间非常紧迫。
最早行动的蔚来，在年初将感知和规控团队合并为大模型团队，集成团队重组为交付团队。理想汽车是到了7月份，才组建了“端到端自动驾驶”的实体组织，整体200人出头。李想调动了理想智能驾驶技术研发负责人贾鹏亲自负责“端到端”的研发。
同时，理想公开了其端到端自动驾驶技术方案，其方案分为端到端模型、VLM（即Vision-Language Model，视觉语言模型）视觉语言模型、世界模型三部分。
虽然发布时间较晚，但理想大声宣布自己才是真正的OneModel 端到端，难度也不是一般的大。“从传感器输入到行驶轨迹输出只经过一个模型。”理想智能驾驶技术研发负责人贾鹏在发布会上曾说。
有行业人士指出，跟华为、小鹏的分段式端到端方案相比，理想的方案确实更激进，可视为分段式端到端的下一站。
趋势并不是只有华为和蔚小理等新势力会跟进，一项认为自动驾驶有点扯的比亚迪创始人王传福，此前曾公开说：我是实实在在搞战略的，我看的比谁都清，我们有几万名工程师在探索这个东西（自动驾驶）到底行不行，这条路到底通不通，我不清楚吗？
最近一改往日言论，也在调兵遣将跟进。
7月份，引入百度舱驾融合智驾技术负责人周鹏，负责比亚迪的端到端大模型规控算法开发，而且是独立于比亚迪规划院智能驾驶研发中心，新设立的300人部门。
一个现象值得关注，如理想、蔚来、比亚迪等主流车企智驾部门都成立了独立的端到端团队，并派遣大将坐镇，都是200-300人团队即可。相比原来几千人甚至上万人的智驾团队，不可谓不精简。
传统做Rule-Basd算法的人员，尽管目前还没有发生大规模裁员事件。很大程度上是因为端到端还处于ChatGPT-2时刻，距离ChatGPT-4时刻还有距离。
一位自动驾驶企业HR告诉AI鲸选社：“新成立的端到端部门都还刚起步，目前还需要传统智驾部门做算法场景覆盖，保证自动驾驶安全的下限，未来会不会形成冲击不好说。”
端到端容易出现下限问题，是大模型初级阶段的核心问题。张强就提到，他在美国开车时，十字路口的直行道排队较长，特斯拉的autopilot直接拐到左转道，然后红绿灯一亮，直接又加速斜插回直行道。“差点和直行车撞上，还好一脚刹车踩住了。”
类似场景是大模型还没学明白的地方，这就需要算法覆盖，保证下限问题。但端到端进化速度很快，未来会学习到人类甚至超过人类的水平。
马斯克还是鲶鱼，普通工程师受伤
现在，小鹏在国内自动泊车、潮汐车道等场景中，表现也是超越特斯拉的存在。华为和小鹏实际都有本地化的优势，利用高精地图或者雷达等加持下，确实即便FSD v12现在版本真正进入国内，也很难短期打败国内对手。
但未来发展看，技术底层逻辑会导致变化。“绝大部分车企，其实都是在「模型化」，「模块化端到端」，真正的 OneModel 端到端，可能只有特斯拉。”一位行业认识评价道。”
因此可以说，特斯拉改变了自动驾驶团队的工作模式。此前，“在模块化的架构下，一位工程师一天只能处理10多个case，效率不高。”国内最早落地端到端方案的自动驾驶企业元戎启行CEO周光曾公开说道。
现在，通过用海量数据去训练大模型，让机器拥有自主学习、思考和分析的能力，能更好地处理复杂的驾驶任务。所以，对于真正的端到端系统真正的三要素，第一是团队带头人（决定端到端模型高度），第二是数据，第三是算力。
在各家争抢完牛人后，大规模、高质量的训练数据重要性开始显现。
根据特斯拉的计算，完成一个端到端自动驾驶的训练至少需要100万个、分布多样、高质量的 clips （视频片段）才能正常工作。“毫不夸张地说，数据会占据端到端自动驾驶开发中80%以上的研发成本。”毫末智行数据智能科学家贺翔曾如此表示数据的重要性。
近期，蔚来开始推送的最新 OTA 。包含了业内首个应用端到端技术的 AEB，蔚来用了 20 亿公里的数据集，来训练这个端到端模型。
何小鹏最近在公开节目上透露，基于折算10亿+里程的视频训练、超646万累计公里数的实车测试、超2.16亿累计公里数的仿真测试，小鹏汽车端到端大模型能够做到“两天迭代一次”，在未来18个月内智驾能力提升30倍。
数字之所以如此重要，正是因为现在端到端大模型的Scaling Law效应。此前也需要数据，但rule - base更需要的是人才，人才用算法去覆盖场景，所以对数据需求没那么渴求。
第三是算力训练卡，理想有五千张A100、A800这样等同的训练卡数量，是小鹏的两倍。“如果租卡的话，一年需要10亿，需要有健康的利润来提供支持。”
拼人力的时代已经过去，各家团队也在发生改变，6月8日，理想汽车CEO李想在中国汽车重庆论坛上发表演讲。
他认为所有自动驾驶团队，每天干的活都是靠人工去调试各种各样的corner case，而且放的人越多，corner case越多，和真正的自动驾驶就越遥远。
“当人工智能技术在不断的发展的时候，我们会发现，其实人类开车的方式，不是过去那么多年里我们用的自动驾驶研发的一个方式。这是一个根本的不同。因为人开车没那么辛苦，没那么累，不需要养几千人的团队去搞corner case。”
这也是端到端到来的改变，很多人说理想是因为Mega失利，所以开启了大裁员。但起码在智能驾驶团队情况并不一样。正如李想所说，不需要养几千人的团队去搞corner case，才是最重要的一点。
同时，不需要人为定义这些 task。这也是为什么现在 FSD v12 可以做到每周更新，每次都是三五倍能力的提升。而对于特斯拉来说，端到端带来的另一大机遇是 Robotaxi。
据行业研究员木头姐的研报估算，支持 Robotaxi（自动驾驶机器人出租车）之后的特斯拉车队规模可能超过 1 亿，而且每量车具备 1000 瓦的高效推理算力，总共就是 100 千兆瓦的 Edge AI 算力，让特斯拉有机会新增类似 AWS 的边缘 AI 云业务，让特斯拉车辆除了在车主不使用时可以自动加入 Robotaxi 赚钱，还能在静止停放时自动加入边缘 AI 云服务来赚钱，全时段饱和运转。
自动驾驶和 Robotaxi 能在 5 年后（2029）让特斯拉市值翻 10 倍达到 5-7 万亿刀，Elon Musk 认为这是市面上最准确的预测。
所以，大家都十分关注，特斯拉在国内的落地的时间点。最新消息是特斯拉FSD预计2025年Q1在中国上线。
马斯克永远是那条鲶鱼，FSD年底进入国内时间，不知道那时候已经凭借端到端，进化成什么样子。
就像特斯拉的上海超级工厂落成之际，让国内新能源市场直接洗牌，这次FSD进入国内，会不会杀死部分自动驾驶企业，让更多的普通工程师失业？
参考内容：
自动驾驶领域的GPT时刻来了-硅谷101
2024-端到端研究报告-辰韬资本