1947年5月13日至16日，华东野战军遵照毛主席的指示，在陈毅、粟裕的指挥下，在孟良崮进行了一场山地运动歼灭战，全歼国民党“五大主力之首”的整编第74师，一举扭转了华东战局。
为了一举歼灭74师，当时粟裕以陶勇和许世友的第4、第9两个纵队正面迎敌，以叶飞的第1纵队插入第74师的左翼，切断74师与25师的联系，阻击第65师，以王建安的第8纵队插入74师右翼，切断其与83师的联系。
同时让荫蔽在鲁南的王必成第6纵队昼夜飞兵疾驰130公里山路，北上袭占垛庄，堵敌难逃，这样严丝合缝的合围之计，使得74师插翅难逃，张灵甫和他的第74师也终究走向了覆灭的下场。
然而，孟良崮战役大获全胜后，当部队开始喜气洋洋的打扫战场时，身为副司令员的粟裕却表现的没有那么开心，因为打扫战场的结果让他有些不满，前线指挥所汇报的战果与他的预期相差甚远，这让粟裕不免有些担心。
那么，粟裕当时发现了什么，为什么会有这样的情绪？明明已经全歼敌74师，粟裕为什么还会忧心忡忡的？
孟良崮战役的胜利对华东野战军来说收获巨大，战后经过统计，我军在此战中共缴获山炮28门、战防炮14门、迫击炮52门、60炮183门，火焰喷射器11具，火箭筒43个，掷弹筒18个、枪榴弹筒43个，手榴弹29570枚。
此外，还缴获了轻重机枪冲锋枪合计3468挺，其中汤姆森冲锋枪1210把，加拿大造司登冲锋枪1272支，战马1397匹，电台28座，电话326架，汽车3辆等等。
只不过，我军虽然缴获了不少枪炮，但配套的弹药却没有想象中的那么多，由此可见，当时74师被我军包围时，仍在奋力抵抗，直到手中的子弹打光了之后，才不得已成了我军的俘虏，这样的抵抗意志，在国民党军之中还真不多见。
除了武器装备以外，我军还在此战中俘虏了敌军数千人，也正是这几千名俘虏，让粟裕突然意识到不对，因为整编74师战前约有3.2万余人，但打扫完战场后，我军却只俘虏了几千名敌军，这明显与敌军的总兵力不成正比，因此粟裕怀疑还有敌军隐藏在山头伺机而动。
一般来说，一个部队如果没有了将领和指挥者，那么这个部队大概率会陷入慌乱，士气大跌，但74师不同于一般的部队，74师是国民党军的王牌部队，抗战时期，74师多次与日军血战，一路走来，74师的官兵们经历过上百场战斗，在这么频繁的战斗背景下，74师的官兵拥有丰富的作战经验，即使没有统帅，他们仍有可能自发的凝聚成一股战斗力量。
所以，粟裕对“消失”的74师残兵非常重视，当发现俘虏的人数不对时，粟裕当即命令各纵队组织轻装部队上山打扫战场，特别注意每个山头的隐蔽处，不能因一时的疏忽给74师卷土重来的机会。
事实证明，粟裕的担心没有错，经过我军各部队的仔细搜查，最终在孟良崮主峰和600高地一处洼地发现了敌军聚集地，被发现时，这群人全部静悄悄地待在原地，没有发出一点声响，人数足有7000多。
得知此事后，粟裕高度重视，并立即下令将敌军全部押送回营，直到这个时候，粟裕悬着的心才终于放松了一些，不过隐藏的敌人虽然找到了，但怎么处理这么多俘虏却成了粟裕更头疼的难题。
对于俘虏的处置，其实自古以来都有“范例”，秦朝时，白起曾在长平之战结束后，灭了赵卒40万人，官渡之战后，曹操也曾灭了袁军俘虏7万余人，这些先例都说明“斩草要除根”，不能给敌人卷土重来的机会。
但我军是一支仁义之师，是一支亘古未有的人民军队，毛主席早就明确说过，我军要立足于人民群众，即使是俘虏，也要给予优待，这是“三大纪律，八项注意”的一个重要内容，所以如何处理这些俘虏的去留问题，成了粟裕当下工作的重中之重。
经过仔细盘查，74师被俘虏的这批人中，有指导员、宣传队员，还有督战队，甚至连特务人员都有，他们几乎都受过教育，在那个年代，一个部队中能有这么多“知识分子”，足见当时国民党军队74师的重视有多高。
但也正因如此，74师比一般的部队更难被感化，他们对我军的成见很深，即便已经成了俘虏，很多人依旧趾高气扬，尤其是看到我军物资匮乏，武器都是一些“万国牌”以后，他们更觉得此战的失败只是一个意外，一位被俘的74师官兵甚至叫嚣：
胜败是兵家常事，你们在涟水不也被我们打败过吗？
很显然，想让74师加入我军非常困难，要是按照优待俘虏的规定，俘虏要是不愿意留下，那就酌情给路费放走，但问题是，74师对我军的成见很大，要是放走的话，他们大概率会重回国民党军，再次成为我军的心头大患。
面对这样的难题，身为华东野战军司令员的陈毅当机立断，为了不给我军留下后患，陈毅亲自拍板下令，明令74师的俘虏一个也不准放走，虽然有违规定，但陈毅却解释说：“一日纵敌，累及子孙。怕一时疲劳、麻烦，最大的疲劳、麻烦还在后面等着。”
后来的事实证明，陈毅的这一步确实高瞻远瞩，没有了74师这个精锐部队，蒋介石所部的战斗力骤降，在连战连败之后，蒋介石只能拖着残兵败将一路逃跑，而留下来的74师俘虏则依旧在被我军努力改造中，这个过程漫长且艰辛，但好在最后74师被成功改造。
那么，骄横无比的74师究竟是怎样被改造成我军的战斗力量的呢？这个过程其实充满了曲折，而且非常繁复。
为了尽快把74师俘虏改造成功，我军将俘虏分批次进行身份审查和改造，军官、文书等人员和普通士兵区分开来，按照不同的身份制定不同的改造劝说计划，针对每一个人的真实诉求给予相应的心理辅导，使得改造计划得以迅速开展。
同时，负责改造的工作人员还会明确告诉这些俘虏，先觉悟比后觉悟好，早立功就能早日得到宽大处理，如果继续对抗，我们的宽大政策就要重新考虑了，当涉及到个人的切身利益时，很多俘虏都会抓住这次宽大处理的机会。
不过这些俘虏虽然口头上表示愿意归顺，但很多人心里还是不服，尤其是当看到我军吃的东西差，使用的武器也不够先进时，一些人顿时对我军的战斗力产生了质疑，他们中甚至还有人表示，孟良崮国民党军之所以大败，只是因为他们大意了，就如同当年关关羽大意失荆州一样。
对于这样的言论，我军也没有刻意去解释，只是默默地用行动来证明，在这之后的很多次战斗中，我军总是身先士卒，每每有战事，将领总是会率先带头冲锋，这和国民党军的战斗风格截然不同。
而在战斗之余，我军的生活状态也让这些改造中的俘虏刮目相看，在我军内部没有等级之分，军官与普通士兵同吃同睡的情况比比皆是，每个人都像兄弟姐妹一样相处，这是国民党从来没有见过的。
正因如此，和我军真正相处了一段时间之后，这群原本骄横无比的俘虏最终心服口服了，之后再谈及解放军时，他们的态度明显有了很大改观，并一致说道：“解放军虽然装备差，火力弱，但士气高昂，具有高超的指挥艺术。且有人民的大力支持，得人心者昌，失人心者亡，此乃古训。”
尽管曾经辉煌的74师覆灭让人有些扼腕叹息，但74师余下的人却在我军的改造下弃暗投明，成了人民军队中的一员，为民族崛起而奋战，为了消化这批俘虏，我军花了大量的时间和精力，但这是值得的，这批俘虏融入解放军以后，各方面的提升不是一星半点。