【工作室观点】
今年长达数月的抱团高股息板块，看来是真被奶崩了。银行、石油、电力、煤炭、基建等板块集体调整，其中最为明显的是银行板块，5个交易日高位回落近9%，直接失守60日线。市场又回到此消彼长的跷跷板模式，周二个股涨跌比回升到4:1，深市表现明显强于沪市。
昨日观点中我们提到8月国内的PMI指数49.1，证明国内经济状况依然堪忧，所以跟经济景气度相关密切的周期板块连续主动杀跌，反而释放出些许流动性。近几日反弹的C位逐渐切换到消费电子，尤其是抱团妖股深圳华强，强势带动一波华为+的属性炒作。大洋彼岸，美国8月标普全球制造业PMI终值为47.9，预期48.1。寰球同此凉热，看来经济不振是大家共同面临的难题，欧美市场夜间顺势扑街交易衰退。回到A股操作上，建议仍然是降预期，少出手。
【热点事件】
一、券商并购有新进展
1、国联证券9月3日晚发布公告称，公司收到江苏省政府国有资产监督管理委员会出具的批复，江苏省政府国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的方案，公司拟发行A股股份购买民生证券股份有限公司99.26%股份。
2、国信证券正在筹划以发行A股股份的方式购买万和证券股份有限公司控制权事项。经公司申请，公司A股股票自8月22日开市时起开始停牌，公司预计停牌时间不超过10个交易日。（9月4日晚将公告最新并购进展，有可能于9月5日复牌）
券商：国联证券、首创证券、国盛金控、天晟新材
券商合并概念详情搜索公众号：百花潭投研
《百花潭投研内参08.27|国信并购万和，券商合并概念全梳理！》
二、我国科学家在超高纯石墨领域取得重大突破
从黑龙江省鹤岗市召开的天然石墨高质化利用成果发布会上了解到，中国五矿集团有限公司王炯辉科研团队攻克石墨高温纯化关键技术，成功开发出纯度达到99.99995%以上的超高纯石墨产品，标志着我国超高纯石墨产品达到国际领先水平。超高纯石墨指含碳量达99.99%以上的石墨，具有自润滑性好、导电性好、耐腐蚀耐高温、化学稳定性优良等特点。
石墨：格林美、德尔未来、华丽家族、东方碳素、宁新新材
三、苹果据称将在所有iPhone上使用OLED显示屏
据媒体援引消息人士报道，苹果将完全放弃在iPhone中使用LCD（液晶显示屏）屏幕，明年及以后销售的所有iPhone都将使用OLED（有机发光二极管）显示屏。这意味着旧款iPhone SE停产之后，夏普和JDI将被排除在iPhone供应链业务之外。
OLED：深天马A、京东方A、彩虹股份、华映科技
四、小鹏汇天陆地航母将于11月首次公开载人飞行
9月3日，小鹏汇天分体式飞行汽车“陆地航母”实车首次亮相，并进行了公开试飞。据小鹏汇天创始人、总裁赵德力透露，“陆地航母”将于今年11月在珠海航展期间进行首次公开载人飞行，并将参加11月的广州国际车展，2024年底启动预售，2026年实现量产交付。公司黄埔（飞行器）工厂工计划今年9月底、10月初启动建设，明年7月31日建成，并完成第一辆PT车下线，2026年开始大规模交付，期望年销超过1万台，单台售价不超过200万元。
小鹏汇天：光洋股份、华安鑫创、吉林化纤、王子新材
五、华为概念
华为折叠屏：科森科技、鼎龙科技（9月10日发布会）
华为海思：深圳华强（9月9日海思大会）
华为服务器：四川长虹、天源迪科（9月3日最新股权公告）
六、互动平台和行业要闻
1、弘信电子：正进行H公司多款产品样品打样和量产，包括折叠机。
2、奋达科技：公司已提前研发智能戒指产品，与客户洽谈合作事宜；此外，公司将参加华为海思全连接大会。
3、艾融软件：投资者关系活动记录表披露，公司将受邀参加第九届华为全联接大会。
4、传音控股：公司旗下品牌TECNO近期发布了超轻薄三折概念机。
5、9月10日教师节，政策面持续关注教育强国建设。（科德教育、中公教育）
6、2024年云栖大会将于9月19日-9月21日召开，今年大会以“云启智跃，产业蝶变”为主题。（软通动力、彩讯股份）
7、根据联想公司官微，公司将在IFA上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品。（光大同创、春秋电子）
8、全国60周岁及以上老年人口占比已超20%。（悦心健康、澳洋健康）
9、华为表示，和北汽蓝谷、江淮汽车等车企伙伴的相关合作目前正在洽谈中，引望的投资合作是开放给所有车企的。
【大事提醒】
1、今日共有1只新股上市，为创业板的富特科技（301607）。
2、2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。
3、美国总统国际气候政策高级顾问波德斯塔将于9月4日至6日访华，与中国气候变化事务特使刘振民共同主持召开“21世纪20年代强化气候行动工作组”第二次会议。
4、雅保将于9月4日上午9:00至下午2:30在Metalshub平台上举行新的碳酸锂竞标活动。
5、2024第八届全国润滑油产业发展高峰论坛暨润滑油产业绿色发展大会将于9月4日至6日在江苏南通召开。
【昨日行情回顾】
1、公告涨停
新亚制程：9月2日公告，上半年扣非净利润增长1184%
保变电气：9月2日公告，控股股东筹划重大事项 或将导致公司控股股东发生变更
莫高股份：8月29日公告，筹划获取皓天科技51%股权
天源迪科：9月3日中午公告，拟3.06亿元收购深圳金华威45%股权
2、折叠屏
7板：科森科技
2板：鼎龙科技
1板：凯盛科技
事件：荣耀、三星、小米、华为等主流智能手机厂商相继推出折叠屏新品，9月10日华为见非凡品牌盛典发布会。PBO纤维，一种超薄折叠屏手机新材料，超轻超薄、透波、耐高温阻燃。
3、华为概念
3板：深圳华强
1板：四川长虹、网达软件、深赛格、天源迪科、拓维信息、合众思壮
事件1：9月3日，华为珠峰超充站发布会。
事件2：9月9日，首届华为海思全联接大会。
事件3：天源迪科9月4日午间公告，拟3.06亿元收购深圳金华威45%股权，深圳金华威是超聚变全国总经销商、大疆平台商。
事件4：余承东在空天信息产业国际生态大会上表示，近年来，华为率先使用北斗高精度定位技术，持续推进应用创新、提升卫星通讯竞争力，在打造“星地融合永不失联”的未来通信方面进行了积极探索，未来，华为将面向规模商用，持续突破关键技术，依托卫星互联网构建无缝立体的超级连接。
4、空中成像
2板：伟时电子
1板：罗曼股份、风雨筑
事件：9月2日，华为终端在官微宣布，将于9月10日正式召开新品发布会。余承东转发该微博表示，“华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了。市场联想或为空中成像技术。
5、电动自行车
2板：南都电源
1板：上海凤凰
事件1：商务部等5部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》。对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者予以补贴，对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。
事件2：《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》发布，给予符合要求的个人消费者一次性500元购车立减补贴
6、船业合并
1板（船舶）：昆船智能、中船科技
1板（国改）：宝塔实业、湖南天雁、大庆华科、东安动力
事件：中国船舶9月2日晚公告，公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易预计构成重大资产重组。
7、电子烟
1板：东峰集团、顺灏股份、小崧股份、集友股份、维科技术
事件：国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》，国产内销电子烟产品出厂价、建议零售价由电子烟产品生产企业和电子烟品牌持有企业自主确定，批发价由电子烟批发企业结合经营管理成本、国家税收政策等因素，在出厂价的基础上合理确定。
8、机器人
1板：远大智能、斯莱克、日发精机
事件：工信部部长金壮龙接受采访时表示，前瞻布局未来产业，大力发展人形机器人、6G、原子级制造等新领域新赛道。
【隔夜外盘】
美国8月ISM制造业指数连续五个月深陷萎缩，对经济放缓的担忧以及对美联储大幅降息的押注均重新升温，导致欧美股降债升，但美元指数徘徊两周高位。美股9月开门黑，齐创8月5日以来最大跌幅，道指跌超620点失守4.1万点，标普大盘跌超2%，纳指和小盘股指跌超3%，恐慌指数VIX一度涨超40%。英伟达重挫9.5%，带崩科技与芯片股，费城半导体指数一度跌超8%至三周最低。波音一度跌近9%为两年最差。中概股指跌0.9%。
两年期美债收益率最深下行7个基点至一个月最低，10年期基债收益率一度跌10个基点。日本央行行长承诺继续加息，日元一度涨超1%。
铜油等大宗商品重挫。油价收跌超4%，集体抹去年内涨幅，美油下逼70美元，布油一度跌超5%、失守74美元至今年最低。现货黄金跌1%后跌幅显著收窄，仍不足2500美元，白银一度跌2.8%。被高盛大幅下调价格预期约5000美元后，伦铜跌约2.5%。
【今日预警】