看到一张图表，显示的是英伟达芯片的中国买家购入份额占比，时间从去年Q2到今年Q2。
虽然每个季度会有一些差别，但大体排序是稳定的，那就是中国移动排第一，其次是中国电信，也就说，两家中国央企花了最多的钱，购买美国企业英伟达的GPU。
排在第三位的企业则是华为，这应该是比较让人意外的，原本被大家认为是主要购买者的腾讯、阿里、字节和百度，份额都要小于华为。
对此，笔者有几点不成熟的点评，仅供探讨：
1、前有常州市政府控制的常州国资购买美股并获99%涨幅，后有移动电信购买英伟达销往中国市场GPU2/3以上，这表明地方政府和企业都用行动表态：地缘政治冲突下的全球化脚步，并不会轻易投票。对此，我们不应该轻易挥舞民族主义大棒予以攻击，毕竟一个国投集团去往正常投资市场投资，两个国企选择业内评价最高的芯片，这是尊重常识的表现，不丢人。
2、三周前，华为首席运营官王陶在世界半导体大会上发表演讲，并自豪地宣布，华为自主研发的昇腾AI芯片在训练效率方面已超越业界标杆英伟达A100，并在国产化大模型市场中占据了高达一半的市场份额。转过头来，华为居然同时是英伟达的第三大中国买家，这中间的逻辑需要理一理。
我想这个逻辑可能是这样的，改革开放的精髓是一手自力更生，一手对外开放。华为推出昇腾的目的是自力更生，购买竞争对手产品是对外开放，这其实表明一个道理：华为不仅成长与改革开放的历史背景下，也是改革开放精髓的掌握者。
3、上面这个逻辑，我是没把握的，为此我问了一位半导体行业的大咖，这哥们在台积电做过工程师，给国内多个芯片厂商做过顾问，目前正在给北京某些巨头企业找英伟达的GPU。他告诉我，因为自己服务的某国企买了英伟达芯片，所以被某企业告到了部委，导致他们被部委领导苛责为什么不支持国产芯片。
在那场演讲中，王陶还说过一个定调的句子：这一里程碑式的进展不仅彰显了华为在人工智能领域的强大实力，也为中国半导体产业的崛起注入了新的活力。我相信，部委领导可能就在现场，也接受了这个定调。
4、腾讯新闻旗下的“腾讯科技”可能是目前大陆媒体对硅谷科技动态报道最及时、最全面的一档科技资讯栏目。就在今天，腾讯研究院转载了该栏目一篇文章，题为《大模型会是一场泡沫吗？》。文章大概意思是否认泡沫存在，或者认为泡沫并不大，论据大体是英伟达股价涨了7.5倍，利润也涨了3.3倍云云。
这种看法说实话并不重要，重要的是英伟达是在全球地缘政治日益紧张的格局下获得了令人难以预料的增长，别说什么AI风口之类的鬼话好吗！这妥妥是发了中美科技战的财。
比英伟达差一点的是台积电，这家被称为“护台神山”的企业，局势愈发紧张，收益愈发可观，堪称硬核企业。而除了这两家，很多同情华为的人，注定想不到华为也会发上一笔巨额的战争财。回到国内市场的华为堪称佛挡杀佛、人挡杀人，不要说一个车评人、一条破马路，就算是深耕北京的央企，照样踩在脚下蹂躏，即便在GPU市场也是如此。所以，某些副Bu级企业领导人为此大骂“流氓企业”，就显得格局太小了。
5、最后，从企业序列来看，最惨是BAT：科技冷战下，字节一直未能上市，腾讯阿里市值一个腰斩，一个膝斩，其状惨不忍睹，至于百度这种不争气的玩意儿，不提也罢。也因此，中国企业的地位大致可以作如下排列：超国企>央国企>大民企>中小民企。