Q2全球晶圆代工营收环比增长9%，中国大陆复苏态势明显
第二季度全球代工厂销售额同比增长 9%，中国复苏明显
垂直和水平半导体行业》（ID: ICVIEWS）一文已扩充。
中国代工和半导体市场的复苏速度快于全球同行。
根据 Counterpoint Research 的季度代工厂跟踪报告，全球代工厂行业的销售额在 2024 年第二季度将同比增长约 9%，在 2024 年第三季度将同比增长 23%。
Counterpoint 表示，代工厂收入的同比增长主要是受人工智能强劲需求的推动。CoWoS 的供应仍然有限，未来产能扩张的潜在效益主要集中在 CoWoS-L。
迄今为止，与人工智能无关的需求复苏缓慢：智能手机旺季预计不如 2024 年第三季度，汽车和制造业需求的复苏预计也会滞后。
Counterpoint 指出，值得注意的是，中国代工和半导体市场的复苏速度快于全球同行。中芯国际和华虹等中国大陆代工厂公布了强劲的季度业绩和积极的预测，比全球成熟代工厂更早触底反弹。由于在中国大陆没有工厂的客户提前进入库存调整阶段，整体产能利用率提高了 80% 以上。
由于对人工智能加速器的需求持续强劲增长，台积电 2024 年第二季度的季度收入略超预期。因此，台积电进一步上调了全年营收预期，从 20% 的低位上调至 20% 的中位。此外，台积电预计到 2025 年底或 2026 年初，人工智能加速器的供需平衡将持续紧张。 该公司还计划到 2025 年将 CoWoS 产能至少翻一番，以满足客户对人工智能的强劲需求。此外，Counterpoint 认为 2025 年 3nm 和 5/4nm 等先进节点的价格极有可能上涨。
2024 年第二季度，三星代工厂的营收同比增长，主要受智能手机预生产和补货的推动，并以 13% 的市场份额保持第二的位置。 该公司将继续专注于获取更多移动和 AI/HPC 客户的高端节点，并预计年度营收增长将超过行业增长。
受中国大陆需求持续复苏的推动，中芯国际第三季度业绩强劲，并提供了好于预期的业绩指引，包括 CIS、PMIC、物联网、TDDI 和 LDDIC 应用。随着中国内地无工厂的客户补充库存，12 英寸 SMIC 的需求正在改善，综合平均销售价格（ASP）预计将上升。该公司对年度销售增长持谨慎乐观态度，并预计产能利用率将健康增长。
联华电子本季度业绩增长强劲，原因是有利的汇率和紧张的定价条件提高了利润率。联电的战略是专注于 22 纳米 HV（高压）和 55 纳米 RF SOI/BCD 等专业技术，减少对 LDDIC 和 NOR 闪存等标准产品的投资，预计这将支持稳定的定价和长期增长。
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Geyser 的季度业绩稳健。尽管市场形势严峻，但由于新项目订单增加，公司的汽车业务仍实现了季度增长。此外，智能手机市场的库存水平也恢复正常，通信和物联网市场的需求也趋于稳定。Ge-X 的盈利预测显示，整体运营情况略有改善，反映了中国大陆以外的其他代工厂（如联电）的发展趋势。
Counterpoint 分析师 Adam Chang 说："全球代工行业在 2024 年第二季度表现出了韧性，增长的主要动力来自人工智能和智能手机卡带的强劲需求。整个半导体行业的需求复苏并不均衡。人工智能半导体等先进应用增长强劲，而传统半导体的复苏则较为缓慢。中国大陆的代工厂恢复较快，这要归功于及时的库存调整，以及没有工厂的本地客户增加了补货。相比之下，中国大陆以外的代工厂复苏速度较慢。
最近，SEMI 在其与 TechInsights 合作编写的《2024 年第二季度半导体制造监测（SMM）报告》中也指出，在芯片销售额大幅增长、资本支出趋于稳定以及制造能力增长的推动下，2024 年第二季度全球半导体行业继续呈现改善迹象。虽然一些终端市场的复苏放缓影响了上半年的增长率，但人工智能和高带宽内存（HBM）芯片需求的上升为行业扩张创造了有力条件。
2024 年上半年，电子产品销售受到季节性因素和消费需求低于预期的影响，同比下降了 0.8%。2024 年第二季度，集成电路销售额同比增长 27%，预计 2024 年第三季度将进一步增长 29%，超过 2021 年创下的纪录水平，因为人工智能驱动的需求将继续支持集成电路销售额的增长。需求的增加也导致 2024 年上半年集成电路库存同比下降 2.6%。
2024 年第二季度的装机产能达到每季度 4050 万片晶圆（300 毫米晶圆当量），预计 2024 年第三季度将增长 1.6%。晶圆代工和逻辑器件产能在 2024 年第二季度增长 2.0%，预计 2024 年第三季度将增长 1.9%，增长动力来自先进节点产能的增加。受 HBM 需求强劲和存储器价格条件改善的推动，存储器产能在 2024 年第二季度增长了 0.7%，预计 2024 年第三季度将增长 1.1%。2024 年第二季度，所有受访地区的装机容量都有所增长，尽管工厂利用率一般，但中国仍是增长最快的地区。
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