【工作室观点】
缩量市场，了无乐趣。沪强深弱的格局持续了一段时间，主因还是以五大行为首的银行硬抗上证（银行前十大权重股都在沪市）。创业板和深成指指数点位向2月初低点区域靠拢，较为真实的反应出当前市场的窘况。着眼到近期相对活跃的题材或个股上，节奏也是飞快轮动，潜伏是门技术活，追高更是不讨巧的体力活。至于沪深指数在何处能够止跌筑底成功，目前还不能一言而决。在量能不济的情况下，可操作的性价比不高，能苟则苟。
【盘前热点事件】
一、国信证券购买万和证券，东莞证券股权转让
国信证券公告：公司正在筹划发行股份购买万和证券股份有限公司资产事项，自8月22日开市时起停牌。
锦龙股份公告：与东莞联合体签署东莞证券之股份转让协议，本次交易受让方为东莞金融控股集团有限公司和东莞发展控股股份有限公司组成的联合体。
券商股权出让进行中：东莞控股、锦龙股份（东莞证券）、天晟新材（天晟证券）
券商合并进行中：国联证券（民生证券）、国盛金控（国盛证券）、浙商证券（国都证券）、太平洋（华创证券）
北交所+金融：华信永道
二、两部门印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》
到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。
《实施方案》提出，推进风电设备更新和循环利用。按照《风电场改造升级和退役管理办法》的要求鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。还将推进光伏设备更新和循环利用。支持光伏电站构网型改造，通过电力电子技术、数字化技术、智慧化技术综合提升电站发电效率和系统支撑能力。
风电设备：大金重工、天顺风能、泰胜风能、海力风电
光伏设备：京山轻机、金辰股份、捷佳伟创、晶盛机电
三、1.4万亿元融资获批 精准支持房地产“白名单”项目
1、商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个，审批通过融资金额近1.4万亿元。金融监管总局统计与风险监测司司长廖媛媛介绍，城市房地产融资协调机制以城市为主体，以项目为中心，符合规定的“白名单”项目及时获得资金支持，为促进项目建成交付、保障购房人合法权益、稳定房地产市场，发挥了积极作用，精准支持房地产项目融资取得阶段性成效。
2、国务院新闻办公室将于2024年8月23日（星期五）上午10时举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，请住房和城乡建设部部长倪虹出席介绍情况，并答记者问。（重点提及房地产）
房地产：世联行、我爱我家、特发服务、德必集团
四、商务部：对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查
商务部决定自2024年8月21日起对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。本次调查确定的补贴调查期为2023年4月1日至2024年3月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2024年3月31日。
乳制品：熊猫乳品、品渥食品、阳光乳业、新乳业、皇氏集团、骑士乳业
五、中办、国办发布关于完善市场准入制度的意见
有序放宽服务业准入限制：对涉及重要民生领域的教育、卫生、体育等行业，稳妥放宽准入限制，优化养老、托育、助残等行业准入标准。
教育：中公教育、昂立教育、凯文教育、科德教育、全通教育
养老：悦心健康、澳洋健康
率先推动海陆空全空间智能无人体系应用和标准建设，加快构建绿色能源等领域准入政策体系，积极扩大数字产品市场准入。选取电子信息、计算科学、深海、航空航天、新能源、新材料、生物医药、量子科技、现代种业等领域，推动重点企业、研究机构等创新单元和有关地方建立相关领域全球前沿科学研究协同模式，积极参与国际市场准入规则和标准制定。
无人机：航天彩虹、中无人机、北方长龙
六、巴斯夫：预计维生素E、维生素A等产品的投产时间不会早于2025年1月
巴斯夫集团21日在官网披露，该集团已开始与客户分享分配量的信息，并分享对复产初步时间的推断，以回应各方对事件多久能够得到解决的关切。通报称，部分香原料产品不会早于2024年10月之前生产，其余产品不会早于 2024年11月底之前生产。其次是维生素E、维生素A和类胡萝卜素产品。根据目前推断，这些产品的投产时间不会早于2025年1月。
维生素：浙江医药、兄弟科技、花园生物、圣达生物
【昨日行情回顾】
1、公告涨停
国中水务：7月23日公告拟收购汇源果汁
正威新材：周三公告深圳翼威持股比例将减少10.4% 或致公司控制权变更
捷邦科技：周三公告拟现金收购赛诺高德51%股权
2、华为概念
5板（华为海思）：深圳华强
1板（华为海思）：慧博云通、好上好
1板（星闪）：荣联科技
事件1：首届华为海思全联接大会9月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会；华为全联接大会9月19日举行。
事件2：余承东透露华为首款三折屏手机9月亮相。
3、机器人
2板：襄阳轴承、长盛轴承、爱仕达
1板：远大智能、深华发A、冀凯股份、力星股份、麦迪科技、宝塔实业
事件1：宇树科技发布了G1机器人量产版，能够完成高难度的动态动作，如动态站起、坐下折叠、舞棍等；运动时小跑速度大于2m/s，接近人类慢跑速度，具备出色的运动能力。
事件2：特斯拉Optimus人形机器人将亮相世界机器人大会。
事件3：世界机器人大会上21-25日北京召开，大会以“共育新质生产力、共享智能新未来”为主题。
4、黑神话悟空
2板（游戏）：浙版传媒
1板（硬件）：东晶电子、雷柏科技
1板（文旅）：国旅联合、奥雅股份
事件1：《黑神话：悟空》8.20正式上线，全网刷屏，全平台销量超450万份，销售额超15亿元，Steam同时在线玩家数破220万。
事件2：游戏上线当天，山西旅游热度环比上月翻倍，36个取景地山西独占27个。
5、电池
2板：鹏翎股份
1板：华正新材、鹏辉能源、三祥新材
事件1：2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，全固态电池重大突破。
事件2：碳酸锂期货21日反弹5.34%。
6、苹果概念
1板：田中精机、哈森股份、领益智造
事件：苹果计划于当地时间9月10日举行秋季新品发布会，最强人工智能（AI）机iPhone 16系列即将推出。
【隔夜外盘】
美联储7月FOMC会议纪要暗示9月降息可能性很大，美国截至3月的一年非农就业下修幅度为十五年最大，令市场对9月大幅降息50个基点的押注从29%升温至接近39%。美股小盘和芯片股指涨超1%，中概涨超2%。标普必需消费品板块创新高。英伟达和特斯拉盘中转跌后均收涨近1%，礼来再新高，苹果微软尾盘跌幅显著收窄。
降息在即且劳动力市场走弱可能促使大幅宽松的预期，令美债收益率和美元不断刷新日低，两年期短债收益率一度下行近11个基点，失守3.90%，10年期基债收益率一度跌近6个基点。美元指数最深跌0.5%，一度失守101，创年内新低。欧元和英镑均创去年7月以来最高。日元兑美元最高涨0.5%并一度升穿145。
尽管EIA原油库存回落，但非农就业大幅下修令市场担心，油价最深跌超2%，美油盘中创半年新低。美联储会议纪要发布后，现货黄金一度日内转涨并重上2510美元。伦锌、伦铅、伦锡至少收涨1.3%，伦铜涨0.6%。
【今日预警】
【热点逻辑梳理】
华为海思概念股热潮：全联接大会前瞻与市场表现分析
2019 年起美国对华为轮番制裁，华为在芯片端受到重创，原有供应链体系被打碎，寸步难行，生存堪忧。经过近4 年的沉淀，在华为三个“重构”（基础理论重构、架构重构、软件重构）的指导与用面积换性能、用堆叠换性能的先进封装工艺助力下，华为成功实现破局，更带动一批供应商于半导体关键环节实现突围。
海思半导体成立于 2004 年，前身为华为集成电路设计中心，是华为全资子公司，总部位于深圳。海思专注于无晶圆厂半导体与器件设计，提供芯片、器件、模组和板级解决方案，涵盖联接、智慧视觉、智慧媒体、显示交互等多个领域。2021 年 12 月，海思位列《2022 中国半导体企业 100 强》排行榜榜首。
海思于2024 年推出“5+2”智能终端解决方案，包括基于影音媒体的“鸿鹄媒体”、“朱雀显示”、“越影视觉”和基于联接的“凌霄网络”、“巴龙无线”等五大产品解决方案，以及“星闪IoT”、“A²MCU”两大生态解决方案。
2024 年 9 月，华为两场大会即将召开。
（1）华为全联接大会 2024 将于 9 月 19-21 日在上海举办，主题为“共赢行业智能化”。大会包含 3 场主题演讲、20+峰会、70+CXO 圆桌、80+分论坛及 120+展区演讲，覆盖 300+热门议题；设有 20000 ㎡数智化展区，在上海世博展览馆和中心举行。
（2）2024海思全联接大会将于 9 月 9 日在深圳开幕，这也是首届海思全联接大会。主题为“以创新启未来”。
华为和海思全连接大会，被视为华为展示其技术和业务前景的重要平台 。在此之前，市场对华为海思概念股的关注度持续高涨，一些概念股如深圳华强、力源信息等出现了连续涨停 。
华为海思作为国产芯片龙头企业，新产品推出有望加速相关领域国产替代，大会召开有望加速海思产业链的上下游融合，有利于新产品开发和推广，进一步巩固华为海思作为国产ic设计龙头公司的地位，预计其芯片制造封测和相关设备材料、芯片分销、以及下游产品合作伙伴均有望受益。
提示：部分公司近期涨幅较大，短期注意风险！