本文来源:时代财经 作者:金子莘

“黑色星期一”魔咒袭来。

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8月5日开市后,全球股市下跌剧烈,其中,亚太股市跌幅最大,日韩股指领跌。截至收盘,日经225指数日内跌幅已扩大至12.40%,下跌4451.28点收于31458.42点,这不仅单日抹去今年来所有涨幅,甚至创下日经225指数史上单日下跌点数之最,超越了1987年10月20日的“黑色星期二”(下跌3836.49点)。

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日经225指数1987年10月20日遭遇“黑色星期二”,当日下跌14.90%。截图来源:Wind

韩国综合指数单日跌幅也高达8.77%,仅次于日经225指数。此外,印度SENSEX30、富时新加坡海峡指数、MSCI越南、澳洲标普200均下跌,且截至发稿均下跌超过3%。

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截图来源:Wind

相比日韩,欧非中东市场跌幅较小。截至发稿,阿联酋DFM综指跌幅最大,为4.52%;英国富时100、法国CAC40、德国DAX指数跌幅在2%~3%。

A股、港股多只指数受全球市场波动也同步下跌,但截至收盘,跌幅远远小于亚太地区其他市场,上证指数及深证成指分别下跌1.54%及1.85%,回调相对较大的创业板指也仅下跌1.89%,跌幅在2%以内,波动较其余地区趋缓。

受以上市场波动影响,8月5日多只QDII基金跌停,日经225ETF(513880)领跌10.02%,该QDII基金年初以来的收益一天内跌完,截至8月5日收盘年内下跌6.79%。此前一直领涨的纳指科技ETF(159509)受海外市场波动,8月5日也同步跌停,但年内仍收涨,涨幅为23.20%。

日经225创历史单日最大跌点

全球市场,日韩领跌。

8月5日开盘后,日经225一路下挫,创下单日最大下跌点数,截至收盘暴跌12.40%,多只成分股悉数下跌,导致日经225波动率指数暴涨132%,日经225指数期货因触发熔断机制两度暂停交易。与此相应的,日本东证指数也收跌,单日跌幅也高达12.23%。自7月11日达到高点后,截至8月5日收盘,两大指数区间跌幅均超过20%,意味着其步入技术性熊市。

“黑色星期一”已是日本股市连续第三天收跌,日经225指数自8月1日起3个交易日跌去19.55%,领跌亚太股市。自7月11日达到高点后,截至8月5日收盘,日经225和东证指数区间跌幅均超过20%,意味着两大指数步入技术性熊市。

消息面上,上周四公布的美国ISM制造业数据不及预期,叠加上周五美国非农就业人数疲软,失业率攀升超出预期导致市场对美国经济增速放缓的担忧加剧,自上周起,全球市场均出现不同程度的恐慌性抛售,投资者信心受到扰动。

7月31日,日本央行公布将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%,这次加息也是日本央行自今年3月解除负利率政策来的首次加息。此外,日本央行还决定在今后的一两年内,减少日本国债购买规模。叠加对美联储过晚降息致使经济“硬着陆”的担忧,相反的美日货币政策直接致使日元连连攀升。

“日元长期以来处于低利率环境,也导致其一直是国际市场上最通行的融资货币,日元短期大幅升值,必然会损害套利交易的表现,对日元升值的担忧也可能大幅抑制投资者情绪。”谈及近期日本市场的大幅波动,一名跨市场交易人士向时代财经表示。

与此同时,韩国股市也未避开此轮暴跌。8月5日午盘,韩国科斯达克指数下跌8%触发熔断,不久后,韩国综合指数同步下跌8%,同样触发熔断机制,暂停交易20分钟;恢复交易后,科斯达克指数跌幅扩大,截至收盘,韩国综合指数收跌8.77%,韩国科斯达克指数收跌超11%。

巴菲特大幅减持苹果,QDII风险增大

受海外市场大幅波动,8月5日多只QDII基金轮番跌停。

受市场对日本央行加息及日元报复性升值等负面情绪影响,日本市场大跌致多只QDII基金跌停。据Wind,跨境ETF跌幅前二十的单日跌幅均超过7%,多为日经、东证、纳指及亚太地区指数ETF。

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截图来源:Wind

其中,日经225ETF(513880)领跌10.02%,该QDII基金年初至今的收益于一个交日易内跌尽,截至8月5日收盘年内跌幅达6.79%。此前一直领涨的纳指科技ETF(159509)8月5日受海外市场波动同步跌停,但受益于前期涨幅够大,年内涨幅仍有23.20%。

今年上半年QDII基金表现优异,不少基金的溢价率一度大幅攀升,在8月5日海外市场大幅调整后,跨境ETF溢价率整体下降,目前,128只跨境ETF中仅有23只ETF存在溢价,溢价率超过1%的仅5只。此前大幅溢价的纳指科技ETF目前溢价率2.41%,一度火热的沙特ETF(159329)也已经处于折价,折价率为1.71%。

值得关注的是,多只纳指相关QDII折价明显,仅纳指科技ETF小幅溢价,相关基金8月5日回调也十分明显。有市场人士认为,纳斯达克下跌或与巴菲特大幅减持苹果公司(AAPL.O)股票相关。

据伯克希尔·哈撒韦财报数据,截至6月30日,伯克希尔所持苹果股票账面价值为842亿美元,较3月末的1354亿美元减少512亿美元,连续两个季度减持,今年以来,其已减持苹果股票过半,所持苹果股票账面价值已下降51.69%。

今年二季度,苹果公司股价一路上涨,如以其减持期间最低股价计算,伯克希尔哈撒韦出售苹果公司的股票已经套现超过630亿美元,约合4500亿元人民币。而截至二季度末,伯克希尔·哈撒韦账上的现金储备已经高达2769亿美元,股票仓位则进一步下降至只有50%左右。

8月5日下午,富途控股发文称,“由于美股夜盘上游系统异常,今日的夜盘时段已暂停交易。全部支持夜盘的友商均受影响,富途正在联系上游进行沟通。”

截至发稿时,美股科技股8月5日盘前普跌,超微电脑(SMCI.O)跌超10%,英伟达(NVDA.O)跌近10%,特斯拉(TSLA.O)跌逾8%,被巴菲特大幅减持的苹果一度跌逾8%。

对于过去三年欧美日股市和A股走势出现较大分化,前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙表示,“喇叭口现在到了极大的地步,一旦欧美日股市见顶回落,A股可能迎来反转机会。全球资本会从欧美日股市获利了结,寻找新的估值洼地,而A股和港股无疑是两大估值洼地。外围市场的下跌,反而会带来A股和港股新一轮的机会。”