伴随着炎炎夏日一同来临的，是第三季度的开始。在2024年第一季度，马上赢情报站曾对方便速食赛道中不同类目的发展情况进行同比复盘（）。本周，我们将继续对2024年第二季度的方便速食市场进行回顾，同比对象为2023年第二季度。
复盘数据均基于马上赢品牌CT，同比对象为2023年第二季度。马上赢品牌CT数据覆盖了全国县级以上各等级城市（不含乡、镇、村），并深度覆盖全国核心城市群，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。目前，马上赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量超过1400万个，年订单数超过50亿笔。
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方便速食大盘及重点品类概览
方便速食类目整体共包含方便粉丝、方便食品、罐头食品、速食肠、速食粥/汤、预制菜、自热食品等几个子类目，下包含四级类目共计19个。
基于马上赢品牌CT中的品类机会洞察看板的四象限分析可以看到，在市场份额的划分上，方便面可谓一家独大，与市场份额位居第二的常温火腿肠拉开了近20%的差距，随后便是市场份额在10%左右的低温香肠、速食粥与水果罐头。而从市场份额增速的角度看，市场份额较小的方便面条突出重围，凭借28%左右的增速遥遥领先，而水果罐头则是以14%左右的增速排在第二位，此外方便面、速食粥、海鲜罐头等类目的市场份额也保持正向增长；与之相反的是自热火锅、方便米饭、自热米饭等在疫情中火热的类目，如今增速甚至来到了-28%。
在方便速食类目下，我们选取了偏向米面主食速食的几个类目进行深度梳理，包括方便面、螺蛳粉、酸辣粉、自热米饭、自热火锅、方便米饭、方便米线共7个较有典型性与代表性的类目。方便速食类目中的速食肠、罐头、速食粥、预制菜等其他几个类目，我们将在未来进行进一步的观察与分析。
从市场份额及同比增速的详细数据上看，方便面“老大哥”的地位又一次得到印证。可以看到，方便面类目在2024年Q2的市场份额已经来到了43.11%，接近总体份额的半壁江山，更是典型类目中唯一同比有所增长的类目，与其余类目之间有着断崖式差距。排在第二位的螺蛳粉在Q2发展势头也有些疲软，其份额无论是同比还是环比均有小幅度下跌，但2.45%的市场份额让它相对其余类目仍能保持一定的优势。其余类目的市场份额则均在1%左右，且同比皆有小幅下跌。
在销售额与销售件数的同比情况上，马上赢品牌CT选择了在网超过15个月的连续门店进行对比。整体来看，2024年Q2方便速食赛道内一众玩家仍延续了Q1的发展态势，本期重点关注的七个类目同样是由浅至深、纷纷飘红。但不同的是除自热火锅外，各品类的销售额、销售件数同比降幅相较于Q1均有不同程度的缩小，意味着这些品类同比来看虽仍有所下跌，但环比来看发展态势有所向好。而自热火锅所面临的情况则更为严峻，同比与环比均呈现下跌，是否能走出当下的困境仍未可知。
02
重点类目集团、均价、新品、规格情况
为进一步探索方便速食各类目在2024Q2的表现情况，基于马上赢品牌CT中的数据，我们对重点类目下的CR5集团、件均价变动、件均规格变动、新品数量以及2024年上新的新品表现等进行了逐一梳理，期望能够通过类目头部集团的情况变化、产品变化、新品数量、新品成长情况等指标，呈现各类目在2024年Q2的整体发展状况。
如需了解各品类内的CR5集团在2024Q1的情况，请查阅2024Q1方便速食复盘（）
方便面：
在市场份额占比最高的方便面类目中，品牌集中度相对较高，CR5市场份额总和达到了85.84%，环比上一季度集中度有所提升。从CR5集团的构成来看，2024年Q1仍在榜上的三养在Q2已经被日清食品所替代。而在CR5集团的市场份额同比变动中，仅有白象与今麦郎在2024年Q2市场份额同比有所提升。
件均价变动上，方便面一向凭借其高性价比获得广大消费者的支持，其价格基本上在5元左右浮动。在过去的六个季度中，2024年Q1最高达到5.27元，Q2略有下降但相对于2023年Q2、Q4而言仍相对较高。而从规格的角度看，方便面类目下产品的件均规格从2023年Q4开始便维持上涨的态势，并在2024年Q2达到过去四个季度中的最高值115.85克。
新品往往是反映类目市场活力的关键因素之一。作为方便速食赛道中的领先者，方便面市场中的新品数量之多为其余类目望尘莫及，尤其是在2023年Q3，该类目下共有757款新品上市，数量庞大。尽管其新品数量在2024年Q1出现较为明显的下跌，但在Q2便又有603款新品面世，市场竞争激烈。
拉长时间维度来看，基于2023年方便面类目推出的新品在2024Q2的市场份额分布排出TOP SKU，可以发现有三款为康师傅控股旗下，侧面表现出大爆品是康师傅控股夺得类目市场份额第一的关键所在。 此外，杨掌柜旗下金汤肥牛粉面菜蛋在2024年Q2市占率排名第一也值得其他品牌关注。
螺蛳粉：
作为近年来由小众走向大众的食品之一，螺蛳粉因其出圈而渐渐成为成为当代年轻美食消费者新的社交符号。在螺蛳粉类目内，微念、好欢螺、嘻螺会、螺霸王、柳全共占据89.37%的市场份额，相较于2024年Q1提升了9%左右，可见其市场仍在快速向头部品牌集中。此外，在年轻消费者的热捧之下，仅有螺霸王、柳全的市场份额同比有所下降，其余品牌的市场份额均有所提升。其中嘻螺会更是成功从2024年Q1同比下跌的颓势中走出，发展态势向好。
对比方便面，螺蛳粉的件均价变动趋势同样也基本上呈“W”型，在2023年Q1与2024年Q1达到峰值，随后有所下跌；从下跌的幅度上看，2024年Q2件均价的下降幅度并不算大，10.49元的件均价整体来看仍相对较高。而从件均规格的变化上看，螺蛳粉则是从2023年Q3开始便一路提升，时至2024年Q2已经来到了313.27克，超出方便面的件均规格约两倍，这或许也从一个角度解释了其件件均价远超方便面的原因。
在新品数量上，螺蛳粉似乎是在品牌与消费者的狂欢之后显出了颓势，继2024年Q1的季度新品数量断层式下跌至37款后，Q2新品数量虽有所增加但增幅较小，56款新品距离2023年的水平仍有一定距离。可见在流量袭来之后，如何通过产品创新留住流量并提升转化率是当前该赛道中的玩家无法回避的问题。
而在2024Q2看2023年推出新品的市场表现，可以发现微念作为市场份额第一独揽三款TOP SKU，其中李子柒柳州螺蛳粉288g更是以一己之力占据3.08%的市场份额，数据十分亮眼。此外，柳全、广西美申园食品也各有一款产品上榜，尤其是后者的出现更是反映出非头部品牌在市场中发力的成效。
酸辣粉：
2024年Q1市场份额在方便速食赛道中排名第三的酸辣粉，类目内的情况与前二者有较大的差距，尤其是CR5市场份额总和仅有52.94%，虽然相较于2024年Q1有6%左右的提升，但整体集中度并不高。在CR5集团内部，变化也相对较大。可以看到，在2024年Q1位居市场份额第五的莫小仙在这一季度已经落榜，被来势汹汹的嗨吃家替代。而在嗨吃家一举夺下第四位后，白象则只能位列第五。在同比变化上，除今麦郎、白象两家市场份额同比有所提升外，其余集团同比均有不同程度的下跌。
从件均价来看，酸辣粉与方便面同属价格较低的梯队，其件均价在5.65至5.9元的区间内波动，在2023年Q3达到最高的5.86元后波动下跌，2024年Q2件均价更是来到了最低水平的5.68元。在件均规格方面，酸辣粉类目的变化与前文提到的几个类目呈现出了完全不同的走势，从2023年Q3开始便一路下跌，2024年Q2达到了近四个季度最低的126.19克。
而从新品的角度看，酸辣粉的新品数量与螺蛳粉不相上下，但不同的是在趋势上并未如螺蛳粉一般呈现出明显的下降态势，而是整体小幅波动减少。2024年Q2的92款虽相较上一季度有所增加，但对比2023年Q2推出的128款新品而言并不算多。
基于2024年Q2的数据观察2023年新品的市场表现，同样可以看出酸辣粉类目品牌集中度较低这一现状。在CR5集团中，仅有市场份额排名第一的食族人有一款产品上榜，其余产品均分属其他非头部品牌。可见头部品牌尚未完全掌控酸辣粉市场，目前市场份额占比较小的品牌仍有突出重围的机会。
自热米饭：
在自热米饭类目内，莫小仙、颐海国际、自嗨锅、田小花与宏绿依然位列前五，但值得关注的是其市场份额总和从2024年Q1的77.74%提升至89.23%，反映出当前自热米饭内部市场份额正快速向头部品牌集中。在CR5集团内部，仅有自嗨锅、宏绿两家市场份额同比有所下降，其余品牌的市场份额同比有所提升。
对比其余方便速食类目，自热类产品的件均价虽在近年来有明显下跌，但仍稳居第一梯队。自热米饭的件均价虽然在2024年Q2达到近六个季度中的最低的12.35元，但仍高出方便面、酸辣粉等类目产品件均价的不少。结合件均价的变化趋势来看，不难发现自热米饭的件均规格变化趋势与件均价保持一致，这也就说明自热米饭产品在价格有所下跌的同时规格也在缩小，2024年Q2其265.53克的件均规格更是自2023年Q3至今的最低值。
从季度新品数量的角度看，在六个季度的观察周期中，自热米饭的新品数量出现了两次大幅下跌，分别是2023年Q1至Q2、2024年Q1至Q2。其中，2024年Q1至Q2的降幅更大，相较于上一季度减少了40款新品，Q2整个季度仅推出了25款新品。
自热米饭市场份额的高度集中，从2023年新品在2024Q2的市场表现上也可见一斑。市场份额排名第二位的颐海国际凭借一款鱼香肉丝饭占据2.56%的市场份额，而排名第四的田小花则有三款产品上榜。对比之下可以推测，莫小仙虽并无TOP SKU，但或许是依靠强大的产品矩阵积少成多而夺得了市场份额榜首的位置。
自热火锅：
同为自热产品，自热火锅类目下的CR5集团与自热米饭有高度重合，除排名第五的众人火外，颐海国际、莫小仙、自嗨锅、田小花同样也是自热米饭类目下的CR5集团，不同的是排名有所变动。其中，颐海国际、田小花两个集团在其余三个集团市场份额纷纷同比下跌的情况下却有所增长，颐海国际更是终于坐上了第一名的位置。从CR5市场份额合计的环比变动来看，自热火锅类目的走势也与自热米饭类似，2024年Q2的集中度相较于Q1同样有明显提升。
在我们对自热火锅件均价的观察中不难发现，其虽在2023年内呈现出波动下降的趋势，但2024年却一反常态，连续两个季度保持小幅提升，2024年Q2的件均价更是回到了16元以上。对比之下，2024年Q2自热火锅的件均规格变动并未打破连续三个季度的下降态势，一路下跌至328.3克。
在季度新品数量上，2024年Q2同样是延续了自2023年Q1开始的下降趋势。自热火锅类目下的新品数量一路减少，在2024年Q1更是断崖式下跌至35款之后，Q2并未触底反弹而是再度小幅下跌至30款，侧面反映自热火锅市场中的活力欠缺。
在2024Q2去回顾2023年类目新品的市场表现，可以发现颐海国际旗下产品市占率较高，尤其是海底捞老成都风味自煮火锅更是在赛道大盘中独占4.1%的市场。此外，食客来食品、功明长鑫食品也分别有一款产品上榜，但市占率均偏低，也部分反映出该赛道内市场份额结构的不均衡。
方便米饭：
2024年Q2方便米饭类目下的CR5集团相较于Q1可谓是大洗牌，除沙都实业依旧位列其中外，其余四个集团均被替代。这一季度中市场份额的前五位分别为双汇发展、颐海国际、沙都实业、宏绿与正大食品，五者市场份额总和达到43.01%。对比2024年Q1时CR5市场份额总和29.13%的数据看，可以发现Q1时的头部品牌市场份额并不多、根基并不稳固，因此也就不难理解为何方便米饭市场中的头部品牌会出现如此快速且巨大的变动了。目前来看该市场中的集中度仍旧不高，竞争的空间较大、出现黑马的机会仍在。
在件均价方面，方便米饭的价格虽有波动下跌的趋势但此前基本上在9.5元上下浮动，而2024年Q2却出现了相对明显的下跌，8.44元是近六个季度来的最低值。该类目下产品的件均规格变动与件均价走势相反，在四个季度的观察周期内呈现出波动上升的趋势，尽管这一季度249.64克的规格环比有小幅下跌，但相较于2023年的规格仍处于较高水平。
而在新品方面，方便米饭的产品数量也是一路波动减少，从2023年Q1开始呈现出下降趋势，仅有2023年Q4一度出现新品数量的增加，之后便又有所回落，2024年Q2的113款新品同样也是数据统计周期内的最低值。尽管如此，100款以上的新品在一众方便速食类目中仍属于相对较高的水平，仅次于方便面。
2023新品在2024Q2的TOP SKU中，颐海国际旗下产品占比80%，多款小规格产品位列榜中。值得关注的是，除颐海国际外，其余CR5集团均无产品出现，而是三全食品的速冻八宝饭以0.57%的市占率排名第五，可见其余头部集团在大爆品的打造上仍任重道远。
方便米线：
在方便米线市场内，经过CR5集团的持续发力，其市场份额总和相较上一季度提升了8%左右，侧面反映出方便米线赛道中集中度的提升。另一方面，浙江稻花香食品在头部品牌的角逐中失利，被莫小仙挤出市场份额前五位。当前的CR5集团中，仅有统一企业中国市场份额同比下跌，其余品牌均同比上涨，可见头部品牌间的竞争仍未停息。
方便米线的件均价相较于方便米饭更低，整体在6.2至6.55元的区间内波动，在方便速食类目内价格并不算高。从变化趋势上看可以发现，其件均价在2024年Q2出现了一次大幅上涨达到6.54元，甚至超过了2023年Q1成为数据统计周期内的最高值。而在件均规格的变动上，方面米线也是一路走高，但在2023年Q4的大幅提升后，规格上涨幅度较小，2024年Q2上涨至146.41克。
就新品数量而言，2024年Q2并未延续方便米线自2023年Q3开始连续三个季度的减少态势，而是较上一季度新增33款新品。89款的新品数量虽相较于2023年整体的新品推出水平仍有差距，但差距正在缩小。
从2023年新品在2024年Q2的市场份额占比表现来看，可以发现莫小仙旗下的麻酱米线、肥汁米线均较受消费者喜爱，这就不难理解莫小仙为何能替代浙江稻花香食品成为CR5集团之一了。此外，满小饱作为市场份额第一的品牌，也离不开大爆品的支撑，尤其是位于TOP SKU之首的肥汁米线更是抢占了5.15%的市场份额。
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