剧情一开始，爆头女纽曼正在参加副总统的选举。CIA不愿让一个超人类担任如此高位，决定与黑袍小队联手暗杀纽曼。与此同时，祖国人在洗手间，一脸愁容地盯着自己逐渐变白的○毛。即便是强大如祖国人也无法对抗衰老的自然规律。他更加急切地想要培养儿子莱恩成为自己的接班人。
祖国人带着儿子与爆头女纽曼见了面，在支走了儿子和纽曼的女儿佐伊之后，谈起了两人联手的事宜。然而，作为政治老手的纽曼却急于和祖国人撇清关系，毕竟他还身背一桩谋杀诉讼。在走廊留守的布奇找到了莱恩，想要劝他离开祖国人跟自己走。祖国人中途闯入打断了对话，但他并没有杀掉布奇，因为他发现布奇因使用了临时5号化合物而长了肿瘤，已经命不久矣。
弗兰奇和喜美子与两名CIA特工，正在纽曼的房间用强酸调包眼药水时，纽曼的女儿佐伊恰巧回到屋中，她毫不犹豫地直接施展技能，迅速解决了两名特工（这里吓了我一跳）。随后，弗兰奇和喜美子只得选择跳楼求生。星光和马文赶去救援，把休伊一个人留在了车上。
这段情节展现了喜美子超强的自愈能力（还是本集最搞笑的剧情），她被佐伊扯断的手臂瞬间就开始长出“新芽”，即使从楼上摔下来，头都摔碎了，但起身后依旧生龙活虎，这再生速度不比死侍差。
纽曼发现了黑袍小队的计划，找到了落单的休伊。她不想与黑袍小队为敌，试图以情感攻势软化休伊，休伊趁机将酸液泼向她，但也只是给她的衣服烧了个大洞。随后赶回来的布奇朝着纽曼脑袋来了一枪，当然也没有起到任何效果。纽曼并没有和他们翻脸，因为她刚收到信息自己赢得了选举。
由于行动失败且损失了两名特工，马文被叫到CIA领导办公室痛骂了一顿。而布奇甚至没有被允许进入办公室。他偶遇了昔日的战友乔，两人讨论了超人类的危害，乔还拉拢布奇加入自己的团队。黑袍小队内部，成员们对布奇擅自行动导致全队陷入危险的行为感到愤怒，一致决定将他踢出队伍。
另一边祖国人被自己的噩梦惊醒，醒来后境况也没好到哪去，杀人案的诉讼、沃特公司的管理、星光在媒体上的抨击...一桩桩一件件都让本来就已心烦意乱的他更加崩溃。祖国人需要有人能给他一些建议，然而身边的所有人都因为害怕他，满嘴只有阿谀奉承之词。气愤又无奈的祖国人找到了被称为“世界上最聪明之人”的智者，把她拉进了团队，准备搞个“大事件”！
智者以粉丝见面会的名义叫来了自己的三个死忠粉，并让队友将他们用球棒打死。此时祖国人的支持者与反对者纷纷聚集在法庭门口等待判决结果，智者偷偷混入反对者人群，当祖国人被宣判无罪时，故意挑起事端，引发双方激烈的冲突，使现场陷入一片混乱。此时，火车头趁机将那三个祖国人粉丝的尸体丢到混乱的现场，事件迅速得到升级。祖国人团队与黑袍小队新一轮的斗争正式拉开帷幕。
这一集里每个人都有自己的剧情，七人组这边，火车头干什么事都显得心不在焉一脸抵触，似乎对现状有所不满又对未来将要发生的事情充满担忧。玄色在第三季已经被祖国人亲手杀死，因此当前出现的玄色显然是个冒牌货，真实身份目前还是个谜。而深海还是那个深海，又怂又听话又憨憨的，他并没有处理掉自己的女友（章鱼），而是将她藏匿在衣柜中。CEO艾什丽整天战战兢兢如履薄冰，感觉无时无刻不在崩溃的边缘......
黑袍小队的成员除了喜美子之外，也都有各自的支线剧情。布奇为了夺回莱恩想尽各种办法，同时由于5号化合物的副作用，他开始出现幻觉。休伊接到了离家多年的母亲的电话，得知父亲中风昏迷，生命垂危。星光成立的慈善组织“星光之家”在网络上遭到了一个名为“爆竹”的右翼网红的诽谤和攻击。而弗兰奇则在搞基......
第四季第1集并未给人带来太多惊喜，剧情有点水，支线剧情过多，而且很多都和故事主线关联不大，感觉像强行塞进来的。和前三季比水平下降不少，看看之后的剧情质量能不能有所提高吧。