作者 | 姚悦
编辑| 付影
来源 | 独角金融
2024年上半年结束之际，重庆银行（1963.HK 601963.SH）又收到2张罚单——重庆银行及其北碚支行各自收到1张行政处罚罚单，均涉及贷款风险分类不准确，共被罚款250万元。
算此在内，重庆银行上半年收到4张罚单，共计被罚340万元。而2023年全年，重庆银行收2张罚单，被处罚金150万元。这意味着，重庆银行2024年所收罚单数量和被处罚金额均呈上升趋势。
而且，重庆银行上述趋势与行业趋势相悖。据金融监管咨询服务公司法询金融旗下新媒体“金融监管研究院”统计数据显示，2024年上半年，金融监管总局及其派出机构披露的银行业金融机构累计罚单和罚款金额，均整体低于2023年上半年。
1
上半年收4张罚单，罚金共计340万元
据国家金融监督管理总局披露的罚单显示，6月19日，重庆银行因涉5项违规事实，被重庆证监局作出行政处罚决定——罚款200万元；时任重庆银行资产管理部总经理万书华，被警告。
上述罚单所涉具体违规事实为，截至2021年：贷款风险分类不准确；资金投向不合规且未按约定用途使用；对政府平台项目风险管控不到位；贷前调查不尽职；小微企业抵押评估费用由借款企业承担。
6月20日，重庆银行北碚支行被国家金融监督管理总局两江监管分局作出行政处罚，具体因涉贷款五级分类不准确、突击发放短期无实际用途贷款2项违规，被罚款50万元，时任重庆银行北碚支行行长陈朴，被警告。
值得注意的是，上述2张罚单违规事实均有“贷款风险分类不准确”一项。
贷款风险分类制是指银行主要依据借款人的还款能力，即最终偿还贷款本金和利息的实际能力，确定贷款遭受损失的风险程度。
1998年5月起，中国人民银行参照国际惯例，结合中国国情，制定《贷款分类指导原则》，要求商业银行依据借款人的实际还款能力进行贷款质量的五级分类，即按风险程度将贷款划分为五类：正常、关注、次级、可疑、损失，后三种为不良贷款。
金乐函数分析师廖鹤凯表示，贷款五级分类是对预估公司可能的风险水平是重要指标，是监管的重点之一，分类不准确可能会对后续一系列风险管控造成影响。“贷款五级分类结果实际作为贷款呆账准备的计提基础，这个贷款分类不准确可能导致贷款质量评估不准确，并导致后续的风险发生可能评估不准确。”
财经评论员郭施亮亦表示，贷款分类不准确，可能会影响最终的风险管理与风险评估，同时贷前调查、资金投向不合规、风险管控不到位等，都可能会影响贷款质量，或造成贷款风险，增强合规性、提升风险管理能力，也是银行接下来要重视的事情。
图源：罐头图库
此外，值得注意的是，上述2张罚单下达后，意味着重庆银行上半年已收到4张罚单，共计被罚340万元。
1月19日，因员工行为管理不到位、员工违规为民间融资牵线搭桥，重庆银行江津支行被罚40万元；2月4日，因违规变相超权限发放贷款导致贷款资金被挪用，重庆银行万盛支行被监管处罚50万元，该支行原业务部经理周勤被终身禁业，该支行原副行长张仕永被警告。
据《中国房地产报》旗下新媒体“瞰华东”报道，周勤被终身禁业，这是今年（2024年）以来首个因为超权限放贷被“红牌”罚下的银行人。2019年以来，全国范围内超权限放贷被禁业者仅有4例。
另据“瞰华东”统计，2023年，重庆银行收到2张罚单，累计被罚金额150万元。这意味着2024年半年时间内，重庆银行所收罚单数量和被处罚金额，都已达2023年全年的两倍。
而据“金融监管研究院”统计，2024年上半年，金融监管总局及其派出机构披露的银行业金融机构累计罚单数量2328张，罚没金额总计7.85亿元。该数据整体低于2023年上半年，罚单数同比下降10.5%，罚没金额也下降40.24%，2024年2月份开始的罚单公布数明显低于往年。
“可能是因为监管部门对银行业违法违规行为的持续高压态势，以及银行业自身对合规意识的提升，银行业对合规经营和风险控制可能更加重视，采取了更为严格的内部管理措施，减少了违规行为的发生。”“金融监管研究院”表示。
中国企业资本联盟副理事长柏文喜指出，重庆银行的罚单主要涉及信贷资金被挪用、理财产品期限错配等问题。从行业整体来看，信贷领域的违规问题依然最为突出，信贷业务违规罚单占比超过一半，其中包括贷款管理不到位、贷款资金违规挪用等问题。
2
2023年不良率下降，
房地产不良率A股城商行第一
重庆银行资产质量如何？
据财报显示，截至2023年末，重庆银行不良贷款率1.34%，同比下降0.04个百分点；拨备覆盖率234.18%，同比增加22.99个百分点。
虽然资产质量有所改善，但重庆银行的房地产业不良贷款率 持续上升，且在同类上市银行中排名靠前。
2023年，重庆银行房地产业的不良贷款率为6.48%。据Wind数据显示，2023年，重庆银行的房地产不良贷款率，在A股有数据可统计的12家城商行中，排在第1位（与郑州银行并列）；在H股有数据可统计的18家区域银行中，排在第5位。
拉长时间来看，2017-2023年，重庆银行的房地产业不良贷款金额从0.35亿元增长到6.2亿元，涨幅1671.43%；对应不良贷款率也从0.25%涨至6.48%，增长了6.23个百分点。
图源：Wind金融终端
房地产业仅是重庆银行不良贷款率第二高的放贷细分行业，第一高的是金融业。2023年，重庆银行金融业的不良贷款率为17.19%。
据天眼查显示，近几年重庆银行涉诉数量也持续增长。2020-2022年，涉诉案件分别为332件、630件、887件、1221件。截至目前，2024年已涉诉1071件，其中重庆银行作为原告的为1043件。
重庆银行在2023年财报中亦表示，“本行在日常经营过程中涉及若干法律诉讼，其中大部分是为收回不良贷款而主动提起的。”
在重庆银行所涉众多诉讼中，最受关注的包括其与重庆爱普地产（集团）有限公司（下称：爱普地产）的债券交易纠纷案。
2016年2月，重庆银行认购爱普地产非公开发行公司债券5亿元。后因爱普地产未能向重庆银行支付债券本金及利息等，2022年1月，重庆银行以爱普地产及相关担保人为被告，向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，要求偿还本金及利息及违约金等，共计5.8亿元。
但因爱普地产及相关担保人无可供执行财产，2023年12月，追债近两年未果的重庆银行，又一纸诉状将中国国际金融股份有限公司（下称：中金公司）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（下称：天职国际）、东方金诚国际信用评估有限公司（下称：东方金诚）三家机构以及6名个人告上法庭。
图源：Wind金融终端
重庆银行认为上述被告作为债券发行过程中的信息披露义务人，应对债券发行披露文件中虚假陈述担责，请求判令共同对重庆银行进行相关赔偿。粗略计算，重庆银行要求赔偿金额共计近7亿元。
据重庆银行2023年财报显示，其与爱普地产等的债券交易纠纷案已判决结案，处于强制执行中；另据天眼查显示，重庆银行与中金公司等的证券虚假陈述责任纠纷，已于3月25日进行民事一审。
据财报显示，截至2023年12月31日，重庆银行还有未决应诉案件（含本行作为第三人）13笔，诉讼标的金额为3.28亿元。
重庆银行在2023年财报中表示，强化不良资产计划管理，形成动态、有序的管理闭环。持续探索“一类一策”新方法，高效运用诉讼策略指导实践 ；不断拓宽处置路径，提高清收质效 ；以“现代化”“数字化”手段延展处置渠道，挖掘资产价值新增长点。
3
新班子即将交出“半年成绩单”
公开资料显示，重庆银行成立于1996年，是西部和长江上游地区成立较早的地方性股份制商业银行，2013年11月于港交所上市，2021年2月于上交所主板挂牌上市，成为西部城商行“A+H”第一股。
成功回A后，重庆银行营收开始承压。2022年，重庆银行出现上市以来首次年度营收下降——总营收134.65亿元，同比下降7.32%；2023年，营收下降的情况并未扭转。当年，重庆银行实现营业收入132.11亿元，同比减少1.89%。
图源：重庆银行公告
与此同时，重庆银行高层频繁变动。据Wind数据显示，2023年以来，董事会及高管离任人数已有13人次。
6月21日，重庆银行公告称，彭彦曦因工作调动原因，向该行董事会提请辞去副行长兼董事会秘书职务，辞任后不再担任该行任何职务；同日，重庆银行公告称，公司已召开第六届董事会第九十三次会议，聘任侯曦蒙为副行长、董事会秘书，其任职资格需报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。
此前，重庆银行原党委副书记、行长冉海陵于2023年8月到龄退休，由渝农商行副行长高嵩接任。原党委书记、董事长林军于2024年1月到龄退休，由农业银行重庆分行党委副书记、副行长杨秀明接任。
值得一提的是，自2021年登陆A股以来，三年时间，重庆银行已经4次触发稳定股价措施启动条件。而在2月19日，第四次护盘以来，重庆银行收盘股价从7.16元/股涨最高涨至5月24日8.04元/股，此后略经起伏，截至7月3日收盘，报7.96元/股，总市值276亿元。
不过，据Wind数据显示，重庆银行2021年2月上市发行价为10.83元/股，上市之初股价曾涨至最高点每股13.82元（前复权）。
业绩方面，2024年第一季度，重庆银行也实现营收净利双增——实现营收34.01亿元，同比增长5.17%;归母净利润15.42亿元，同比增长4.04%；扣非净利润15.29亿元，同比增长5.48%。
2024年中报公布公布在即，重庆银行新领导班子第一份“半年成绩单”又会如何？欢迎留言评论。