本周核心重点就是在车路云+减肥药上的思考，但是车路云整体走的是复杂的震荡为中心，不是说赚不了钱，只是比预期更低，因为没有趋势性的爆发性，这一点不如预期。而今日整体就不写了车路云了，因为消息没有如预期的密集爆发，就会引发整体的爆发性下降。而今日核心重点讲一下还是讲一下AI芯片相关的。因为本周发生了两个重要事件与报料：
一、驱动因子：
1、哈佛辍学生发布大模型芯片，美国芯片创业公司 Etched 推出了自己的第一块 AI 芯片 Sohu，它运行大模型的速度比英伟达 H100 要快 20 倍，比今年 3 月才推出的顶配芯片 B200 也要快上超过 10 倍。而功耗却大大降低；
2、外网报料：中国顶级芯片公司：长鑫存储！将在上海投资24亿美元，建设先进封装厂。就是为了生产AI存力芯片。
二、重要性与影响：
1、回顾历史：你还记得加密货币的矿机吗？2013年，专为比特币挖矿而设计的ASIC芯片问世，与之前占主导地位的CPU和GPU相比，ASIC的挖矿效率实现了质的飞跃，革命性地改变比特币挖矿格局。
2、当下与未来：Etched声称，Sohu芯片推理Llama-3 70B的速度比英伟达的H100快20倍，而功耗却大大降低。
Etched刚刚获得了1.2亿美元的新融资，由 Primary Venture Partners 和 Positive Sum Ventures 领投，Peter Thiel、Github首席执行官Thomas Dohmke和前Coinbase首席技术官Balaji Srinivasan等知名投资者也参与了本轮融资。
随着Transformer模型不断推动生成式AI突破，Sohu芯片被认为有望在AI推理侧打破英伟达GPU一家独大的格局，重塑AI计算的格局。
三、江山代有人才出啊：
打造 Sohu 芯片的 Etched 位于加州库比蒂诺，公司成立仅两年，目前团队只有 35 人，创始人是一对哈佛辍学生 Gavin Uberti（前 OctoML 和前 Xnor.ai 员工）和 Chris Zhu，他们与 Robert Wachen 和前赛普拉斯半导体公司首席技术官 Mark Ross 一起，一直致力于打造专用于 AI 大模型的芯片。
你没有看错，又是华裔！还记得上一次的女儿股吗？95后“天才少女”郭文景创办的AI视频生成创业公司Pika Labs。包括英伟达创始人，黄仁勋、苏姿丰等，全是华裔！所以人工智能上，中国血脉的创造性比任何一个国家多来的牛啊！下周就是他创业的估值，整体最大的发行人就是：Chris Zhu！很有可能是未来的黄仁勋！
四、ASIC竞争格局+受益公司：
从全局来看，ASIC放量与对应的算力降本，是大模型走向一个更大产业的必经之路，但AI的算力叙事足够宏大，与比特币的一轮代替便成终局不同，我们认为在AI芯片的发展上，将会经历多轮螺旋上升式的发展，最终达到全社会的AGI，新的模型与算法通过通用性GPU被发现和初步开发，通过专用ASIC将需求繁荣，繁荣的生态吸引更多用户与参与者，最终培育出新的、更强的算法，循环往复，螺旋上升，最终达成AGI的宏伟目标。
第一、大型云厂商也在通过自研或代研ASIC加入AI军备竞赛。当下海外ASIC设计巨头就是博通。博通预计AI占2024财年半导体收入的25%，现上调指引至35%，超过100亿美元，其中70%是AI加速器。
第二、 国内ASIC芯片受益公司：寒武纪、芯原股份、嘉楠科技。
总结：而这个只能算是黑科技，未来时间还很久，还不如国内的长鑫存储的最新先进封装的投产，而如果真的是170亿投资计划，最受益的两家公司可能会大爆发，而这两家公司也是值得大家深入研究和思考的。如果想知道是哪两家的铁粉，（欢迎点赞+转发+留言：长鑫存储170亿的投资最受益的是谁？）
本文只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日交易量放大到了7032亿，整体放大了近800亿，而之前预期是下周一分岐的，但是下午就出现了分岐，从4500家的上涨之后下午分岐到2887家上涨，说明了当下的结构性行情还是比较难有持续性的，除非你做的就是趋势，而趋势只有正真价值的才有可能性，而最后两1982家下跌，而下周预期还要低位震荡两天，最后重点看2号转折，之后将迎来新的放量突破性的概率更大。而今年6月收官之战是最惨的一个月，比去年11月相似。但好在过完了，明日就是新的机会性时间。（今日AI量化仓位10%）
情绪面：今日情绪整体还是分岐中的，涨停46家，跌停24家，多有所增加，而封板率64%，而连板总数5家，而高度下降到3板，未来看3进5的整体打破性才能迎来新的机会性。
板块上：当下的核心主线整体还是在：车路云。只能算是留下活口，整体在小退潮中，是否有修复性不好判断，看后期的结构发展，明日如果不能有新的王者出现，可能就全面退潮了。以坚持了2板，而且是在持续下降的情况下。而强势板块：智能电网+消费电子，主攻：DAC+PCB+军工！
车路云：龙头换成国华网安2板，当下还是比较难判断，整体持续下降，而且没有新的利好出现，所以更不好判断，未来的核心看是否有利好，不然这个板块也是尾声了。
消费电子:今日龙头瀛通通讯3板，龙二是田中精机，而另外的PCB也是他的助攻的子板块也可以这样看。整，整体来看不排除这个板块能走出来，但也要关注，因为他的利好推动和刺激没有找到持续发力点，如果能找到就好判断他的持续性，当下苹果的逻辑要下半年，而不是现在，所以先看一下。
智能电网：龙头是三晖电气3板，但是T队结构性差，轮动大，所以也是观察为中心，而这个是有潜在处好，但是整体也没有找到更大的爆发性，业绩的思考点和价值点不明显，所以也是观察为中心。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、上半年收官 近七成主动权益基金业绩亏损。
2、美国联邦最高法院当地时间6月28日宣布，将于7月1日对美国前总统特朗普提出的总统免予起诉的要求作出裁决。
3、今年来证监主体已出台70多项制度规则 全面深化资本市场改革。（但是关键的几个真的有明确化吗？）
4、截至6月28日，目前已有超过22家券商召开或即将召开2024年中期策略会或发表中期观点，其中观点较为明确的13家券商中，看多下半年行情的有11家，另外2家观点较负面。
跟踪商品题材：
一、生猪17.71（+0.11%,生猪成本16。）
二、电池碳酸锂8.95万（0.00%，下破20万，但是整体并不乐观。）
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持